一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為154.99點，環比上漲0.13%，同比回落6.13%；熟料價格指數為136.74點，環比回落0.01%，同比回落12.67%；混凝土價格指數為147.66點，環比持平，同比回落5.68%；礦粉價格指數為91.80點，環比上漲0.14%，同比回落9.69%；碎石價格指數為100.12點，環比上漲0.32%，同比回落4.03%；砂漿價格指數為98.67點，環比回落0.14%；煤炭：山西優混價格指數為634.00點，環比上漲1.77%，同比上漲16.54%。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業本周動態點評

1. 停產！12月起多省水泥開展錯峰生產！

隨著冬季空氣污染防治攻堅戰的打響，各地相繼發布水泥錯峰生產的通知。截至目前，河北、山東、吉林、黑龍江、內蒙古、甘肅等地已陸續發布今冬相關的水泥行業錯峰生產通知。其中多地區12月1日起開始停產4個月，涉及到的產能超過6億噸。

簡評：冬季來臨后，北方市場已進入冬休期。除少數區域有冬施或少量項目搶工外，多數項目已然停止施工，水泥需求進入淡季。價格方面，由于錯峰生產因素，東三省在停窯前夕大幅調漲水泥價格，但基本有價無市。華北、西北各省則行情基本大穩小動。從各省文件來看，差異化錯峰是未來發展的主要方向。四川等省份今年即規定，氮氧化物排放50mg/m3以內的企業可不參加錯峰。長遠來看，這一方向指導企業積極推進超低排放改造，在長期下受到錯峰生產抑制的產能或將逐步減少。

2. 海南自貿港投資建設開局良好

近日，海南省委自貿工委辦發布相關數據顯示，海南自貿港的建設開局良好，其后將不斷推進建設進程。2020年，海南先后開展了“4·13”“7·13”“9·13”“11·13”四個批次集中開工活動，共集中開工項目538個，總投資1724.8億元，年度計劃投資355.6億元。2020年全省共安排重點項目105個，總投資3772億元，省重點項目累計完成投資627億元，完成率92%。累計開工項目19個，開工率95%。累計竣工項目12個。

簡評：海南是我國最大的經濟特區，海南自貿港的建設圍繞貿易自由、投資自由、跨境資金流動自由、運輸往來自由等核心展開。RCEP簽署后，海南充當了亞太地區的地理中心，是東盟及中澳往來的貿易口岸。在2025年前，海南自貿港有意達成前期重點任務，推進開放進程。在近5年內，海南省的基建投資均將以高增速運行，支撐水泥需求。長期來看，海南自貿港也將在進出口格局中占據重要席位。

三、混凝土行業本周動態點評

1. 昆明33家預拌混凝土企業榮獲國家綠色建材星級標識評定

11月30日,記者從昆明市住建局獲悉，昆明市作為全國第二批“禁現”（禁止使用現場攪拌混凝土）城市，目前全市預拌混凝土裝備能力和技術水平均屬國內主流水平，全域設計產能達到7200萬立方米/年。截至2020年10月末，昆明市33家預拌混凝土企業榮獲國家綠色建材星級標識評定，數量位于西南第一名。

“十三五”期間，昆明市散裝水泥辦公室不斷優化水泥基建材產業產業結構調，產品革新和技術進步，取得了良好的社會、經濟和科技進步效益。全市推廣應用散裝水泥1788.6萬噸，完成預拌混凝土供應11622.1萬立方米，推廣應用預拌砂漿約為703萬立方米，完成工業固體廢棄物推廣量1533萬噸，社會節約效益超過40.47億元。

簡評：根據國家建筑市場數據統計，在昆明注冊的預拌混凝土專業承包不分等級的混凝土企業總計有138家，在11月30日，有33家預拌混凝土榮獲國家綠色建材星級評識評定，也就是說昆明有將近24%的攪拌站符合綠色清潔要求，根據數據顯示，2019年昆明水泥累計產量達到1923.06萬噸，而在十三五期間，全市應用散裝水泥達到1788.6萬噸，那么按照2019年全年昆明水泥散裝率估摸高達到93%，由此判斷，昆明市的預拌混凝土商品化也基本普及全市。

 2、最新版《公路工程水泥及水泥混凝土試驗規程》解讀，明年3月起實行

近日，交通運輸部發布了《公路工程水泥及水泥混凝土試驗規程》（JTG 3420—2020）（簡稱《規程》），作為公路工程行業標準，自2021年3月1日起實行。原《公路工程水泥及水泥混凝土試驗規程》(JTG E30—2005)（以下簡稱原《規程》）同時廢止。

簡評：根據規程介紹，是隨著著我國公路建設的發展，水泥及水泥混凝土材料與工藝技術也得到迅猛發展，其相關檢測技術也有了長足的進步，原《規程》中的某些試驗方法已不能滿足工程建設實際需求。為了適應我國公路工程水泥混凝土材料在應用領域和檢測技術的發展，保證水泥混凝土材料檢測的科學性與先進性，交通運輸部組織了對原《規程》的修訂工作，在原有內容上刪除了一些技術上、設備上落后的試驗方法，同時吸收了美國、日本有關大流態混凝土指標試驗檢測技術以及國家標準等領域相關先進技術，從而提高我國公路水泥及水泥，混凝土試驗技術水平，總體與國際先進標準保持同步。

四、混凝土下周預測

本周，全國混凝土價格指數報147.66點，價格與前期相同。與去年同期相比，價格回落5.68%，跌幅走擴0.69個百分點。

天氣方面，未來10天（12月3日-12月12日），西南地區東部至長江中下游多陰雨天氣，其中四川東部、重慶、貴州等地部分地區降雨日數可達5～7天，但降雨量不高，對施工影響不大。氣溫方面，預計6日之前，影響我國冷空氣活動頻繁，大部地區氣溫以偏低為主；之后，冷空氣勢力減弱，氣溫呈回升趨勢。

 綜上所述，北方地區基本進入冬歇階段，而西南降雨多時，但降雨量不高，對施工影響不大，仍可以進行正常的施工作業，整體來說，市場需求相較前期仍維持相對穩定。總體來說，下周全國需求仍穩。成本方面，全國水泥價格漲勢開始放緩，而砂石則維持震蕩偏強運行，預計下周全國商混價格繼續維持窄幅波動運行。