一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為154.79點，環比上漲0.08%，同比回落5.55%；熟料價格指數為136.75點，環比持平，同比回落12.11%；混凝土價格指數為147.66點，環比上調0.33%，同比回落4.99%；礦粉價格指數為91.67點，環比上漲0.81%，同比回落8.81%；碎石價格指數為99.80點，環比持平，同比回落3.39%；砂漿價格指數為98.81點，環比上漲1.23%；煤炭：山西優混價格指數為623.00點，環比上漲1.96%，同比上漲14.52%。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業本周動態點評

1、金峰水泥將在溧陽遷建2條萬噸線

11月23日，江蘇省溧陽市人民政府發布了《溧陽市轄部分水泥熟料產能分步整合遷建至溧陽市蘇皖合作示范區社渚先導區綠色建材產業園的公告》，公告顯示，江蘇金峰水泥集團有限公司、溧陽南方水泥有限公司、溧陽市東方水泥有限公司等企業，共6條干法熟料水泥生產線，合計年產能20500t/d將遷建退出至溧陽市蘇皖合作示范區社渚先導區綠色建材產業園。該項目計劃2021年8月開工，2023年10月投產。

簡評：《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》發布后，工信部原材料司在京召開座談會，與會代表在座談會上有提出，對因環保或城市規劃或企業擬更新改造需要水泥廠在異地新建項目是否在產能置換減量比例上給予考慮。目前來看政策尚未要求一定要做減量置換，隨著我國城鎮化的發展，出于環保治理的需要，確有部分水泥生產線存在環保搬遷、退城進園的需求。不同于產能置換的指標可以市場化交易，通常退城進園由政府牽頭，能夠切實做到不新增產能，因而對市場秩序并無不好的影響。

 2、紅獅擬建500萬噸級大型水泥中轉站

11月23日，臨海市人民政府辦公室在臨海市政府5樓會議室組織召開頭門港區500萬噸級水泥中轉站業務合作項目工作對接會。會上，與會各方就臺州港頭門港區500萬噸水泥中轉配制站業務合作項目的前期立項、施工許可等事宜進行了深入研討。

簡評：水泥中轉站屬于有固定設備和轉運場所的水泥中間商，中轉站的主要功能是將水泥生產廠商的水泥儲存起來再轉運出去, 也可以對儲存的水泥進行配置銷售。在一些資源、環境不具備建設水泥廠或水泥粉磨站的地區, 水泥中轉站的設置能解決當地建設工程的水泥需求, 具有一定的積極作用。一般來說水泥中轉站單庫容量都較小，紅獅擬建的新水泥中轉站在500萬噸，屬于超大型中轉站，除了轉運之外，或更多是承擔對市場銷售和分配的工作。

 三、混凝土行業本周動態點評

1. 國務院：將暢通農民工舉報投訴渠道，限時解決欠薪問題

國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組近日召開電視電話會議，分析研判工作形勢，對根治欠薪冬季專項行動進行動員部署。會議提出，要全面排查、及時消除欠薪隱患，暢通農民工舉報投訴渠道，限時解決欠薪問題。

會議強調，要強化政治擔當，壓實工作責任，加強督導考核，做好宣傳引導，以科學有效的機制舉措和真抓實干的工作作風開展根治欠薪冬季專項行動，確保取得實效。要深入分析欠薪問題產生的原因，分類施策、依法處理欠薪行為，完善預案、妥善處置群體性事件。

簡評：關于上游、下游之間發生的銷售和貿易行為。一般承包人中標后，從建設單位取得合同，建設單位按合同支付工程款。同時承包人再分包到施工方，并按合同約定，按工程進度支付工程款。但在實踐中，作為強勢方的下游客戶建設單位、承包人常為自己考慮，不按時支付工程款（甚至要求墊支并延長賬款支付周期）。這樣做，雖然對下游帶來較大的資金流動和效率，但對處于弱勢地位的施工方（攪拌站及建筑工人等）則是有苦難言，還面臨較大的資金障礙，最終使得弱勢方不得不對施工質量、產品質量以及下一級弱勢方上下功夫。比如施工方對建筑工人來說，又是處在強勢地位，是發包人，他也有可能克扣工人的工錢。而關于攪拌站，眾所周知。攪拌站基本是中小企業，在下游施工單位客戶中處于弱勢方，銷售產品也基本靠墊支來供貨，這一方式由來已久，而且攪拌站一直存在著應收款回收難問題，加上今年因疫情發生，資金面緊張，雖然上半年政府對貨幣管控略有放松，但流入弱勢方的攪拌站則十分緩慢，且討工程款較往年難上加難。雖然上述新聞國務院對根治欠薪冬季專項行動進行動員部署 ，筆者也了解政府用心，想為民工維權，但筆者認為，最好的辦法就是對建筑、建材行業引入供應鏈金融概念，可以在產業鏈中介入有資質的第三方，雙方履約擔保就是交部分錢押在政府或第三方，只要承包人、建筑單位、施工單位發生現金交易也得交保證金，這不僅僅維護各供應鏈中任何一方，同時還可以維護工人的權益。

 2、拉法基豪瑞贊助東南大學現場3D打印混凝土研究

在世界科學日之際，拉法基豪瑞非常自豪地宣布，拉法基豪瑞與中國東南大學建立了最新的合作伙伴關系，贊助中國東南大學用于現場3D打印的混凝土和砂漿的研究。

拉法基豪瑞在綠色建筑解決方案方面處于領先地位，公司正在使用3D打印來提高建筑效率，并且降低碳排放足跡，致力于成為全面的3D打印解決方案提供商。

東南大學張亞梅教授提到：“我和我的團隊一直致力于可持續混凝土和3D打印混凝土技術的研發。與拉法基豪瑞的合作能夠將我們的研究推向一個新的高度。”

拉法基豪瑞集團研發負責人EdelioBermejo強調：“我們全球學術合作伙伴網絡幫助我們擁有創造性思維。我們需要最優秀的人幫助我們引領建筑解決方案的新領域。”

本次合作進一步拓寬了拉法基豪瑞卓越的學術網絡。拉法基豪瑞已經與世界上40個領先的大學部門合作，涉及從材料科學到土木工程到可持續建筑的各個領域。該網絡的許多博士生隨后也成為了拉法基豪瑞的員工，幫忙打造創新解決方案。

簡評：從2019年世界上第一個3D混凝土打印制成的單層三室住宅投入使用后，它因建造效率、成本、設計等方面較傳統優異，使得一大波企業紛紛投入混凝土3D打印研究，而拉法基豪瑞作為全球數一數二的建筑商和材料商，同時在綠色智能等方面投入有所成績，今年贊助我國中國東南大學合作，這是拉法基豪瑞贊助的第三所高等院校，可謂是錦上添花，一方面，可以提高國內院校接軌國際技術模式，另一方面，我國3D打印混凝土技術方面可以有國際門檻標準靠攏，對未來3D打印模式走向統一有很大的幫助，利于國內建筑商的貿易往來和交流，同時也可以解決攪拌站半徑問題和區域分布不均問題。

 四、混凝土下周預測

本周，全國混凝土價格指數報147.66點，環比上漲0.33%，前期環比上漲0.16%。與去年同期相比，價格回落4.99%。分地方來看，河南、四川和海南商混均價分別上漲20元/方、9元/方和5元/方。

天氣方面，未來10天（11月27日至12月6日），全國除了四川盆地貴州等地多陰雨外（降雨量僅僅10-20毫米），陰雨日數有5～6天，其他地區基本無降雨，但全國大部氣溫偏低1-2攝氏度。其中11月30日至12月2日，西北地區東部、華北中南部、遼寧南部及青藏高原東部有小到中雪或雨夾雪；黃淮、長江中下游、華南西部及西南地區東部有小雨，局地有中雨。

綜上所述，偏北地區基本進入冬歇階段，而南方地區雖有陰雨，但降雨量小，影響不大，仍進行正常的施工作業，整體來說，市場需求相較前期仍維持相對穩定。總體來說，下周全國需求仍穩。成本方面，全國水泥價格仍維持偏強勢行情，而砂石則維持震蕩波動運行，預計下周全國商混價格窄幅波動運行。