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[月評]5月華東市場:旺季不旺 價格繼續下行

中國水泥研究院 楊志云 · 2012-06-13 00:00 留言

  一、價格總體表現

  5月份華東地區水泥價格繼續下行,供大于求并無改觀。旺季不旺成為華東地區各企業談論最多,也是抱怨最多的問題,華東企業連續三個月對市場供需進行調節,但是最終效果并不理想,平均庫存還是保持在較高的位置。5月份華東各個地區均價繼續向下調整,以P.O42.5為例,上海、江蘇、浙江、山東、安徽、江西、福建價格環比跌幅分別為7.14%、6.67%、5.2%、2.32%、5.07%、9.59%、4.12%。

  5月初,由于產能繼續釋放,而需求卻增長緩慢,無法快速消化庫存,大部分地區的價格仍舊下調。雖然浙江部分地區逆市提升水泥價格,但是高位價格無力支撐,不久后又重新回落,整體而言價格還是處于下降的趨勢中。江蘇地區價格也在5月跌到一個較低的水平,江西也與江蘇類似。水泥價格的不斷下降,導致華東地區的企業盈利能力大幅下降,大部分企業都在成本線附近,甚至是略有虧損。

  表1. 5月華東地區P.O42.5水泥價格表

地區

當月均價(元/噸)

上月均價(元/噸)

增幅(元/噸)

環比(%)

上海

325

350

-25

-7.14

江蘇

308

330

-22

-6.67

浙江

328

346

-18

-5.20

山東

337

345

-8

-2.32

安徽

318

335

-17

-5.07

江西

330

365

-35

-9.59

福建

372

388

-16

-4.12

均值

331.1

351.3

-20.2

-5.75

  數據來源:中國水泥網

  圖1. 5月份華東地區P.O42.5水泥平均價格走勢

  數據來源:中國水泥網

  二、各省市的具體漲跌變化及原因分析

  上海5月份水泥價格繼續下調,供大于求的狀態一直在持續。上海本地水泥價格稍高于外來水泥價格,外省水泥到岸價290-300元/噸,后市價格下跌空間有限,但是目前由于競爭較為激烈,本地企業亦給予顧客一定的優惠。5月底海螺、南方和崛榮P.O42.5散裝價格分別為310元/噸、310元/噸和310元/噸。我們調研了解到,目前上海整個市場消費跟不上供給,部分企業表示,目前企業對于市場的調節其實只是緩解競爭的激烈,并不能解決本質問題,未來價格要想上調難度非常大。上海作為華東地區的風向標,在一定程度上會引領價格的趨勢,目前市場競爭激烈,未來上海地區的價格在基本保持穩定下可能還會有些小幅波動。

  圖2. 上海P.O42.5水泥價格走勢

  數據來源:中國水泥網

  5月,浙江北部地區價格先是在上旬上調30元/噸,經過10天之后重新下調30元/噸。5月底嘉興南方和湖州南方P.O42.5散裝價格分別為330元/噸和330元/噸,建德海螺P.O42.5散裝價格320元/噸,紅獅P.O42.5散裝價格320元/噸。

  通過調研了解,浙北地區在5月初開始復產,雖然勉強上調價格,但是最終庫存較高的現實使得價格重新回到較低的水平。浙西地區由于海螺熟料對衢州等地的沖擊,企業只能降低價格對抗外來水泥的進入。南部地區,海螺熟料持續進入,但是由于競爭壓力不大,價格稍顯堅挺,但是天氣因素也使得水泥價格下調20元/噸。5月底,部分企業表示6月份浙江還需要進行對供給的控制,因為雨季的到來,水泥需求將會受到影響,而價格勢必還將繼續調整。

  圖3. 浙江P.O42.5水泥價格走勢

  數據來源:中國水泥網

  5月底,常州盤固水泥P.O42.5散裝價格270元/噸,句容臺泥P.O42.5散裝價格280元/噸,南京海螺P.O42.5散裝價格290元/噸,淮海中聯P.O42.5散裝價格300元/噸,連云港中聯P.O42.5散裝價格290元/噸。

  江蘇5月份生產較為正常。根據我們的調研,由于企業并未對市場供需進行控制,供大于求的狀態一直在持續,價格持續走低。5月初,蘇南地區傳聞要上調水泥價格,但是最終不僅沒有上調成功,價格還不斷下行。部分蘇南企業表示,5月底沿江到港熟料價格非常低,只有250元/噸-260元/噸左右,因此本地壓力較大。大部分企業認為調節市場供需還是需要持續執行的,況且目前雨季馬上就要到來,因此水泥需求也會降低,庫存情況也會持續較高,水泥價格已經到了下跌的空間非常小的時候,但是不能排除部分地區仍會存在不正當競爭。

  圖4. 江蘇P.O42.5水泥價格走勢

  數據來源:中國水泥網

  山東地區在5月生產秩序良好。市場需求雖有小幅提升,但是水泥價格仍然小幅調整。5月底,聊城山水P.O42.5散裝價格340元/噸,青島山水P.O42.5散裝價格360元/噸,日照中聯P.O42.5散裝價格340元/噸,棗莊中聯P.O42.5散裝價格320元/噸,臨沂中聯P.O42.5散裝價格310元/噸。5月下旬,山東地區農忙將近,水泥需求開始逐漸降低。但是在5月上旬,由于趕工期,水泥需求出現短暫的爆發式增長。山東地區是水泥輸出省份,熟料或水泥通過京杭運河或者沿海直下至浙江、福建等地。

  即將進入農忙淡季,據悉6月份山東企業將會對市場供需進行調控,而這個時間將在15天左右。

  圖5. 山東P.O42.5水泥價格走勢

  數據來源:中國水泥網

  5月底,銅陵海螺P.O42.5散裝價格在310元/噸,池州海螺P.O42.5散裝價格在310元/噸,安徽潤基P.O42.5散裝價格大致在300元/噸,安徽巢湖P.O42.5散裝價格在300元/噸。我們通過電話調研了解,安徽地區企業運轉率仍然較高,新增產能仍在投放,因此水泥價格在月內逐漸走低。安徽作為熟料生產大省,今年很少有進行停窯限產的舉措,熟料向外運輸成為清庫的主要手段,沿江熟料的不斷走低,也讓沿江熟料企業利潤受損。目前沿江熟料的價格已經在極低的位置了,無論生產與否,企業的利潤已經比去年同期大幅度的降低。除了沿江地區,安徽其他地區也在發生變化,北部地區,山東的熟料和水泥也在進入,價格也在不斷走低。

  安徽地區也即將迎來農忙季節,但是從調研的情況來看,水泥企業對于市場供需控制的認同度不高,價格雖然在較低的位置,不排除未來新增產能的投放會持續讓局部地區的價格繼續走低。

  圖6. 安徽P.O42.5水泥價格走勢

  數據來源:中國水泥網

  江西省5月仍處于雨季,銷售走量成為最大的目的,因此價格持續下調。江西水泥價格下跌的主要原因還是供大于求,雖然4月份企業對市場供需進行調節,但是5月份這個行為并未持續下去,因此庫存在80%以上,也正是高庫存,才使得企業開始加大促銷的力度。

  贛州南方P.O42.5散裝價格在330元/噸,高安紅獅P.O42.5散裝價格在320元/噸,九江蘭豐P.O42.5散裝價格在320元/噸,南昌海螺P.O42.5散裝價格在310元/噸,江西萬年青P.O42.5散裝價格在310元/噸。

  我們通過電話調研了解,鑒于需求下降,5月底江西各大企業在各區域都在準備調節市場供需。但是具體時間表尚未公布,等調節到合理水平,可能會提高價格,但是根據大部分企業的銷售情況,價格提高的可能性非常小。

  圖7. 江西P.O42.5水泥價格走勢

  數據來源:中國水泥網

  5月福建沿海地區繼續受到外來熟料沖擊,水泥價格繼續小幅下降。4月底福建金牛P.O42.5散裝價格350元/噸,福建水泥P.O42.5散裝價格360元/噸,福州臺泥P.O42.5散裝價格350元/噸,華潤泉州P.O42.5散裝價格360元/噸,閩福建材P.O42.5散裝價格360元/噸。

  通過調研了解,福建北部地區持續受到市場沖擊,本地福建水泥部分水泥窯在檢修后也重新開工,因此供大于求價格開始下調。南部沿海地區,需求開始回落,如漳平紅獅日出貨量只有1萬噸左右,南部地區產能過剩嚴重,加上雨水天氣影響,庫存上升,價格有所下調。在調研過程中,部分企業表示,福建目前需求算是華東地區不錯的省份,但是正是由于需求不錯,價格穩定,也成為外來熟料主要進入地區。大部分企業認為福建目前仍會受到外來熟料和水泥的沖擊,但是對于價格,大部分企業認為低價格可能會持續一段時間。

  圖8. 福建P.O42.5水泥價格走勢

  數據來源:中國水泥網

  三、下一階段市場預期

  福建預期價格將穩中略降

  福建北部地區價格可能還會下降,安徽地區熟料可能會繼續銷售到福州、寧德等地區,因此價格仍有可能下調。南部地區雖然需求在向疲軟的方向轉變,但是各企業對于市場看法較為統一,在采取一定的應對措施后,價格可能穩定或略降。

  江西、安徽預期價格繼續小幅下調

  5月安徽新增產能的不斷投放,使得熟料價格不斷下降。江西企業對于市場分歧較大,因此很難達成統一的認識。

  兩個地區都將迎來農忙時節,水泥需求也將降到較低水平。但是安徽地區企業運轉率應該不會下降,而江西的不同意見也很難統一,因此預計未來兩地的價格還將小幅下調。

  江蘇、上海預期平穩  浙江下跌風險加大

  長三角地區水泥價格在新一輪的下跌后,已經處于較低的位置。蘇南地區到港熟料價格已經極低,因此未來蘇南地區熟料價格將保持穩定。而上海作為中心,預期將以平穩為主。

  浙江企業對于市場認識較為統一,因此價格較高,但是周邊地區的價格都較低,因此在水泥的不斷流入下,未來價格的壓力極大,下調的概率較大。

  山東價格預期平穩

  山東是目前華東地區價格較高的區域之一,兩大龍頭企業在6月份可能繼續調節市場,對穩定山東市場有較大的作用。山東市場需求并不太好,但是產量依然在不斷放大。未來山東市場一方面依靠龍頭企業帶頭限產,另一方面加大輸出量,以維持本省供需平衡。因此山東地區價格預期將會比別的地區更平穩。


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