一、本周水泥產業鏈行情表現

1.1 各項價格指數

1.2 水泥價格變動表（4月20日至4月24日）

二、水泥行業本周動態點評

1、廣西擬暫停產能置換

日前，廣西工信廳發布關于《印發關于嚴格產能管理推動水泥平板玻璃行業健康有序發展的通知（征求意見稿）》公開征求意見的通知，《通知》稱，為防止水泥行業的盲目和無序發展，避免惡性競爭和產能過剩，決定從印發本通知之日起暫停水泥行業產能置換工作。此外，《通知》指出，有不符合國家關于水泥平板玻璃產能置換要求的；不符合自治區產業發展布局規劃的；退出產能存在重復利用的等十一項情形之一，將不予辦理產能置換確認公告或撤銷產能置換方案公告。簡單來說，廣西將暫停水泥行業產能置換工作，而已經公示過產能置換方案的項目也有可能被直接撤銷。

簡評：根據中國水泥網統計的2019年廣西新建熟料產能263.5萬噸，新建產能居全國第一，同時產能置換也排全國第一。2019年廣西現有產能8366.9萬噸低于華南其他省份，此時叫停，一方面，應對今年發生的疫情，建設項目復工延后，從而間接導致水泥產量下滑，為了保持廣西水泥市場供需平衡，價格平穩運行，廣西暫停產能置換，可以使得市場減少產能過剩風險，同時也減少因產能過剩導致市場競爭激烈情況發生。另一方面，文件對不符合條件的產能置換提出要求，本人理解廣西暫停水泥產能置換大概只是暫時暫停，后續還是會有恢復的可能性，預計后續廣西水泥熟料產能恢復置換的時候，將需要符合文件要求的條件才可以置換，這樣也有利于提高廣西水泥熟料產能順應時代以及產業可持續綠色發展的方向運行。

2、河南這些水泥廠被列入強制性清潔生產審核重點企業名單！

日前，河南省人民政府發布了《關于公布2020年度河南省強制性清潔生產審核重點企業名單的通知》，其中包括天瑞、中聯、同力等數十家水泥企業。列入名單的水泥企業須在2020年12月底前完成中期評估，2021年6月底前完成驗收。企業通過中期評估后確定的清潔生產審核重點、目標及方案，不得無故變更、刪除、拖延實施。通知內容如下：一、加強清潔生產審核監督和指導。二、落實企業清潔生產審核主體責任。三、提升清潔生產審核咨詢服務質量。考慮新冠肺炎疫情對企業造成的實際影響，2019年清潔生產審核重點企業驗收時間推遲至2020年10月底。本次公布的清潔生產審核重點企，2020年12月底前完成中期評估，2021年6月底前完成驗收。

簡評：2019年下半年，河南秋冬污染防治工作頻繁，據2019年11月20日河南省環境空氣質量狀況暨解讀2019-2020年秋冬季大氣污染防治攻堅方案新聞發布會：河南冬季冷空氣較弱，氣象條件整體偏差，不利于大氣污染物擴散，面臨霧霾持續時間長、覆蓋范圍廣等問題。河南秋冬季空氣質量改善目標劃分為兩個階段。第一個階段，整個秋冬空氣質量改善目標，從2019年10月1日至2020年3月31日，全省PM2.5平均濃度同比下降11.9%以上；第二階段，2020年1月1日至3月31日，全省PM2.5平均濃度同比下降11.1%以上。河南建筑行業和建材行業涉及民生工程可以不停產，其余工廠均停產，以減少揚塵污染。因此，2019年下半年河南整個建筑單位和建材企業的生產因環保而被抑制，而今年雖然一季度受疫情影響，但好在環保期中，被抑制的需求仍受制。不過，當前河南已經走出環保期，而此則文件出臺，水泥廠被列入強制性清潔生產審核重點企業名單，并且在年前完成中期評估，可能對河南水泥廠生產產生影響，預計今年重點水泥企業生產清潔率和產品質量將逐步提高，另外重點企業包括一些大企業天瑞、中聯、同力也在強制名單中，一方面，這些大企業起到帶頭作用，為河南水泥行業做表率，另一方面，這些大企業也可進一步完善清潔率，對今后發展有著積極作用。

三、混凝土行業本周動態點評

1、國務院安委會日前印發《全國安全生產專項整治三年行動計劃》

從應急管理部獲悉，為認真貫徹落實習近平總書記關于安全生產重要論述，從根本上消除事故隱患，國務院安委會日前印發《全國安全生產專項整治三年行動計劃》，在全國部署開展安全生產專項整治三年行動。專項整治三年行動從2020年4月啟動至2022年12月結束，分為動員部署、排查整治、集中攻堅和鞏固提升四個階段。

據悉，《行動計劃》包括專項整治三年行動計劃總方案和11個專項實施方案，分別是“學習宣傳貫徹習近平總書記關于安全生產重要論述”、“落實企業安全生產主體責任”2個專題，危險化學品、煤礦、非煤礦山、消防、道路運輸、交通運輸（民航、鐵路、郵政、水上和城市軌道交通）和漁業船舶、城市建設、工業園區等功能區、危險廢物等安全整治9個專項。

簡評：建筑行業繼去年發生幾起建筑坍塌事故后，再加上今年一季度受疫情影響，導致工程開工延后，為了防止今年各地建筑工程可能出現盲目搶工期導致建筑質量不保證，或者材料以次充好、違章作業等行為，所以政府當局發布這則文件正當時，一方面可以借此時機，對建筑行業進行整治引導，利于提高我國建筑行業施工安全意識，同時完善我國建筑行業質量安全預防控制體系，減少事故發生，利于建筑行業可持續發展。另一方面，這次疫情來得突然，一季度建筑施工工作活動幾乎癱瘓，后續各省建筑項目將會搶工期以保證今年的利潤，可能出現一些違規行為發生，而這個行動計劃，從4月起，并貫穿全年，監管效應將對建筑市場起到震懾和行為約束作用，保證今年建筑工程施工和建筑質量安全且高質。

2、住建部:加大預拌混凝土質量監管力度

《住房和城鄉建設部工程質量安全監管司2020年工作要點》一、改革完善工程質量保障體系，推動建筑業高質量發展：（四）加大預拌混凝土質量監管力度。研究加強預拌混凝土質量管理的措施，開展預拌混凝土質量專項檢查，加大預拌混凝土生產、運輸、使用各環節違法違規行為查處力度，切實保證預拌混凝土質量和工程結構安全。

簡評：混凝土行業作為建筑行業中的一員，今年建筑施工質量受到政府及各方業界人士極大關注，其中建筑原材料質量的保證也讓人極大關心。現在住建部發布此項文件，要加大預拌混凝土生產、運輸、使用各環節進行查處力度，以防違規事件發生，保障混凝土質量和工程結構安全，預計今年各地混凝土行業將頻繁開展預拌混凝土質量專項檢查活動，可能對混凝土運輸成本以及正常供貨產生一定影響。

3、湖北省重大水利工程復工率達100%

4月20日，湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部召開第79場新聞發布會，介紹湖北省重大水利工程復工復產情況。湖北省水利廳黨組成員、副廳長李靜介紹，3月25日，荊江分洪區近期重點項目開始綁扎鋼筋和澆筑混凝土，標志著湖北省在建重大水利工程全部復工復產。“自4月中旬，經過參建各方的共同努力，重大水利工程復工率達100%。”李靜說。湖北省重大水利工程復工率達100%，作業人員到位率為99%。

4、湖北省發改委：新開工億元以上項目925個

湖北發改委4月23日消息，截至4月19日，春節以來湖北省億元以上新開工項目925個，其中重大產業項目568個，億元以上項目開工數量較一個月前增長近8倍。

各地重大項目復工達產更是如火如荼，湖北國際物流核心樞紐、鄭萬高鐵湖北段、中金數谷武漢大數據中心等一大批百億級項目紛紛復工，人員復崗率快速攀升。截至4月19日，全省億元以上續建項目人員復崗率88.7%，其中武漢市億元以上項目復崗率55.8%，其余16個市州復崗率達到98%以上。武漢市1326個億元以上續建項目已全部復工。復工達產稅務指數較高的3個市州依次為仙桃、隨州、宜昌。

簡評：湖北隨著武漢在4月8日解封，這個省生活及生產逐漸恢復以往活力，雖然疫情防控工作仍嚴格，但復工復產也隨著疫情防護工作的展開的協同運行。水利工程復工最高，4月20日復工率達到100%，而且作業人員到位率達99%，充分說明湖北建筑工程正進入加速恢復階段，比如續建項目復工數據披露，除了武漢復崗率在5成左右，其他城市已在98%，其次據水泥大數據研究院調研了解，湖北除了武漢混凝土生產及銷量還未恢復往年同期水平，生產能力恢復不足4-5成，還需以時間換空間，不過湖北其他地方則恢復7-8成。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格依舊弱勢運行，除了西南和華北價格不變外，東北、西北、華東和中南價格環比分別下跌1.54%、1.39%、0.47%和0.14%。其中吉林、福建、海南和新疆價格下調20元/方，上海下調15元/方。

 預計下周全國商混價格指數窄幅略弱運行。需求方面，全國已基本復工復產，但未來10天江南南部、華南及貴州南部、云南、四川西南部等地有20～40毫米降雨，其中華南和云南部分地區降水量有50～80毫米、局部100毫米左右。而北方氣溫升高，需求則不受影響，雖然北方產能恢復各異，但整體已正在提高供貨量階段。整體而言，全國需求正在恢復中。成本方面，南方個別城市水泥價格開始上漲，水泥成本逐漸止跌，預計下周全國商混價格環比跌幅將收窄。