一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為142.6點，環比上漲1.08%，同比回落2.8%；熟料價格指數為133.75點，環比上調2.1%，同比回落8.53%；混凝土價格指數為145.15點，環比價回落0.23%，同比回落3.49%；礦粉價格指數為81.64點，環比上調0.53%，同比回落14.68%；碎石價格指數為99.17點，環比價格下跌0.11%，同比回落0.83%；砂漿價格指數為96.09，環比價格下跌0.08%；煤炭：山西優混價格指數為571點，環比上漲4.39，同比回落3.38%。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業本周動態點評

1. 交通運輸部：試點成渝地區雙城經濟圈交通一體化發展

近日，交通運輸部發布文件，明確由四川省交通運輸廳、重慶市交通局等單位聯合試點成渝地區雙城經濟圈交通一體化發展。

試點內容及實施路徑包括：其一，強化基礎設施互聯互通，發展以高速鐵路、城際鐵路為核心的高效率城際客運。其二，推動運輸服務便捷高效，開行重慶至成渝城市群公交化列車，推動公共交通一體化運營。其三，建立健全協同一體化管理機制，推動信息資源、指揮調度、執法管理、運營管理一體化。

簡評：在成渝交通一體化進程中，基建是其中的核心。城際客運的發展離不開成渝間多地高速公路的開通。2020年內四川已有多段高速公路開建，城際公交于2020年4月試行開通。目前，四川省瀘州市和重慶市永川區之間永瀘高速重慶段正加快推進，廣安過境高速公路東環線及渝廣高速支線也在緊張建設中。公路鐵路的高速發展在需求端強效提振地方建材市場，持續利好川渝水泥企業。

2. 多地搶抓機遇規劃基建項目，水泥市場或“升溫”

伴隨國家區域重大戰略的推進和“十四五”規劃編制的啟動，多地開始搶抓機遇，布局區域規劃相關的基礎設施建設項目，同時結合“十四五”規劃編制，謀劃實施一批既利當前又利長遠的基礎性、樞紐性重大項目。

截至7月底，交通運輸部重點跟蹤的232個“百億以上”重大項目，復工達產率達到100%。全國交通固定資產投資連續四個月實現正增長，并且逐月提速，7月同比增長26.7%，完成交通投資3458億元。1至7月，全國共完成交通投資17957億元，比去年同期增長9.4%。

簡評：由于新冠疫情，一季度經濟多面受創。為保經濟平穩運行，二季度投資力度明顯加強，固定資產投資提速，基建累月同比已于7月實現由負轉正。趁此時機，安徽、福建、江蘇等多省組織重大項目集中開工，加快項目推進，擴大有效投資。根據資金端數據，預期下半年基建投資將繼續保持穩定增長，投資形勢持續好轉。基建項目啟動與重點工程建設必將為建材行業創造更多機遇，提振地方水泥需求。

三、混凝土行業本周動態點評

1、九部門聯合印發《關于加快新型建筑工業化發展的若干意見》

住房和城鄉建設部、工業和信息化部等九部門近日聯合發布《關于加快新型建筑工業化發展的若干意見》，《意見》提出加強系統化集成設計、優化構件和部品部件生產、推廣精益化施工、加快信息技術融合發展、創新組織管理模式、強化科技支撐、加快專業人才培育、開展新型建筑工業化項目評價、加大政策扶持力度等9方面共37條意見。

簡評: 此文件發布的初衷是為了全面貫徹新發展理念，推動城鄉建設綠色發展和高質量發展，以新型建筑工業化帶動建筑業全面轉型升級，打造具有國際競爭力的“中國建造”品牌，提出以下意見。新型建筑工業化推進，主要以發展和完善裝配式建筑體系，有關研究數據表明，裝配式混凝土建設項目在施工過程中相比傳統方式可減少建筑垃圾排放70%，節約木材60%，節約水泥砂漿55%，減少水資源消耗25%。所以在當前綠色發展為背景，裝配式建筑極大的改變裝配式建筑能從根本上改變施工現場“臟亂差”局面，有效降低建造過程大氣污染和建筑垃圾排放，最大程度減少揚塵和噪聲等環境污染，助力城市環境改善和生態文明建設。

 2、廈門新機場混凝土生產基地正式投用

9月4日，由廈門百城建材有限公司(以下簡稱“百城建材公司”)投資建設的廈門新機場混凝土生產基地獲得市建設局預拌混凝土專業承包資質許可，正式投產運行。該基地設計年產能達到150萬立方米，是目前福建省內最為先進、高效、智能、環保的綠色新型攪拌站之一，在國內屬于領先水平。它的建成投產，進一步鞏固了百城建材公司在行業內的龍頭地位，更重要的是，將為廈門新機場片區建設提供有力的建材保障，助力島外大發展。

簡評：廈門目前有25家商混企業，其中廈門百城建材有限公司是廈門首屈一指的龍頭企業，企業成立于2009年03月10日，在9月以前，企業共有4處混凝土生產基地對廈門的建筑單位發貨，而9月初，企業在廈門新機場設置新的生產基地正式投產，那么企業生產基地總數有5個，生產基地數量較在廈門的其他商混企業居首位。預計在接下來的“金九銀十”企業通過擴大生產規模以此來增加市場份額。

四、混凝土本周行情

本周，全國混凝土價格指數報145.15點，環比下滑2.23%，穩中有降。與去年同期相比，價格回落3.49%。分地方來看，河南和福建商混均價下調5-10元/方，而重慶商混均價下調15元/方。

預計下周全國商混價格指數將窄幅波動運行。未來10天江南中北部、華南西北部、四川盆地南部和東部及貴州等地的部分地區有100～180毫米，局地可達200毫米以上。華北南部、黃淮等地降水較常年同期偏少。

整體而言，下周全國高溫天氣逐漸退出，而降雨范圍相較上周，有所收縮，主要集中在西南部分地區，預計下周全國大部分區域天氣轉好，預計下周全國商混需求將回升。成本方面，全國水泥價格上漲，預計下周全國商混價格將止跌并偏強運行。