預拌混凝土行業由于其行業散而亂的特征，一直以來缺乏連續、權威、全面的信息數據統計，同時由于多頭管理的特點，目前數據統計主要有三個口徑：散裝水泥口徑、建材口徑和建筑業口徑。由于歷史發展原因，這三個口徑的統計數據各自的優缺點較為鮮明：散裝水泥口徑的統計數據優點是以散裝水泥的應用為出發點，有利于在部分數據缺失的情況下推測預拌混凝土、水泥制品等下游產品的消耗量；缺點是數據以全國為主，缺少各省市的詳細數據。建材口徑的統計數據優勢是與國家統計局的歷史數據相符，權威性較大；缺點是披露數據較單一且缺少各省市數據。建筑業口徑的統計數據優點是行業數據統計類別較為全面，包含產能、設備、企業數量等，且是按省市進行統計；缺點是部分數據準確定略差，存在整體產能發揮率高于實際情況的現象。

  盡管缺乏更為準確、權威的數據，但從以上三個口徑的近幾年的數據也可以看出預拌混凝土行業近幾年的發展態勢。筆者以上述兩個口徑的數據為基礎，結合對行業的定性研究分析近幾年混凝土行業發展的特征，希望對讀者有一定的啟發。

  1、產量增速迅速回落

  據建筑業口徑統計數據顯示，2016年預拌混凝土設計產能總計56.26億立方米，較2015年增長5609.6萬立方米；企業數量共計9524家，同比增加66家；單家企業平均設計產能60萬方左右，基本與2015年相同。散裝水泥口徑統計數據顯示截止到2016年上半年，全國預拌混凝土企業數量為10788家，累計產能56.05億立方米，單價企業平均產能52萬方左右。

  建筑業口徑統計數據顯示2016年預拌混凝土產量大約為18.55億立方米，同比增長2.41%；散裝水泥口徑統計數據2016年上半年預拌混凝土產量8.36億立方米，同比下降6.2%，根據散裝水泥口徑的歷年統計數據可以推算出2016年全年預拌混凝土產量大致為19億立方米，同比增長3.8%；建材口徑統計數據顯示2016年預拌混凝土產量17.9億立方米，同比增長7.4%。

  圖1：近幾年三種統計口徑產量及同比增速走勢（左為產量，右為增長率；億方、%）

  數據來源：中國水泥研究院

  可以看到三個口徑的數據均顯示出近幾年預拌混凝土產量有增速明顯放緩的走勢，除建材口徑數據，另外兩個口徑的數據統計顯示在2015年全國預拌混凝土產量均有一個同比下跌的走勢，2016年再次回升。

  2、散裝水泥應用于預拌混凝土的比例逐漸上升

  從散裝水泥口徑的統計數據可以看出，隨著全國水泥散裝率的提高，散裝水泥的應用結構在近幾年也發生了較為明顯的變化。全國推廣散裝水泥及“三位一體”已經很多年，混凝土的預拌化率也得到快速提升。據國家統計局歷史數據顯示，從2005年至2014年，預拌混凝土產量年均增速在30%左右。這不僅僅說明預拌混凝土產量在大幅增長，也說明了混凝土預拌化率在不斷提升，而預拌化率的提升也導致了散裝水泥應用結構的改變。

  圖2：近幾年水泥散裝率及散裝水泥應用結構的變化

  數據來源：中國水泥研究院

  數據顯示，目前散裝水泥應用于預拌混凝土及水泥制品的比例大約為60%左右。從上圖可以看出，從2012年至今，該比例維持在60%左右未再發生較大變化。然而與歐洲國家相比，中國混凝土預拌化率及水泥應用于預拌混凝土的比例仍有較大差距。歐洲國家混凝土預拌比例平均在75%左右，部分國家達到95%以上；歐洲國家水泥產量的一半用于生產預拌混凝土，而我國只有1/4左右。

  3、中、西部地區預拌混凝土消耗量占比呈上升趨勢

  東部地區受散裝水泥推廣力的影響散裝率一直高于中、西部地區，2016年東部地區水泥散裝率為68%左右，中、西部地區分別為61%、45%左右。據測算，東部地區散裝水泥應用于預拌混凝土的比例達50%以上，而中、西部地區則在30%-35%之間。一方面由于水泥散裝率水平有一定差距，另一方面區域間混凝土預拌化率也存在較大差異。

  近幾年，中、西部地區隨著經濟發展和投資力度的逐步加大，預拌混凝土使用量在不斷提升。整體來看，東、中、西部地區在預拌混凝土產量的變化符合經濟發展、基建建設及房地產投資的區域變化特征，前幾年中、西部地區固定資產投資的持續高速增長帶動了預拌混凝土的快速發展。

  圖3：東、中、西部預拌混凝土產量占全國比例變化

  數據來源：中國水泥研究院

  4、行業產能利用率有所下滑，近三年維持在34%以下

  2014年之前，隨著固定資產投資的大幅增長，對預拌混凝土需求量快速增加，預拌混凝土行業投資也隨之不斷上升，產能快速擴張，散裝水泥口徑統計數據顯示，到2014年，預拌混凝土產能已經達到64.7億立方米。而隨著2015年經濟及固定資產投資增速的下滑，以及行業格局的調整，一部分混凝土企業關停，2015年產能下滑至59.2億立方米，2016年上半年產能再次下降至56億立方米。建筑業統計口徑產能并未發生下滑走勢，只是到2015年以后產能增速迅速放緩。

  散裝水泥口徑與建筑業口徑的產能利用率大體走勢相符，都是呈現了下滑之后2016年略有反彈的走勢。整體來看2014年以前，行業平均水平基本維持在34%-38%之間，2014年至2016年則下降至30%-34%之間。

  圖4：預拌混凝土產能及產能利用率變化情況（億立方米、%）

  數據來源：中國水泥研究院