貴州市場

貴州不是天災，是"人禍"。前兩年水泥需求過度消費，那個是假需求。戶戶通、組組通這種短期拉動，2018年下半年需求陸續回落，需求就乏力了。2019年貴州需求有8,000萬噸，人均2噸多。應該說需求還可以，比東北要好多了。

幾大家企業市場共識有差異，沒有制定好市場游戲規則，市場秩序沒有建立起來。市場小動作多，同一個區域市場到位價不統一，錯峰生產又搞不起來，大企業有責任。

這里有兩個層面問題：一是，短期關系到市場份額；二是，長期關系到發展戰略。等到7～8月份價格大幅下降，在這個時候再去穩定市場，已經缺乏互信基礎了。

2019年貴州整體1億噸左右，外出熟料、水泥量，預計在1,500萬噸以上。2018年出去400～500萬噸，主要是下半年出去的。

貴州本地水泥消費在8,000多萬噸左右，本地預計下降10個點。外出最多的是川渝，然后是湖南、云南、廣西、安徽，河南。

當前市場水泥價格，有一半企業會虧損。臺泥3個工廠，2個廠盈利，1個虧損，海螺預計會有盈利。

2020年，貴州新增產能主要是華潤安順，還有尖峰黃平、赫章水泥在建，2020年總共有3條線要投，這還不考慮產能置換線。

大家對2019年錯峰生產方案有異議，沒有得到很好解決，就在市場上表現出來了，價格打到了全國的最低。市場并沒有象北方地區那么糟，所以說這是"人禍"，人為造成的，引起全國水泥業的關注。

2020年有一點好跡象，政府出臺錯峰生產文件，是積極的信號，統一錯峰天數，都是100天，這是一個進步。

2020年價格展望：按照工信委文件停100天，如果不打折扣認真執行，能夠緩解供需矛盾，但解決不了根本問題。現在往外地低價發運，和倒垃圾一樣。

貴州今市場是否有轉機？一是，政府出政策搭臺子，二是，協會和企業要配合演戲。這樣可以實現價格恢復性上漲，走出低谷，價格從250元漲到300元是可以實現的，但仍處于全國最低水平。

云南市場

云南問題要比貴州還復雜一些。云南整體上問題不大，出問題也是小區域問題。云南需求是有的，還能持續3～5年，會穩定持續增長。

華新收購保山云維生產線，紅獅拿下無量山，還在談祥云。云南水泥是有華潤和昆鋼各50%股比，還有云水、嘉華、臺泥合資幾條線，競爭力還可以。

云南市場，上半年還可以，下半年新增產能出來就會有變化，大家能坐下來談最好。云南步貴州后塵可能性還不大，云南畢竟需求還可以，拼價格的時間不會很長。關鍵要看新投產企業的心態。

昆明市場，有機會，但也有不確定因素，只要臺泥、紅獅和華新能坐在一起，問題就不太大。云南市場沒有龍頭企業，沒有大企業出來牽頭，走到一起很不容易，基本上都是各行其是。

川渝市場

貴州市場沒有改觀的話，對川渝的影響會越拉越大。貴州影響湘西，而且影響不小，湘西市場要是被擊落，就會波及湘中，影響長株潭，最終就影響沿江市場。

川渝2019年能夠穩定，和大企業貢獻分不開，特別是峨勝水泥。在這一點上，中國建材起到重要作用，堅持每個季度去峨勝水泥拜訪，溝通市場信息，形成市場共識，做出正確判斷。

遼寧市場

12月15日，窯基本都停了，原本是11月15日停。遼寧需求太差，如果錯峰還是拖拖拉拉的，估計2020年還是好不到哪里去，雖然南方市場給他們開了口子，但遠水救不了近火。今年估計遼寧出來的熟料和水泥會達到1,800萬噸。

產能置換&去產能

工信部產能置換政策，是宏觀管理，考慮問題出發點不一樣，產能置換在環保、人員安置、效率等方面都是好的。

產能置換政策讓大家意識到關不掉的產能還能賣錢，云南一條2500t/d線，現在收購也要5億。產能置換這個政策，讓大家知道，特別是小企業，知道了它的生產線還是值錢的，可以賣掉。

現階段去產能沒有好的辦法。問題出在很多方面：

1）靠環保指標、電價去產能，不可行；

2）企業立場不同，不同性質企業訴求不同；

3）碳交易是一個好的工具，逐年降低碳排放，并且碳排放權可以交易，這樣可以保證有些企業漸漸不生產；

4）西南地區產能置換可以理解，但對市場整體布局缺乏考慮；

5）死灰復燃的新增產能也有一些，對市場形成一定沖擊，但不是最核心的問題。

行業利潤

2019年行業利潤會突破1,800億，創造歷史新高。工信部出來站臺，確定錯峰生產政策地位，這一點非常重要。