中國水泥網在“2018中國水泥網年會暨百強榜TOP100頒獎典禮”期間設立了“水泥窯協同處置應用技術交流”專場會議，中國水泥研究院首席研究員鄭建輝在會上作《水泥窯協同處置危廢市場現狀和前景分析》主題報告。

  一、危廢整體市場供需：危廢產量龐大 處置能力欠缺

  1.1 現有統計危廢嚴重低估 實際保守估計9200萬噸

  根據《中國統計年鑒》數據：2016年工業危廢產生量5347萬噸左右（同比34%），被嚴重低估。①現有統計口徑存在漏報；②統計過程之中存在瞞報；③07年第一次全國污染源普查公報，工業危廢產生量已超過4574萬噸（另外醫療廢物45萬噸）；④環保部固廢與化學品管理中心估計認為，實際產生量已經超過1億噸（2014年）。

  實際產量方面，保守估計2017年工業危廢產生量9200萬噸，產量大。環保部固體廢物與化學品管理技術中心凌江主任說到：“我國危險廢物法律制度體系仍然不完善，產廢單位責任界定不清晰，仍有大量的危險廢物被瞞報、漏報或者去向不明，危廢制度盲區和漏洞依然存在，危險廢物管理能力不足、水平不高。”

  1.2危險廢物的處理： 83%工業危廢處置利用，20%未被處理（官方）

  根據官方年鑒數據，2016年53%的工業危廢被綜合利用；30%左右被無害化處置（其中65%以上的處置是焚燒），仍有17%沒有得到處理。（按照估算：未處理量高達5000萬噸；54%）通過官方數據得出的兩點結論：（1）綜合利用是主要處理方式；（2）無害化處置比例呈上升趨勢。

  1.3危廢經營能力持續快速增長，但利用率僅25%且近年來持續下滑

  近兩年來危廢經營能力快速增長。根據中國水泥網不完全統計，2017年底危廢核準經營能力已達6800萬噸，是十年前的六倍。

  而危廢經營能力利用率僅25% 。2016年環保部門核準的危廢經營能力6471萬噸，實際經營規模僅1629萬噸，不足30%。

  1.4危廢經營能力利用率低的原因分析

  一是由于監管原因，產廢單位自行處理或交由無資質企業處理（甚至非法傾倒）。產廢單位自行處理尚未納入到許可監管范疇。如中國石油和化學工業聯合會統計的2015年173家化工企業自行利用處置占76%。非法傾倒，如跨省非法傾倒。（危廢處置價格，2000~3000元/噸，有些地區高的超過6000元/噸）

  二是利用率分兩塊：危廢經營能力絕大多數是綜合利用能力，無害化處置的能力反而不足。綜合利用方面的利用率低，綜合利用（資源化利用）的能力飽和；無害化處置的利用率高，處置能力存在缺口。（原因：增加產廢企業成本）。

  三是經營能力區域差異大，存在錯配。如產危廢最大的山東，經營能力嚴重不足；而像陜西，擁有資質的能力79萬噸，實際能力只有13.5萬噸（拿到資質但沒有能力）；寧夏資質有139萬噸，統計的危廢產生量不到10萬噸。

  二、水泥窯協同處置危廢現狀

  2.1水泥窯協同處置危廢資質能力比重低，僅2.3%

  截止2017年9月，水泥窯協同處置危廢投產能力達179萬噸。其中，具有水泥窯協同處置危廢資質的企業30家，分布于16個省市，核準經營能力151.5萬噸（占全部企業核準能力的2.3%左右），平均處置能力5萬噸/家（特別說明：陜西雖然核準了8家企業，但是只有2家在處理危廢，也就18.50萬噸）

  仍有15個省市未投產水泥窯協同處置設施，涉及31條生產線，占全部生產線的1.7%。（4000t/d及以上：60%；占全國的2.6%）

  2.2半數以上是民企；2/3是自建模式

  據統計，民企企業參與數量超過一半。民企占53%，國企占40%。民企平均年處置能力6.5萬噸/家，高于國企65%。2/3的水泥企業參與協同處置以自建方式，1/3的企業與第三方合作（如環保企業）。

  2.3將步入高速發展期：環評&在建達357萬噸，是現有核準經營能力的兩倍

  目前，處于前期準備階段的水泥窯協同處置危廢能力有347萬噸。福建、江蘇、江西超過30萬噸。未來兩年全部投產后形成526萬噸/年的能力，水泥窯協同處置危廢能力爆發式增長，覆蓋25省市（浙江、福建、江蘇、河南最大，超過40萬噸）（占危廢市場9%的份額）

  目前，發展期中的主要問題：從環評到建設周期長；危廢經營門檻高，許可證難拿。

  2.4未來以紅獅、海創、冀東金隅為首的水泥窯協同處置危廢龍頭企業

  有20家企業集團參與水泥窯協同處置，其中金隅冀東危廢處置能力最大。環評&在建全部投產后，企業集團數量達46家，形成以紅獅、海創、冀東金隅為首的龍頭。

  2.5主要企業未來水泥窯協同處置危廢的發展目標

  海螺創業（依托海螺、堯柏生產線，成為西部領先）：十三五”期間，海螺創業將依托海螺集團和堯柏集團分布在全國的水泥生產基地，率先在西安、渭南、漢中、商洛各水泥生產線建立污泥和工業廢棄物協同處置系統，努力將堯柏環保建設成為海創固廢處置項目培訓基地。到“十三五”末，堯柏環保協同處置能力將達到一個新的水平，在西部地區處于領先地位，初步實現項目所在地城市生活垃圾及工業固體廢物減量化、無害化、資源化處置目標。 （與東江環保、成都環境在協同處置固廢危廢領域達成了戰略合作）

  金隅冀東（復制發展，實現100萬噸危廢處置能力）：未來，金隅冀東會繼續將原金隅水泥生產線協同處置的成功經驗因地制宜地復制到有條件的冀東水泥生產線上，進一步發揮環保產業中心對水泥企業綠色轉型的支撐和服務功能，以“城市凈化器、政府好幫手”為發展理念，以環保產業為橋梁紐帶，實現水泥企業與城市生態文明建設的互促共進、互惠共融。圍繞工業廢物、生活垃圾、市政污泥、污染土壤四大領域，大力發展循環經濟，完成旗下所有水泥企業的綠色轉型。力爭實現100萬噸危險廢物處置能力、100萬噸生活垃圾處置能力、100萬噸生活污泥處置能力；服務于10多個省市的固體廢物處理處置的發展目標。

  紅獅控股集團（依托現有生產線大力發展 已備案18個項目）：貫徹國家產業調整政策以及環境保護等相關法律法規，發展紅獅控股集團水泥窯協同處置固廢轉型事業，以“減量化、無害化、資源化”為原則，發揮和拓展紅獅控股集團在各省20多條熟料水泥生產線協同處置固廢項目。2016~2018年計劃投資額達3億元。

  東方園林（攜手臺泥國際，強強聯合）：2018年1月23日，東方園林與臺泥國際集團有限公司簽署戰略合作協議，雙方將在水泥窯協同處置危廢領域實現強強聯合，共同推進危廢處理行業快速發展。根據雙方簽署的戰略合作協議，東方園林將與臺泥國際合作建設、運營水泥窯協同處置固體廢物和危險廢物項目，通過多樣化的合作模式，以水泥窯協同處置固體廢物和危險廢物為主營業務，并投資于配套服務的相關設施設備，協同處置固體廢物和危險廢物。

  金圓股份（加速收購，大力發展環保戰略）：金圓股份借助水泥行業的長期積淀轉型進軍危廢市場。自2017年以來，相繼收購上海華輿環境科技有限公司51%股權、重慶眾思潤禾環保科技有限公司40%股權及四川天源達環保科技有限公司51%股權。進入2018年，為加快環保發展戰略，截至目前公開的信息顯示公司擬收購重慶埠源環保科技有限公司51%股權和潛江東園深藍環保科技有限公司65%股權。

  三、水泥窯協同處置危廢前景分析

  3.1水泥窯協同處置危廢擁有顯著優勢：無害化、資源化、節約化

  水泥窯協同處置固體廢棄物技術發展成熟，在國外已有30多年的歷史。與危廢填埋場相比：（1）免除二次污染后患（無害化）；（2）不占用大量土地（征地）（資源化）；（3）安全填埋場造價及運營成本高昂（節約化）。

  與專業焚燒爐相比：（1）充分利用生產過程，能源消耗低（資源化）；（2）單位處置能力投資比專業焚燒爐低60%以上（節約化）；（3）運營成本低（節約化）；（4）窯內溫度高，危廢停留時間長，燃燒充分減少排放（無害化）。

  3.2危廢處置行業政策依賴度高 近年來政策法規的完善驅動行業發展

  危廢環境管理嚴格：（1）重要轉折：2013年6月發布了兩高關于危廢違規排放的司法解釋

  “非法排放、傾倒、處置危險廢物三噸以上的”被認定為“嚴重污染環境”（入刑：污染環境罪，最高可判七年有期徒刑）（2017年6月~9月，公安部治安管理局開展打擊非法轉移傾倒處置危險廢物專項行動。）；（2）新《環保法》、《土十條》等出臺進一步完善法律法規。

  危廢行業發展政策完善，更具針對性（有利水泥窯協同處置的開展）：（1）《“十三五”生態環境保護規劃》：引導和規范水泥窯協同處置危險廢物；（2） 《水泥窯協同處置固體廢物環境保護技術規范》；（3）新版《國家危險廢物名錄》(2016版)的施行，危廢管理科學化、精細化；（4）《水泥窯協同處置固體廢物污染防治技術政策》2016；（5）《水泥窯協同處置危險廢物經營許可證審查指南（試行）》2016。

  3.3水泥窯協同處置危廢未來有機會占據19%左右的危廢處置市場

  2016年12月8日環保部印發《水泥窯協同處置固體廢物污染防治技術政策》要求：本技術政策發布之后新建、改建或擴建處置危險廢物的水泥企業，應選擇單線設計熟料生產規模4000噸/日及以上水泥窯。

  截止2017年9月底，4000t/d以上740條。扣除掉已經或準備上協同處置生活垃圾、污泥、污染土的生產線以及跨區域水泥企業集團的生產線（采用自建模式）后，我們對剩下的生產線根據地理位置條件作出篩選，認為有120條具備很好的條件，以平均6萬噸/條建設，可增加處置能力720萬噸，加上現有的和前期準備中的共530萬噸，水泥窯協同處置危廢能力未來有機會超過1250萬噸，占據19%的危廢處理市場。1250萬噸/ （ 實際處理的1536萬噸+未處理5000萬噸）

  四、總結：市場規模預期

  以危廢處理收入2500元/噸計，目前危廢處理市場規模達2200億。（水泥窯協同處置危廢市場規模420億）

  隱性的潛力——污泥、污染土：據國土資源部副部長王世元披露，全國受污染耕地約1.5億畝，中重度污染耕地大體在5000萬畝左右（占1/3）。每畝修復花費18萬，全部修復則要10萬億左右。

  觀點與建議：

  （1）水泥窯不是專門為危廢處置設立，而是依然以生產水泥為主，這就需要有基本的水泥需求支撐，否則企業庫滿將不得不停窯。

  （2）大型跨區域或區域龍頭企業可以利用機遇實現新的業務發展；中小型的企業（生產線數量較少）可以與第三方企業進行合作。