臺灣水泥發行總計美金5.49億元之海外存托憑證
臺灣最大水泥公司臺灣水泥 （以下簡稱「臺泥」，臺灣證券交易所股票代號1101），于7月30日完成發行美金5.49億元之海外存托憑證。本次發行海外存托憑證總數為8,750萬單位，表彰臺泥普通股4億3,750萬股，每單位存托憑證訂價金額為美金6.27元，約當每股新臺幣38.4元。本次發行之海外存托憑證將于盧森堡交易所掛牌。
由于水泥產業正向發展及公司本身優異的經營績效和營運成果，臺泥股價過去一年來漲幅達31.5%，2018年度至今漲幅亦有27.1%，相比同期間臺灣大盤指數成長5.9%和3.7%，顯示臺泥顯著優于大盤的股價表現。本次發行案在取得主管機關核準不到一個星期內，便精確地掌握發行時機，接續昨日（30）股價表現強勁后公司隨即發布交易，僅經短短數小時即獲得投資人超過基本發行規模（美金5.00億元）兩倍的認購訂單，成功訂價在公司過去10天來加權平均成交價（VWAP） 的 2.5%折價，更僅為公司過去30天來加權平均成交價（VWAP）的0.1%折價，并成功將發行規模提升至美金5.49億元，顯示國際投資人對公司經營成果的肯定及未來發展的信心。
本次海外存托憑證的發行案非但為臺泥自1962年上市以來第一宗國際股權資本市場發行案，更成功締造多項臺灣企業海外資本市場發行案之記錄：
臺灣過去五年來發行規模最大的海外籌資案
臺灣水泥相關產業2010年以來發行規模最大的籌資案
亞太區水泥產業2017年以來發行規模最大的股權籌資案
臺泥本次籌資主要用于轉投資海外子公司以償還海外子公司銀行借款，將進一步強化臺泥的資本財務結構及降低融資成本，提升臺泥未來營運之財務彈性。同時也透過國際資本市場發行，幫助臺泥接觸更多元的投資人群體，引入國際專業機構投資人。
編輯：俞垚伊
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