一、前言

  2015年中國經濟的發展進入“新常態”，經濟增長速度逐步放緩，國家宏觀經濟政策調整趨緊，供給側結構性改革強力推進，礦渣粉及其相關行業市場需求下降，導致產能過剩的矛盾進一步加劇，礦渣粉、水泥及鋼鐵產品均出現“量價齊跌”。2015年鋼鐵、水泥和礦渣粉行業出現大面積虧損，行業發展形勢嚴峻。

  2016年是“十三五”規劃和全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結構性改革的攻堅之年。

  當前全國正在緊扣供給側結構性改革主線，著力落實“去產能、去杠桿、去庫存、降成本、補短板”重點任務；企業兼并重組加快、產業集中度持續提高，國家一系列經濟利好政策的出臺和持續發力；年初以來，水泥、鋼鐵、煤炭等行業供給側結構性改革成效逐步顯現，企業的利潤明顯向好。

  但是，我國是水泥和鋼鐵大國。改革開放以來，受益于經濟高速增長，水泥、鋼鐵產能迅速躍居世界第一，長期粗放式發展帶來結構性產能嚴重過剩；另外，新常態下經濟增速放緩，市場需求已越過峰值；因此，供需矛盾長期仍然存在，水泥、鋼鐵和礦渣粉行業進入了平臺過渡期。行業的發展要突破瓶頸、解決深層次矛盾和根本問題，除了依靠國家一系列利好政策和整體規劃布局，最根本出路還是需要企業自身通過創新，堅持“開發新技術、新應用、新市場”，走出一條“創新驅動、技術新型、綠色發展、國際經營”的可持續發展之路。

  二、礦渣粉行業及與之相關行業發展現狀

  1、礦渣粉行業發展現狀

  1）全國水渣產量情況：水渣是生產礦渣粉的最主要原材料，中國生鐵產量直接決定了水渣產量，通常以生鐵產量的30%為水渣產量來計算。經過近二十年的高速發展，近幾年中國鋼鐵產量增幅明顯收窄，甚至在2015年出現了三十多年以來首次負增長，由2014年7.1億噸下降到6.9億噸。預計2016年中國生鐵產量7億噸左右，與2015年大體相當或略增加，中國水渣年產量約為2億噸。圖一為“2011-2015年中國生鐵產量及增長情況”。

  2）礦渣粉的產能情況：根據昂國集團委托相關單位進行的調研，截至2016年9月，全國已經建成的立磨生產線共計364條，總產能2億1千多萬噸（見表一），主要分布在華東（34%）、華北（33%）和中南（18%）地區，西南（2%）和西北（5%）或東北（5&）地區則相對較少。從宏觀上看，似乎已經有能力消化掉鋼鐵企業所排放的2億噸高爐水渣。但是，更為詳細的調研和分析發現，上述已建成的產能實際僅有約50%得到有效的利用。由于水渣資源供應短缺或中斷，礦粉生產成本過高，區域市場產能過剩嚴重，市場價格長期低迷等原因，有相當部分的礦粉企業已經停產或處于即將關停狀態。

  3）礦渣粉的產量情況：十幾年來，礦渣粉行業發展迅速。2013年礦渣粉產量達到1.26億噸，為至今以來的歷史峰值。但近幾年，受經濟新常態、去產能等的影響，礦渣粉產量出現連年下滑，跌幅逐漸擴大。2015年礦渣粉產量為0.955億噸，較2014年下滑19.25%，跌幅擴大13.12個百分點，與2013年產量峰值相差3050萬噸。圖三為“2011-2015年礦渣粉產量及增長量情況”。2016年1-7月礦渣粉產量出現逐漸回升的趨勢，從3月開始月度產量均超過2015年同期。2016年1-7月礦渣粉累計產量5898.69萬噸，較去年同期增長164.91萬噸，增長比例接近3%。整體來看，預計2016年全年礦渣粉產量可達到1億噸左右。圖四為“2013-2016年礦渣粉月度產量情況”。

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  4）礦渣粉價格走勢：2016年1-8月，中國S95級礦渣粉平均市場價格在135-145元/噸之間，較去年同期下降10-30%，但是跌幅明顯呈現出逐漸收窄的趨勢。預計2016年全年礦渣粉價格整體呈現逐漸上升的態勢，第四季度礦渣粉的價格很有可能超過去年同期。圖五為“2012-2016年中國S95級礦渣粉月度價格走勢”

  2、水泥行業發展簡況

  1）水泥產量情況：我國經濟結構正在處于轉型期，過去以固定資產投資拉動經濟增長的模式逐漸發生著改變，主要下游市場房地產和基建的需求降低，尤其是房地產投資增速出現斷崖式下滑，中國水泥行業結束了二十多年的高速發展時期。2015年中國水泥產量23.48億噸，較2014年達到至今的歷史峰值24.76億噸減少1.28億噸；2015年水泥產量同比下降4.95%，為三十多年來的首次負增長。圖六為“2011-2015年中國水泥產量及增長情況”。

  2016年9月，我國水泥產量約為2.24億噸，比去年同期增長約2.9%；2016年1-9月，我國水泥產量約為17.65億噸，同比增長約2.6%。2016年1-9月，除1-2月外，單月水泥產量和累計水泥產量同比都為增加。預計2016年全年中國水泥產量相比2015年會有一定的回升，水泥總產量預計為24億噸左右。這樣的話2016年礦渣粉的總產量約為水泥總產量的4.2%，礦渣粉在水泥及水泥混凝土中的的利用率還存在較大的提升空間。圖七、八分別為“2013-2016年中國水泥月度產量情況”和“2015年9月-2016年9月水泥日均產量及同比增速”。2）水泥價格情況：2013年12月下旬，全國水泥價格指數達到最高點（116點以上）之后開始“一路下跌”，直到2016年1-3月跌到最低點（80點以下）。從2016年3月開始，中國水泥價格逐漸回升，扭轉了2014-2015年水泥價格一路下滑的趨勢；尤其是從2016年8月到10月三個月，水泥價格上漲顯著，而且是全國呈現出全面上漲的局面。截至到統計日期2016年11月1日，價格指數已接近100點。圖九為“水泥價格指數走勢”。

  由于公路貨車超限超載新政的實施導致運輸成本上升，環保治理停窯、錯峰生產導致產能發揮率低，煤炭等原燃材料漲價等因素造成水泥行業的生產經營成本快速上漲，是本次水泥漲價直接推動力。其中，河南省漲幅在全國名列前茅（河南省政府下發《河南省治理揚塵污染攻堅戰實施方案》（豫政辦【2016】

  117號）及《中共河南省委河南省人民政府關于打贏大氣污染防治攻堅戰的意見》（豫發【2016】18號），所有水泥窯生產線將從2016年11月1日至2017年1月31日期間全部停產。），天津和山東地區緊隨其后，東北三省波動較為平穩，只有小幅下跌。預計在天氣轉冷和錯峰生產的壓力下，需求和供給將雙雙回落，未來價格浮動應該不會太大。圖十為“全國各地區水泥價格變動情況”。

  3）中國水泥行業利潤情況：隨著水泥價格持續快速上漲，水泥行業盈利水平將繼續提高，全年行業效益有望好于預期。根據國家統計局數據顯示，2016年前3季度，水泥行業實現銷售收入6082億元，同比下降3.3%，降幅繼續收窄；全行業實現水泥利潤總額248.7億元，同比增長近34%，增速較1-8月提升15個百分點。圖十一為“2011-2016年1-9月全國水泥行業度累計利潤總額對比”。

  3、中國鋼鐵行業發展現狀

  1）中國鋼鐵產量情況：據國家統計局數據，2016年1-9月份，全國粗鋼累計產量為60378萬噸，同比增長0.4%。1-9月，粗鋼產量總體呈增加趨勢，其中5月和9月粗鋼產量超過去年同期。9月份全國粗鋼產量環比增長2.7%，同比增長3.9%，分別較上月加大0.1和0.9個百分點。鋼鐵產量保持較高水平，市場供大于求矛盾將不會有明顯改觀。圖十二為“2015年至2016年會員企業粗鋼日產趨勢”。

  2）中國鋼鐵價格情況：2016年1-4月，鋼材價格持續走高，4月份國內鋼材綜合價格指數達到最高點；4-9月，國內鋼材綜合價格指數等于或超過去年同期。2016年1-9月，國內鋼材綜合價格指數整體呈現“先增后減、再增再減”的小浮動波動的趨勢。9月份，由于鋼鐵產量增加、鋼材出口量下降的影響，鋼材價格由升轉降。預計后期市場供大于求局面難有改觀，鋼價也難以大幅上漲，將繼續呈窄幅波動走勢。另外，由于煤焦價格的大幅上漲，且漲幅遠超過鋼材價格的上漲，將對鋼鐵企業形成較大的減利影響。總體來看，在過剩產能沒有有效出清的情況下，鋼鐵行業很難得到大幅度的改善。下圖十三為“2015年至2016年國內鋼材綜合價格指數走勢”。

  三、礦渣粉行業發展展望——“開發新技術、制定新標準”

  面對不明朗的經濟形勢，以及行業自身凸顯的各種問題，礦渣粉企業應始終堅持“開發新技術、新應用、新市場”，充分發揮礦渣粉的功能特性；中國礦渣混凝土功能材料分會應始終堅持“服務企業、提升行業水平”，制定或參與制定新標準滿足企業開發新應用的需求，在保證大型、正規礦渣粉企業生產的合理及合法化的同時，制定更高要求的行業標準，促進行業向綠色、純凈化、優質化方向發展。

  1、開發礦渣粉在高性能及超高性能混凝土中的應用

  1）由住建部和工信部共同力推的高性能混凝土正在成為混凝土業的主旋律。《高性能混凝土評價標準》、《混凝土用復合摻合料》兩部標準自2016年4月1日起實施，為礦物摻合料在高性能混凝土中應用。

  提供重要的技術支撐。《高性能混凝土評價標準》中規定：高性能混凝土中使用的礦渣粉滿足S95或S105級技術要求，且合格的批量不少于總批量的90%才可拿滿分10分。

  礦物摻合料是高性能混凝土的重要組分之一，多元礦物摻合料復摻技術是實現高性能混凝土的有效途徑之一。研究表明，多元復合礦物摻合料可能實現微集料效應、形態效應、界面效應、火山灰效應等復合交互迭加。優質礦渣粉與由于優質粉煤灰、硅灰等摻合料復合化將是礦物摻合料發展的必然趨勢。

  2）超高性能混凝土的制備離不開礦渣粉等優質礦物摻合料。2016年1月，長沙建成世界首座全預制拼裝超高性能混凝土橋梁。該橋梁是由具有超高強度和韌性的混凝土材料制成，工廠預制好拖運至現場在10小時內拼裝搭建而成的，引起業內人士的廣泛關注。

  超高性能混凝土（Ultra-HighPerformanceConcrete，UHPC）是一種高強度、高韌性、低孔隙率的超高強水泥基材料，最初由法國學者Larrard和Sedran提出該概念。UHPC是一種活性納米無機復合材料，又稱活性粉末混凝土（ReactivePowderConcrete，RPC），是繼高強、高性能混凝土之后，出現的一種力學性能和耐久性更加優越的新型建筑材料。對UHPC的研究最早在法國和丹麥等國最為活躍，近年來，德國、美國、韓國、中國相繼對UHPC展開系統的研究，發展迅速。

  UHPC的應用/產品較多，丹麥AalborgPortland公司最早為其UHPC配方產品注冊商標Densit，隨后法國企業研發出新產品RPC、Ductal、BSI、Ceracem、CEMTEC等，其中應用最多的是拉法基的Ducal。

  優質礦渣粉部分取代水泥，可以補充硅灰和水泥顆粒之間的中間顆粒，進一步優化體系的顆粒級配（其制作原理），也是UHPC綠色化的必由之路。

  3）可彎曲混凝土——超高韌性水泥基復合材料（UltraHighToughnessCementitiousComposites,UHTCC或EngineeredCementitiousComposites,ECC）。2016年8月，新加坡南洋理工大學對外公布研發出可彎曲混凝土——ConFlexPave，在國內外引起關注。該材料其實就是屬于ECC材料中的一種。

  ECC是指使用短切亂向分布的體積摻量<2%的PVA纖維，得到的具有較高應變硬化能力和多縫開裂能力，拉伸應變達到3%~5%，裂縫寬度<100μm的高性能纖維增強水泥基復合材料。最早由密歇根大學VictorC.Li教授和麻省理工大學Leung教授基于微觀力學和斷裂力學的基本原理，提出了該材料的設計理念，是目前比較成功的具有應變硬化特性的水泥基復合材料之一。目前，ECC材料在美國、日本，已在實際工程上應用：如水壩維修加固；無痕伸縮橋面板；蘇黎世火車總站擴建工程；抗震消能構件、韌性連接件、邊坡加固、ECC-鋼混雜結構等等。

  近些年，國內研究學者針對ECC材料本地化問題進行各種嘗試和改進，其中，中材研究院周健提出GGBS-ECC組成設計，是由水泥、礦渣粉、石灰石粉、PVA纖維和水成功制備出性能較好的ECC材料。混凝土高強化、高性能化、高耐久性化成必然發展趨勢，材料復合化是實現目標的主要途徑。

  2、推動礦渣粉在綠色建筑/建材領域的應用

  2015年5月，黨中央、國務院發布的《關于加快推進生態文明建設的意見》，首次提出了“綠色化”概念。

  全國各省份陸續通過立法發展綠色建筑——綠色建筑已勢在必行，江蘇、貴州、浙江、江西等省份相繼通過了綠色建筑發展的有關條例，截至2015年底，全國共計31個省市、自治區、自轄市結合地方實際情況，在地方編制綠色建筑實施方案。

  1）優質礦渣粉——生產綠色低碳水泥（或使水泥綠色低碳化）。“綠色水泥”概念是相對傳統普通硅酸鹽水泥來講，指水泥生產過程中更多的利用工業廢渣等廢棄材料，而降低熟料在水泥中的比重，從而大幅度降低二氧化碳排放和利用一切能減少水泥單位能耗的技術來降低水泥生產的能耗的水泥。

  大摻量礦渣水泥（66-95%）在最新的歐盟通用水泥標準（EN197-1:2011）中被列為抗硫酸鹽腐蝕水泥（CEM III/B-SR 和CEM III/C-SR），該水泥類似ASTM C150 Type V 型水泥。另外，自2015 年10 月1日開始執行的海工硅酸鹽水泥（GB/T31289）明確規定在其組成中礦粉分、粉煤灰和硅灰共計達50-70%，這與歐盟的CEM III/B-SR 有很大相似。上述標準的制定和執行，為礦渣粉的大摻量應用及推廣掃清了障礙，也是大摻量礦渣粉水泥發展的趨勢。

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  2）優質礦渣粉——生產綠色混凝土、綠色板材、綠色修補材料、綠色磚、砌塊等一系列綠色建筑選用產品。

  據據悉，目前國內新建建筑的平均壽命只有30 ～ 40 年。國務院參事，住建部原副部長仇保興博士指出：

  我們不需要大拆大建，我們用修復的辦法來實現綠色建筑。我國大約有二分之一建筑需要修補改造，我們改造需要適合綠色發展的需求。因此，我們不僅要注重開發耐用、適用、低能耗的混凝土、板材、磚、砌塊等綠色耐久產品，還要著重開發綠色修補材料。

  3、礦渣粉在其它新型領域的應用

  1）七月南方進入強降雨模式——海綿城市建設已迫在眉睫。今年6-7月，長江中下游地區普遍狂降特大暴雨，其中武漢7天內已經下了總共560.5 毫米的創紀錄雨量，當地的一些湖泊更是已經出現倒灌，長江的水位也達到了很令人擔憂的高度。今年南方的強降雨模式讓建設“海綿城市”重回公眾視野，2016年是海綿城市加速推進的一年。繼首批16 個試點之后，4月份又有14個城市進入中央財政支持海綿城市建設試點范圍，政策和各地試點不斷超預期都反映了國家層面的堅定態度。

  礦渣粉在“海綿城市”建設中可發揮的作用：“滲”——透水鋪裝（透水磚和透水水泥混凝土等），是保證“海綿城市”在下雨時像海綿一樣“吸水”的關鍵一步。利用礦渣粉開發透水磚和透水水泥混凝土專用摻合料。“排”——排水管網，是“海綿城市”的毛細血管“，保證將收集的雨水輸送到指定位置集中處理。礦渣粉可以作為優質礦物摻合料應用于預制管廊的生產制作。“蓄”——污水蓄水池/ 處理站，作為污水集中處理的核心，污水處理站也是“海綿城市”建設的重點之一。優質礦渣粉可賦予水泥混凝土優異的抗滲透性能，大摻量礦渣混凝土將有用武之地。

  2）國務院發文推進地下綜合管廊建設——打造智慧城市。明確目標，到2020年，建成一批具有國際先進水平的地下綜合管廊并投入運營。2016年3月5日，李克強總理作政府工作報告時提出，2016年將開工建設城市地下綜合管廊2000 公里以上。

  地下綜合管廊建設中與礦渣粉有關的：混凝土預制蓋板、混凝土預制側板、混凝土預制隔板、污水通道、雨水通道等任何使用到水泥混凝土的地方均需要用到優質礦渣粉。礦渣粉具有自身水硬性和火山灰活性作用，與粉煤灰、硅灰等其它摻合料相比具有更高的活性，從而賦予預制板更好的早期和后期強度；另外，還能改善混凝土的泌水離析、和易性等。

  3）李克強總理在兩會上指出“大力發展裝配式建筑”——預制混凝土構件。《中共中央國務院關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》重點提出，要發展新型建造方式，大力推廣裝配式建筑，力爭用10 年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%。截至2016 年國家住宅產業化基地已突破50家，裝配式建筑：房產界的下一個焦點。

  礦渣粉用于制備預制混凝土構件的優勢：礦渣粉相比粉煤灰、硅灰等其它摻合料相比活性高，尤其是在蒸汽養護條件（大多預制構件廠采用）下，更加有利于礦渣粉的次第水化反應。超細礦渣粉可作為預制混凝土的早強劑，提高混凝土的早期強度，從而縮短脫模時間，降低預制構件的破損率。

  4）混凝土也能玩藝術——清水混凝土/ 裝飾性混凝土。清水混凝土，是直接利用混凝土成型后的自然質感作為飾面效果的混凝土。屬于一次性澆筑成型，不需要做任何外觀裝飾，因其極具有裝飾效果，又稱為裝飾性混凝土。

  清水混凝土這種與生俱來的厚重與清雅是現代建筑材料無法效仿和媲美的，受到越來越多的世界級建筑大師的親睞，其中，“清水混凝土詩人”安藤忠雄把混凝土做成金子的價格。日本國家大劇院、悉尼歌劇院以及巴黎史前博物館等世界知名的藝術類公建，中國上海西岸龍美術館、上海保利大劇院、聯想研發中心以及烏鎮木心美術館等國內知名建筑均采用了清水混凝土。

  礦渣粉摻入清水混凝土中，具有以下功能：1）提高清水混凝土的抗滲性，防止有害物質的侵蝕結構內部，降低耐久性，從而影響其表面自然美觀的裝飾效果；2）提升清水混凝土的韌性，有利于賦予清水混凝土建筑更多的表達形式。

  4、協同開發國際礦粉市場

  根據全球知名雜志《GlobalCement》2016年10月刊報道：目前，國際礦渣粉行業出現兩大趨勢：1）在某些地區，使用礦渣粉出現了明顯的上升趨勢；2）越來越多的人重視礦渣粉的功能性。

  阿聯酋政府在2015年5月實施新規定：所有主要基礎設施項目和地下結構必須使用至少含有60％的礦渣粉或粉煤灰的水泥。現在，有大量的礦渣粉涌入中東（主要來自日本），但該地區仍然存在短缺。美國可能成為下一個礦渣粉消費大國，日本礦渣粉的銷量占水泥銷量的30%，在歐洲約占25%，在美國只有6%，這意味著會有一些機會（尤其是美國沿海城市）。非洲一直都有進口少量的礦渣粉，主要沿海市場在未來五年很可能發展迅速。2016年7月，非洲水泥巨頭“丹格特集團”宣布投資8900萬美元在尼日利亞哈科特港建造礦渣粉廠（由中國中材建設）。

  總的來看，礦渣粉在全球范圍將會出現短缺。目前，臺灣、歐洲和日本已經出現了這種情況。中國是水泥和礦渣粉生產大國，協同、合理開拓海外市場對我們來說會是一個不錯的選擇。

  5、完善國家標準、制定行業標準，滿足行業健康可持續發展的需求

  國標GB/T18046作為礦渣粉產品最根本和重要的技術標準。中國礦渣混凝土功能材料分會應結合礦渣粉行業和產品應用技術的發展，尤其是針對在具體的生產和應用實踐中不斷暴露的問題，積極推動國標的修訂和優化，保證大型、正規礦渣粉企業生產的合理及合法化。

  與此同時，通過協議平臺，推動制定更高標準要求的礦渣粉行業標準，促進行業向綠色、純凈化、優質化方向發展。行業標準可突出礦渣粉產品的應用技術，指導用戶更好地使用礦渣粉。同時，礦渣粉行業標準也需要強調礦渣粉產品的綠色生產方式，用質量和環保標準淘汰技術和裝備落后企業，引領行業的升級和轉型。

  四、結語

  礦渣粉行業已經進入了平臺過渡期，行業的發展要突破瓶頸、解決深層次矛盾和根本問題，關鍵是要靠科技創新力量。我們應當抓住調整轉型的黃金窗口期，始終堅持“開發新技術、新應用、新市場”，充分發揮礦渣粉在高性能/超高性能混凝土、綠色建筑/建材、海綿城市、地下綜合管廊、預制混凝土構件/裝配式建筑以及清水混凝土/裝飾性混凝土等領域中的功能特性。打開新市場，創出新局面。

  中國混凝土與水泥制品協會礦渣混凝土功能材料分會（礦渣粉分會）作為全國性行業組織和業界領導者，應該充分發揮自身功能，通過完善國家標準、制定高要求的行業標準等手段為國內礦渣粉企業健康可持續發展保駕護航，帶領廣大行業參與者解決實際問題；促進行業內的協調和交流，幫助使用者提高礦渣粉作為混凝土功能材料的認識，真正實現礦渣粉的“優質優價”，共同營造和諧的市場氛圍，實現合作共贏；不斷提升行業水平與高度，促進行業向綠色、純凈化、優質化方向發展。