一、水泥生產國家和地區，以及生產商

  根據相關資料顯示，2017年，全球有159個國家和地區生產水泥，或在綜合水泥廠或在粉磨站。圖1標注了全球所有生產水泥的國家和地區，并通過不同顏色按照水泥產能大小進行了標注。2017年全球（除中國）水泥總產能為24.9億噸，這159個國家中有141個國家擁有熟料工廠，有18個國家只有粉磨站，需要進口熟料進行水泥生產。2016年全球（除中國）水泥總產能為26.9億噸，從總的趨勢上來看，全球水泥產能是在下降的。

  根據統計顯示，全球（除中國外）總計擁有671家企業在從事水泥生產加工工作，其中綜合水泥工廠有1523座，粉磨站有564家。

  圖1：世界水泥產能分布圖

  數據來源：Global Cement

  二、全球十大水泥生產國

  本文將根據相關統計數據來展示當前世界上水泥產量最大的10個國家。該排名統計截止于2017年11月，包含了所有已建成的綜合水泥廠和粉磨站，那些還在建設或者擬建的工廠產能暫未統計在內。

  圖2：10大水泥產能國

  數據來源：Global Cement，中國水泥研究院

  2.1 中國

  多年以來，中國一直是世界上水泥產能最大的國家。2017年，中國的水泥產能仍然是世界排名第一。根據美國地質調查局（USGS）的數據顯示，中國目前的水泥產能在25億噸左右，但是其他的一些來源則指出中國目前的水泥產能已經高達35億噸。雖然中國水泥產能巨大，但是中國水泥市場仍然主要由一些大型的本土水泥生產企業所掌控，國外跨國水泥企業對中國水泥市場的影響非常有限。

  根據中國發改委的數據顯示，2017年前8個月中國總計生產水泥15億噸，較2016年同期下降0.5%，而2016年前8個月的水泥產量較2015年則同比增長2.5%。如果根據2016年生產水泥24億噸的產量進行推算，2017年中國全年的水泥產量預計在23.8億噸。

  2017年3月，中國發改委的報告顯示中國考慮削減全國水泥產能10%。中國國家規劃機構在2017年3月6日宣布，國家正推進削減包括煤炭，鋼鐵和水泥在內的一些行業的產能。水泥計劃削減10%，但是政府尚未公布實現這一目標的具體方法和時間表。大規模的合并可能是方法之一，此外，大批量的小型生產商可能將被迫關閉。目前，中國一些省份已經拆除了大量的水泥廠，以使得其水泥產能恢復到更加適當的水平。

  2.2 印度

  和2016年相同，印度在2017年仍然保持著世界水泥產能第二的位置。印度國內擁有163座綜合水泥廠，擁有水泥產能3.22億噸/年，此外，印度還擁有近103家粉磨站，這些粉磨站的粉磨能力為1.01億噸/年。合計起來，印度的水泥產能已經達到了4.23億噸/年。根據美國地質調查局的報告顯示，印度在2016年生產了2.9億噸水泥，2017年的數據將在新年公布。印度的水泥行業主要由UltraTech 水泥，Dalmia Bharat 和Chettinad 水泥等本土企業組成。跨國巨頭則主要是通過本地品牌的子公司（如拉法基豪瑞的ACC和AMBUJA）來影響市場。

  2.3 美國

  美國擁有龐大且非常完善的水泥產業，2016年其水泥產量為1.205億噸。美國地質調查局公布的數據顯示，美國2016年的熟料產能為1.09億噸，2016年全美生產熟料8290萬噸。該國龐大的水泥產能來自于97座綜合水泥廠，較之前減少2座。

  美國水泥市場上有著眾多的跨國水泥生產商，例如拉法基豪瑞，西麥斯，CRH和Buzzi水泥，部分公司通過美國品牌來運行當地的水泥公司，例如海德堡水泥的Essroc，但是美國自身掌控的水泥企業已經逐漸減少，很可能會很快就全部消失。最近的例子就是Ash Grove水泥，海德堡在今年以35億美元的報價買下了該企業的全部股權，預計該筆交易將會在2018年第一季度完成。

  2.4 俄羅斯

  俄羅斯目前的水泥產能為1.144億噸/年。根據美國地質調查局的數據顯示，俄羅斯2016年的水泥產量為5600萬噸，較2015年的6210萬噸同比下降10.8%。俄羅斯國內最大的水泥企業是俄羅斯的本土企業歐洲水泥公司（Eurocement）。除了歐洲水泥以外，俄羅斯國內還有許多其他水泥企業在當地從事水泥的生產經營，例如跨國水泥巨頭拉法基豪瑞，海德堡。

  2.5 越南

  2017年，越南是世界第五大水泥生產國，越南目前國內水泥總產能是1.138億噸/年。越南國內有65座活躍的綜合水泥廠和14家粉磨站。在越南，排在前10位的水泥生產企業都是本土生產商。此外，在越南，幾乎絕大多數的水泥企業都是政府直接或者非直接擁有或者控制的。

  越南國內有一個中央計劃經濟規劃，它一直努力的想要充分利用其全部的水泥產能。這也直接導致很多新的項目被取消，盡管還有一些項目仍然在推進中，但也是爭議不斷。另外一個消除產能過剩的方法就是出口。事實上，目前越南已經成為世界上出口水泥最多的國家之一。根據越南建設部統計，2017年前10個月銷售水泥6460萬噸，同比增長4%。其中，國內銷售4930萬噸，同比增長2%，出口1530萬噸，增長2%。截至2017年10月，越南現有水泥和熟料庫存330萬噸，主要為熟料。

  目前，越南的水泥產量已經達到8600萬噸/年，其中國內需求僅為6000萬噸/年。根據越南水泥協會（VNCA）的數據顯示，2017年越南的水泥產能過剩2600萬噸。

  2.6 巴西

  巴西的水泥工業在2000年以后開始迅速發展，此后由于經濟增長的停滯水泥行業的發展也停止增長，盡管如此，巴西的水泥行業仍然龐大。目前，巴西擁有75座水泥綜合生產工廠，其總產能為9290萬噸，此外，還有19家粉磨站，它們的產能規模也超過1160萬噸，合計起來巴西的水泥產能超過1.045億噸/年。巴西的水泥行業的生產商是本土企業和區域企業混合的狀態，既有向沃特蘭亭，Intercement這樣的區域巨頭，也有眾多的國內中小玩家，此外還有部分跨國公司。根據美國地質調查局2016年公布的數據顯示，巴西2016年水泥產量為6000萬噸，產能利用率僅有65%。

  圖3:2016年10大水泥生產國（萬噸）

  數據來源：Global Cement，中國水泥研究院

  2.7 土耳其

  根據產能計算，土耳其是目前世界上第七大水泥生產國。目前土耳其境內擁有52座活躍的綜合水泥廠，水泥產能為9560萬噸/年。此外，還有4座綜合水泥廠正在建設中，5座正在進行產能擴建，還有一座正在搬遷中。此外，土耳其還有16家粉磨站，水泥產能超過800萬噸/年。根據土耳其水泥制造商協會（TCMA）公布的數據顯示，土耳其2016年的水泥產能為1.32億噸/年。

  由于土耳其的反壟斷法，造成土耳其國內的水泥生產企業眾多，其中大多數都是土耳其本土生產商，但是例如海德堡，拉法基豪瑞和沃特蘭亭這樣的國際玩家也參與其中。

  2.8 伊朗

  伊朗72座綜合水泥廠的總產能為8840萬噸。另外還有15座綜合工廠仍然處于建設或者調試的階段。美國地質調查局數據顯示，2016年伊朗生產了5300萬噸水泥。伊朗國內絕大多數水泥企業都是本土生產商，這也是該地區的典型特征。然而，與其他國家不同，由于受到美國的制裁，外資去伊朗投資設廠受到了限制。

  2.9 印度尼西亞

  印度尼西亞擁有19座處于運行狀態的綜合水泥廠，擁有水泥產能7020萬噸/年，此外還有6家粉磨站，粉磨站水泥產能370萬噸/年，印尼合計水泥產能7390萬噸/年。印尼目前還有9座水泥廠正處在建設或者計劃建設的階段。美國地質調查局數據顯示2016年印尼生產了6100萬噸水泥。

  2.10 沙特阿拉伯

  沙特阿拉伯的水泥總產能為7230萬噸/年，是中東地區最大的水泥生產國。沙特目前擁有綜合水泥廠21座，粉磨站1家，絕大多數的水泥生產工廠都是當地企業或者投資人所擁有。美國地質調查局公布的數據，沙特阿拉伯2016年生產水泥6100萬噸。