一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為153.12點，環比上漲0.66%，同比回落2.85%；熟料價格指數為136.17點，環比上調0.15%，環比回落9.24%；混凝土價格指數為146.94點，環比上調0.51%，同比回落4.88%；礦粉價格指數為89.79點，環比上漲3.90%，同比回落9.55%；碎石價格指數為99.78點，環比價格回落0.18%，同比回落2.99%；砂漿價格指數為97.43點，環比無變化；煤炭：山西優混價格指數為609.00點，環比價格回落0.16%，同比上漲11.74%。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業本周動態點評

1、甘肅新增兩個本省產能置換項目

11月11日，甘肅省工業和信息化廳公示了夏河祁連山安多水泥有限公司4000t/d熟料水泥生產線和張掖祁連山水泥有限公司4000t/d熟料水泥生產線產能置換方案。

簡評：甘肅首個置換項目產生，均為祁連山水泥使用內部加外購指標進行的減量置換，這兩條線建成后，祁連山將新增兩條4000t/d的新型干法熟料生產線，合計縮減熟料產能62萬噸，作為甘肅地區的水泥龍頭企業，祁連山將進一步增強在區域的競爭力。

 2、國內首條生物質替代燃料系統正式投產

10月下旬，樅陽海螺一期生物質替代燃料系統正式建成，日前該項目正式進行試生產調試。

該項目是國內水泥行業首套生物質替代燃料系統，項目通過利用新型干法水泥窯的技術優勢，積極破解秸稈處理難題，將秸稈變廢為寶，實現循環利用，同時優化能源結構，達到節能減排的目的。該項目正常運行后將實現生物質替代燃料替代率超過40%，能有效解決分解爐結皮行業共性難題，節約資源，降低生產成本，預計每年可節省原煤約4.9萬噸，實現秸稈減量化、無害化處置，可處理掉秸稈等生物質“廢物”約15萬噸/年。

簡評：水泥產品的生產高度依賴煤炭作為最主要的燃料，探索替代燃料的開發是國際先進水泥生產的一個趨勢，當替代燃料替代率達到一定的比例，將能夠顯著降低成本，減少對煤炭的依賴，加強水泥企業對成本的管控力，同時也具有很大的社會效益，有利于提升水泥企業的社會形象。

 三、混凝土行業本周動態點評

1、河南濮陽市啟動重污染天氣橙色預警（Ⅱ級）響應，要求除星級混凝土企業外攪拌站停止生產

為削減污染峰值、縮短污染時長、降低污染程度，保護人民群眾健康，濮陽市經研究決定，從11月10日22時起在全市范圍內啟動橙色預警（Ⅱ級）響應。除應急搶險、重大民生工程和星級工地外，禁止土石方作業、建筑拆除、噴涂粉刷、護坡噴漿、混凝土攪拌、渣土車運輸等；除星級預拌混凝土企業外，混凝土攪拌站和砂漿攪拌站停止生產，站內堆放的散體物料全部苫蓋。

簡評：據天氣預報了解，在9-12日、14-16日，華北中南部、汾渭平原等地有輕至中度霾，局地重度霾。所以河南多市在11月10日22市響應預警。而此時，河南濮陽市啟動重污染天氣橙色預警（Ⅱ級）響應，則是根據《河南省重污染天氣應急預案》有關要求：“建議鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽、許昌等10個省轄市于11月10日22時啟動重污染天氣紅色預警及Ⅰ級響應，漯河、三門峽、商丘、周口、駐馬店、南陽、信陽市和濟源示范區于11月10日22時啟動重污染天氣橙色預警及Ⅱ級響應。對納入重污染天氣績效評級A級、績效引領和綠色發展排行榜排名靠前以及民生保障類的企業，在污染治理設施正常運行、污染物穩定達標排放的情況下，原則上鼓勵企業實施自主減排和僅準許從事特定保障任務的生產經營；其他企業應嚴格按照2020年重污染天氣應急減排清單實施相應級別管控措施。應急搶險、重大民生工程和重點項目，在嚴格落實“六個百分之百”施工要求的前提下，可正常施工。疫情防控物資運輸車輛開通綠色通道，正常運輸?！睆奈募私?，評級A級和績效等排名在前的民生保障類企業將繼續生產，也就是說，在環境治理方面，河南的攪拌站在前幾年的整治下，等級均有所提高，同時政府針對大氣污染防控的措施也越來越靈活，“一刀切”現象幾乎為零。對河南商混價格變化來看，今年河南大氣污染防控力度較去年略松，今年11月比去年早啟動9天，但防控的城市較去年少了兩個省轄市。預計河南后期在供應收緊的情況下，同時四季度河南市場需求表現較好，預計接下來河南商混價格挺價動力仍足。

2. 湖南岳陽開展預拌混凝土質量專項檢查

為強化預拌混凝土生產、施工過程質量管理，確保建設工程混凝土質量，結合《住房和城鄉建設部辦公廳關于開展2020年預拌混凝土質量專項抽查的通知》（建辦質函[2020]518號）文件相關要求，近期，岳陽市建設工程質量安全監督站在市中心城區范圍內開展預拌混凝土質量專項檢查，此次檢查將持續至11月20日。

3、山東濟南長清區全力迎接預拌混凝土質量專項抽查

為認真落實黨中央、國務院關于質量工作的重大決策部署，防止因預拌混凝土質量低劣導致的工程質量問題發生，保障建筑工程質量安全，山東省濟南市長清區住建部決定從2020年11月開始開展預拌混凝土質量專項抽查。此次抽查由住房和城鄉建設部、省住房和城鄉建設廳專家組成抽查組，每市抽查3個使用預拌混凝土的在建建筑工程項目（以安置住房和保障性住房為重點）以及相關預拌混凝土生產企業。

4、河南濮陽市開展預拌混凝土攪拌站專項治理行動

會議決定，自2020年11月10日至11月16日，對全市50家預拌混凝土企業開展為期一周的專項治理工作。成立以李世敏局長為組長、分管局長為副組長的市住建局預拌凝土攪拌站專項治理領導小組，由建設工程管理科、建筑業管理處、質量監督站科級干部帶隊，組成3個專項治理小組，即日展開行動。按照市住建局《濮陽市預拌混凝土企業管理暫行規定（試行）》（濮建文〔2020〕57號），對全市預拌混凝土企業全面排查梳理，對于不符合規定的企業責令停產整治、停工整頓，直至符合法律法規要求及行業規范后方可恢復生產、經營；對發現的違法行為按處罰上限進行處理，對拒不整改的企業必須依法依規進行強制關閉取締，吊銷企業資質。

簡評：本周有三個城市就質量和攪拌站開展專項整治活動，如湖南岳陽、山東濟南和河南濮陽。而11月混凝土質量檢查活動頻出，也符合10月住房和城鄉建設部辦公廳發布《關于開展2020年預拌混凝土質量專項抽查的通知》：一些地方因預拌混凝土質量低劣導致的工程質量問題時有發生，為認真落實黨中央、國務院關于質量工作的重大決策部署，強化預拌混凝土質量管理，落實參建主體、預拌混凝土生產企業質量責任，保障建筑工程質量安全，根據《建設工程質量管理條例》等法規，決定開展預拌混凝土質量專項抽查。對10省市（每省抽查1個地級以上城市），抽查時間：抽時間從2020年11月開始，具體時間另行通知。所以臨近11月中旬，不少省市陸續開展混凝土質量專項整治活動。因而抽查活動持續一周時間，將可能影響當地混凝土正常供應情況，預計下周當地混凝土價格略有提價作用。

 四、混凝土下周預測

本周，全國混凝土價格指數報146.94點，環比上漲0.51%，前期環比下滑0.05%。與去年同期相比，價格回落4.88%。分地方來看，吉林、河南、黑龍江、安徽、廣西價格大漲10-42元/方，而遼寧和福建小漲2-4元/方。

天氣方面，未來10天（11月13-22日），中東部有大范圍降水降溫過程，臺風“環高”影響南海，海南島和臺灣島東部的部分地區有50～120毫米，海南島東部局地超過200毫米。未來10天，影響我國的冷空氣勢力較弱，除了17日至19日，華北北部、東北地區中北部、青藏高原東部等地有小到中雪或雨夾雪，局地有大雪或暴雪。14-16日，華北中南部、黃淮西部、汾渭平原等地有輕到中度霾，局地重度霾。

綜上所述，偏北方地區天氣已陸續進入在0攝氏度以下，工程項目幾乎處于停工狀態，而華東、中南和西南需求仍維持穩定增長趨勢。不過，下周華北及中南部分地區有霾，將有大氣污染防控措施預警將啟動?？傮w來說，下周全國需求仍穩定向好運行。成本方面，全國水泥價格仍維持強勢行情，而砂石則維持震蕩波動運行，預計下周全國商混價格偏強運行。