國家發(fā)展改革委關(guān)于江西省南昌城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司發(fā)行城市地下綜合管廊專項債券核準(zhǔn)的批復(fù)

  發(fā)改企業(yè)債券[2016]234號

  江西省發(fā)展改革委

  你委《關(guān)于呈送2015年南昌城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司管廊專項債券申請材料的請示》（贛發(fā)改財金〔2015〕1398號）等有關(guān)申報材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復(fù)如下：

  一、同意南昌城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司發(fā)行城市地下綜合管廊專項債券不超過12.7億元，所籌資金全部用于南昌市地下綜合管廊建設(shè)工程項目。

  二、本期債券期限10年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。

  本期債券附設(shè)提前還本條款，即自債券存續(xù)期第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額5%、5%、10%、10%、10%、20%、20%、20%的比例償還債券本金。

  三、本期債券由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  四、本期債券由主承銷商國盛證券有限責(zé)任公司，分銷商民生證券股份有限公司和國金證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。

  五、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機構(gòu)投資者公開發(fā)行以及通過上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。

  六、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應(yīng)在本批復(fù)文件下達后12個月內(nèi)開始發(fā)行。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告（3年連審）的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。

  七、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》或其他媒體上。

  本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。

  八、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。

  九、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。

  國家發(fā)展改革委

  2016年8月5日