甘肅祁連山水泥集團股份有限公司2015年半年度報告摘要

  一重要提示

  （一）本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。

  （二）公司簡介

  公司股票簡況

  股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所祁連山 600720

  聯系人和聯系方式董事會秘書證券事務代表

  姓名羅鴻基楊宗峰

  電話 0931-4900608 0931-4900698

  傳真 0931-4900697 0931-4900697

  電子信箱 qlssn@163.com qlssn@163.com

  二主要財務數據和股東情況

  （一）公司主要財務數據

  單位：元幣種：人民幣

  本報告期末

  上年度末本報告期末比上年度末增減(%)

  調整后調整前

  總資產 11,048,746,543.96 10,837,474,197.54 10,837,474,197.54 1.95

  歸屬于上市公司股東的凈資產 4,875,927,143.86 4,790,725,493.31 4,790,725,493.31 1.78

  本報告期

  （1-6月）

  上年同期本報告期比上年同期增減(%)

  調整后調整前

  經營活動產生的現金流量凈額 213,589,498.86 500,442,937.78 500,442,937.78 -57.32

  營業收入 2,054,015,576.95 2,790,853,508.10 2,790,853,508.10 -26.40

  歸屬于上市公司股東的凈利潤-35,070,623.88 266,362,814.47 258,285,869.47 不適用

  歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

  -39,732,538.21 261,463,108.42 253,386,163.42 不適用

  加權平均凈資產收益率（%）-0.73 5.90 6.03 不適用

  基本每股收益（元／股）-0.0452 0.3431 0.3327 不適用

  稀釋每股收益（元／股）-0.0452 0.3431 0.3327 不適用

  （二）截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股

  情況表

  單位:股

  截止報告期末股東總數（戶） 73,043

  截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶） 0

  前 10名股東持股情況

  股東名稱股東性質

  持股比例(%)

  持股

  數量

  持有有限售條件的質押或凍結的股份數量

  股份數量

  中國中材股份有限公司國有法人 13.24 102,772,822 0 無

  甘肅祁連山建材控股有限公司國有法人 11.63 90,274,207 0 無

  林敏境內自然人 0.81 6,283,087 0 未知

  董琳琳境內自然人 0.71 5,519,639 0 未知

  陳詩杰境內自然人 0.53 4,116,550 0 未知

  甘肅西部物流有限責任公司國有法人 0.43 3,336,795 0 未知

  中國農業銀行股份有限公司－摩根士丹利華鑫量化配置股票型證券投資基金

  其他 0.35 2,735,596 0 未知

  程梅蘭境內自然人 0.35 2,700,0 未知

  王景峰境內自然人 0.30 2,297,100 0 未知

  李貴榮境內自然人 0.29 2,240,0 未知

  上述股東關聯關系或一致行動的說明

  前十名股東和前十名無限售條件股東中，中國中材股份有限公司為本公司的控股股東，甘肅祁連山建材控股有限公司為中國中材股份有限公司的控股子公司，其他股東間未知是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

  表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明本公司未發行優先股。

  （三）控股股東或實際控制人變更情況

  □適用√不適用

  三管理層討論與分析

  今年以來，在我國宏觀經濟下行壓力持續加大和需求不足、產能過剩、價格下滑的形勢下，公司認真貫徹中材集團和省國資委關于增收節支、降本增效和穩增長的要求，按照公司董事會和年度會議確定的生產經營目標，積極應對復雜嚴峻的生產經營形勢。全力以赴“穩價格、保份額、降成本、減庫存”，做了大量富有成效的工作，也取得了一定的成績。但從經濟運行的結果來看，還很不理想。

  報告期，公司共生產水泥 832萬噸，同比下降 6.3%；銷售水泥 834萬噸，同比下降 8.4%；產銷商砼 36萬方，同比下降 19.66%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-3500萬元，同比減少 2.23億元。

  公司報告期主要經濟指標大幅下降，主要有以下幾個方面的原因。一是外部經濟環境不理想，加之需求不旺、產能過剩，公司生產經營受到了強烈沖擊。二是公司產能規模迅速增加，所承擔的設備折舊和固定成本絕對額較大。三是公司產品成本偏高，在激烈的競爭中處于不利地位。

  (一)主營業務分析

  1 財務報表相關科目變動分析表

  單位:元幣種:人民幣

  科目本期數上年同期數變動比例（%）

  營業收入 2,054,015,576.95 2,790,853,508.10 -26.40

  營業成本 1,673,174,373.96 1,974,846,707.75 -15.28

  銷售費用 120,683,701.95 138,089,063.81 -12.60

  管理費用 211,967,778.13 245,215,626.10 -13.56

  財務費用 132,723,859.09 141,995,366.28 -6.53

  經營活動產生的現金流量凈額 213,589,498.86 500,442,937.78 -57.32

  投資活動產生的現金流量凈額-53,725,813.10 -171,083,726.35 68.60

  籌資活動產生的現金流量凈額-190,681,129.30 -224,711,818.86 15.14

  營業收入變動原因說明:本期實現營業收入 2,054,015,576.95元，同比下降 26.40%，主要原因是銷量同比減少，銷售價格下降。

  營業成本變動原因說明:本期發生營業成本 1,673,174,373.96元，同比下降 15.28%，主要原因一是銷量同比減少，二是公司通過加強內部管理，生產運行效率提升，產品成本同比下降。

  銷售費用變動原因說明:本期發生銷售費用 120,683,701.95元，同比下降 12.60%，主要原因是銷量同比減少，包裝費、運輸費等同比下降所致。

  管理費用變動原因說明:本期發生管理費用 211,967,778.13元，同比下降 13.56%，主要原因是同期部分設備進入檢修期，本期設備運轉正常，固定資產維修費減少所致。

  財務費用變動原因說明:本期發生財務費用 132,723,859.09元，同比下降 6.53%，主要原因是本期歸還部分到期的銀行借款，利息費用減少。

  經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本期經營活動產生的現金流量凈額213,589,498.86元，同比減少 57.32%，主要原因一是本期銷售收入減少，銷售商品、提供勞務收到的現金減少；二是本期大量使用銀行承兌匯票結算貨款。

  投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:投資活動產生的現金流量凈額同比增加68.60%，主要原因一是本期項目投資同比減少；二是同期支付隴南祁連山公司收購款，致使本期投資活動現金流出減少。

  籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:籌資活動產生的現金流量凈額同比增加15.14%，主要原因一是本期償還債務所支付的現金同比減少；二是償付利息、分配股利支付的現金減少，使得籌資活動現金流出減少。

  2、其他

  （1）公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

  會計科目本期金額上年同期金額增減變動(%)原因

  營業收入 2,054,015,576.95 2,790,853,508.10 -26.40 同比銷量減少，售價降低所致

  （2）經營計劃進展說明

  無。

  （3）其他

  無。

  （二）行業、產品或地區經營情況分析

  1、主營業務分行業、分產品情況

  單位:元幣種:人民幣

  主營業務分行業情況

  分行業營業收入營業成本毛利率（%）

  營業收入比上年增減（%）

  營業成本比上年增減（%）

  毛利率比上年增減（%）

  水泥制造 2,038,590,666.70 1,658,833,076.77 18.63 -26.56 -15.45

  減少 22.85

  個百分點

  主營業務分產品情況

  分產品營業收入營業成本毛利率（%）

  營業收入比上年增減（%）

  營業成本比上年增減（%）

  毛利率比上年增減（%）

  水泥 1,913,707,743.09 1,564,145,030.14 18.27 -26.09 -13.65 減少 11.77

  個百分點

  熟料 15,168,912.14 14,450,281.07 4.74 -70.48 -68.33

  減少 6.47個

  百分點

  混凝土 109,714,011.47 80,237,765.56 26.87 -18.72 -23.46

  增加 4.53個

  百分點

  2、主營業務分地區情況

  單位：元幣種：人民幣

  地區營業收入營業收入比上年增減（%）

  蘭州地區 404,515,415.85 -32.63

  青藏地區 211,078,995.47 -28.77

  天水地區 550,112,613.28 -32.36

  平慶地區 89,769,741.20 2.06

  河西地區 199,216,719.04 -40.99

  隴南地區 486,605,554.22 0.06

  甘南地區 97,291,627.64 -36.77

  主營業務分地區情況的說明

  本報告期內蘭州地區、青藏地區、天水地區、河西地區、甘南地區、同比分別減少 32.63%、

  28.77%、32.36%、40.99%、36.77%，主要是區域內水泥銷售價格大幅下降所致。

  （三）核心競爭力分析

  公司是中央企業--中國中材集團有限公司下屬的核心成員單位、國家支持的 12戶重點水泥企業之一，是甘肅省最大的水泥生產企業、西北地區特種水泥生產基地。公司是在"一五"時期國家重點建設項目之一的永登水泥廠的基礎上改制設立，已有 50多年的歷史，公司核心競爭力主要體現在以下幾個方面：

  1、區位優勢

  公司經過近年來的戰略布控，已經形成十八大水泥生產基地，覆蓋了甘肅、青海、西藏主要的水泥消費市場。同時，公司積極發展商砼產業，已形成八大商砼生產基地，形成了多生產基地、一體化的產品銷售、物流配送體系，具有明顯的區位優勢。

  2、規模優勢

  截止報告期末公司水泥產能達到 2800萬噸，是區域內最大的水泥生產企業，在甘肅產能占有率超過 50%，有較強的規模經營優勢和持續供貨能力。有利于公司爭取區域內大型工程項目，擴大市場份額，區域市場主導優勢明顯。

  3、資源優勢

  公司所屬的各生產基地均配套自有礦山，且品位高、儲量豐富。各礦山與生產基地距離較近，能夠有效降低礦石運輸成本，發揮成本優勢。

  4、品牌優勢

  公司擁有的"祁連山"商標為中國馳名商標。公司先后榮獲"五一勞動獎狀"、"甘肅省優秀企業"、"全國文明單位"、"全國建材百強企業"、"甘肅工業二十強"等一系列榮譽稱號。“祁連山”已成為區域水泥行業第一品牌。

  5、管理優勢

  公司擁有 50多年水泥企業的運營管理經驗，已經搭建了集團化管理、規模化運營的科學、高效的管理架構，建立了規范的內控體系和業務流程。公司為工信部評選的"首批國家級兩化深度融合示范企業"，信息化建設始終走在行業前列。

  （四）投資狀況分析

  1、對外股權投資總體分析

  被投資單位主要業務

  占被投資單位權益比例（%）

  酒鋼（集團）宏達建材有限責任公司水泥生產及銷售 60

  蘭州蘭石重型裝備股份有限公司機械制造 2.89

  (1)證券投資情況

  √適用□不適用

  序號

  證券品種

  證券代碼

  證券簡稱

  最初投資金額（元）

  持有數量

  （股）

  期末賬面價值

  （元）

  占期末證券總投資比例

  （%）

  報告期損益

  （元）

  1 股票 603169

  蘭石重裝

  42,472,865.00 27,360,000.00 455,297,760.00 100 2,565,000.00

  期末持有的其他證券投資/

  報告期已出售證券投資損益////

  合計 42,472,865.00 / 455,297,760.00 100 2,565,000.00

  證券投資情況的說明

  2010年 3 月經本公司 2010 年第一次臨時股東大會審議，同意本公司受讓蘭州蘭石重型裝備股份有限公司 1710萬股股份，占其總股本的 6%。2011年 9月蘭州蘭石重型裝備股份有限公司增資擴股后，本公司持股數量仍為 1710萬股，持股比例下降為 3.48%。2014年 10月 9日蘭州蘭石重型裝備股份有限公司股票在上海證券交易所掛牌上市，本公司持股數量不變，持股比例下降為2.89%。蘭州蘭石重型裝備股份有限公司 2014年度利潤分配方案為每 10股送 6股派 1.5元，送股后本公司持有數量變為 2736萬股，持股比例 2.89%。

  (2)持有其他上市公司股權情況

  √適用□不適用

  單位：元

  證券代碼

  證券簡稱

  最初投資成本

  期初持股比例（%）

  期末持股比例（%）

  期末賬面值報告期損益

  報告期所有者權益變動

  會計核算科目

  股份來源 蘭石重裝

  42,472,865.00 2.89 2.89 455,297,760.00 2,565,000.00 118,066,222.21

  可供出售金融資產

  發起認購

  合計 42,472,865.00 // 455,297,760.00 2,565,000.00 118,066,222.21 //

  持有其他上市公司股權情況的說明

  同本章節“證券投資情況”說明內容。

  2、募集資金使用情況

  (1)募集資金總體使用情況

  □適用√不適用

  (2)募集資金承諾項目情況

  □適用√不適用

  (3)募集資金變更項目情況

  □適用√不適用

  3、主要子公司、參股公司分析

  公司名稱主營業務范圍

  注冊資本持股比例資產規模凈利潤

  （萬元）（%）（萬元）（萬元）

  永登祁連山水泥有限公司水泥及熟料的生產與銷售 52,009.57 100.00 139,847.99 -1,772.42

  蘭州紅古祁連山水泥股份有限公司水泥及熟料的生產與銷售 21,576.70 53.89 48,619.63 -895.32

  甘谷祁連山水泥有限公司水泥及熟料的生產與銷售 13,780.09 100.00 51,959.23 4.70

  夏河祁連山安多水泥有限公司水泥及熟料的生產與銷售 5,869.00 65.00 58,921.87 -977.55

  甘肅張掖巨龍建材有限責任公司水泥及熟料的生產與銷售 10,000.00 26.00 54,706.25 -1,852.64

  蘭州永固祁連山水泥有限公司水泥生產與銷售 3,536.65 74.20 4,778.17 -171.12

  蘭州祁連山混凝土工程有限公司商品混凝土的生產與銷售 376.00 100.00 3,658.19 -28.98

  蘭州祁連山漢邦混凝土工程有限公司商品混凝土的生產與銷售 1,719.52 100.00 7,656.72 -293.42

  平涼祁連山水泥有限公司水泥及熟料的生產與銷售 8,748.94 97.71 34,223.55 -881.97

  天水祁連山水泥有限公司水泥及熟料的生產與銷售 5,500.00 100.00 18,255.79 -2,073.90

  青海祁連山水泥有限公司水泥及熟料的生產與銷售 33,400.00 100.00 127,805.23 530.01

  成縣祁連山水泥有限公司水泥及熟料的生產與銷售 42,798.68 100.00 110,326.94 1,976.41

  漳縣祁連山水泥有限公司水泥及熟料的生產與銷售 32,400.00 100.00 106,358.38 2,116.71

  文縣祁連山水泥有限公司水泥及熟料的生產與銷售 13,000.00 60.00 42,767.49 -1,837.16

  蘭州祁連山水泥商砼有限公司水泥及商品混凝土生產與銷售 4,000.00 100.00 25,716.03 -570.25

  定西祁連山商砼有限公司水泥及商品混凝土生產與銷售 3,500.00 100.00 22,710.43 -1,048.57

  古浪祁連山水泥有限公司水泥及熟料的生產與銷售 29,400.00 100.00 83,718.92 -287.50

  隴南祁連山水泥有限公司水泥及熟料的生產與銷售 6,000.00 100.00 33,706.30 1,012.07

  4、非募集資金項目情況

  √適用□不適用

  單位:萬元幣種:人民幣

  項目名稱項目金額項目進度

  本報告期投入金額

  累計實際投入金額

  項目收益情況

  成縣 4500T/D水泥生產線 59,758.37已于 2014年 5月份建成投產178.6 49,432.61 報告期內運轉正常

  漳縣公司余熱發電項目 7,670.00已于 2014年 4月份建成投產

  82.47 7,323.45 報告期內運轉正常

  永登公司水泥庫及包裝系統改造工程

  2,400.00

  已于 2015年 6月份建成投產

  2,275.72 3,057.86 報告期內運轉正常

  民和水泥窯系統節能降耗改造

  6,620.00

  已于 2015年 5月份建成投產

  4,535.01 4,585.73 報告期內運轉正常

  民和公司礦山技改項目 650.00

  已于 2015年 5月份建成投產

  495.22 652.36 報告期內運轉正常

  漢邦公司異地重建項目 1,500.00 正在抓緊施工 661.80 722.62 尚未建成投產

  青海公司 1#、2#窯頭收塵改造項目

  2,229.00 正在抓緊施工 879.10 879.10 尚未建成投產

  平涼公司窯尾電收塵改造項目

  650.00 正在抓緊施工 421.66 421.66 尚未建成投產

  合計 81,477.37 / 9,529.59 67,075.39 /

  （五）利潤分配或資本公積金轉增預案

  (一)報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況

  本公司 2014年度利潤分配方案為：以 2014年末總股本 776,290,282.00股為基數,向全體股東

  每 10股派發 2.2元(含稅)現金股利，共計分配現金股利含稅 170,783,862.04元。該方案已經 2015

  年 6月 18日公司 2014年度股東大會審議通過，并于 2015年 7月 31日實施完畢。詳細情況請參見《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。

  (二)半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

  是否分配或轉增否

  （六）其他披露事項

  (一)預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

  □適用√不適用

  (二)董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

  □適用√不適用

  (三)其他披露事項

  無。

  四涉及財務報告的相關事項

  （一）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及

  其影響。

  根據財政部 2014 年修訂的《企業會計準則第 2號-長期股權投資》、《企業會計準則第 9號—職工薪酬》等企業會計準則，公司已于 2014年 10月 18日召開的 6屆 25次董事會和 6屆 14次監事會審議通過，公司已于 2014 年 7 月 1 日起執行新企業會計準則，公司獨立董事也發表了同意公司執行新會計準則和調整財務報表相關數據的獨立意見（具體內容見公司相關日期公告）。報告期公司根據上述企業會計準則對比較期會計數據進行了重述。

  （二）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及

  其影響。

  無。

  （三）與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

  本公司合并財務報表范圍包括永登祁連山水泥有限公司等 29家公司。與上期末相比，本期因隴南祁連山公司吸收合并減少隴南祁連山水泥銷售有限公司。本期發生的企業合并詳見公司 2015年半年度報告全文相關內容。

  （四）半年度財務報告已經審計，并被出具非標準審計報告的，董事會、監事會應當對涉及事

  項作出說明。

  無。

  董事長：脫利成

  甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

  2015年 8月 21日