總體形勢研判

2020年，預計全國水泥需求總體平穩，區域分化；供給端變差，主要是新增產能和錯峰生產差異化造成的問題；行業要重點解決去產能和鞏固行業自律問題。

需求將平穩下行，但總體是平穩的，2020年供給將出現一些變化。

地產，維穩可能性比較大，房地產市場預計會有分化，新一線放開，二線放開，對市場會有支撐，各地采取一城一策，托底市場。

基建，地方資金壓力目前看來比較大，市政投資負增長的可能性比較大，但城市群建設會支撐投資規模。

今后市場的季節性特征會更加明顯，市場運作一定要合規，必須尊重市場規律。這兩年的市場運作，重要一點是做好熟料資源和熟料、水泥庫存管理，淡季庫存控制的好，旺季價格就會有支撐。

2020年市場運作力求平穩，行業經濟效益預計整體穩中有降。

華東市場

華東區域，通過去產能，疊加需求不錯，形成供需變化的剪刀差。長三角供給端今年肯定比去年好，浙江富陽要減少75萬噸熟料產能，長興將減少300萬噸熟料產能。

長三角市場持續穩定，一方面靠聯合重組提升集中度，另一方面靠減量優化，解決產能過剩矛盾。行業一定要以此為目標去發展，這是解決根本性問題的方案。錯峰生產短期對市場有強力支撐，但是這不是根本措施。

江西市場盡管2020年有新增產能，但集中度高，整體問題不大，贛南和贛西可能會稍弱一些。

南方水泥正在實施的產能置換項目始終堅持“減量優化、技術升級”的原則，即在置換時做減法、去產能，在置換時優化資源、物流和市場布局。長三角市場因為南方水泥減量置換的實施而大量去產能，供求關系將持續好轉。

越南2020年的新產能肯定會尋找出口，還是取決于價格。380元/噸的價格貿易商就會感到難做了，360元/噸就基本沒錢賺。長三角即便熟料有缺口，2020年也會優先對接東北，前提是東北的企業要遵守市場規則，有序合作。

區域情況

華東供給缺口主要是供給端收縮，即南方水泥去產能和行業自律錯峰生產形成的。東北熟料是可控的，只要加強區域合作和合理控制價格，東北熟料就可有序進入長三角市場，所以東北問題不會影響全局。東北進入到長三角800～1,000萬噸，進口的500～600萬噸，整個東北加進口輸入長三角大約1,500萬噸左右；山東也有東北和進口的量。

東北市場整合有待行業進一步形成共識, 解決東北的問題最終靠資本整合。

貴州，問題主要出在大企業間對市場認識有差異，新增產能對大企業心態造成微妙影響，對新產能包容度沒有達成共識。貴州省工信委發文，現各區域統一停窯100天。

云南，短期沒有什么問題，但長期肯定出問題。

川渝，還需要進一步提升集中度。同時，通過減量優化解決產能過剩的問題。

閩贛，和長三角是關聯的度非常大。

廣西，現在運轉率較高，但新增產能必將造成嚴重影響。廣西問題要引起全行業高度重視，共同積極應對。

目前出問題的地區有幾個點，就是貴州、云南、廣西和東北。

取消32.5，不同區域影響不一樣。

產能置換

關于產能置換問題，中國建材的態度一直是十分明確的，我們堅決反對異地置換和違規置換，要進一步完善產能置換方案，加大執行力度，切實嚴控新增，推進去產能。

2020年在部分地區將出現產能集中釋放的問題。主要問題將出現在廣西、云南和貴州。

在產能置換方面，全行業要進一步統一思想、凝聚共識，共同應對，大企業要有擔當，要加強合作。

關于新冠疫情

當期，嚴重的新冠疫情對中國經濟和水泥行業需求、企業復工復產會造成短期的嚴重沖擊和影響。但我們相信，在黨中央的正確領導下，疫情防控阻擊戰會取得成功，疫情過后，經濟和水泥需求將迅速恢復。只要我們繼續堅持推進行業供給側結構性改革，堅持做好行業自律，一定能克服和戰勝困難。