新常態下，水泥企業更應該及時轉變發展思路，通過淘汰落后、限制新增、聯合重組、市場競合、自律限產、國際產能合作等方式，圍繞“供給”多管齊下，保持供給與需求、銷量與價格的動態平衡，爭取良好的效益，進而加快結構調整和轉型升級步伐，促進行業健康可持續發展。

  作為資源和能源消耗型產業，淘汰落后產能是水泥行業改善環境、提高資源綜合利用的現實需要，也是行業螺旋上升式發展的客觀趨勢，更是市場推動破解產能過剩的關鍵途徑。

  中國經濟進入新常態，水泥行業進入平臺期。新常態下經濟增速放緩帶來的直接影響是投資增速下滑，水泥等基礎原材料行業首當其沖。2013年全國水泥產量增長9.6%，2014年只增長1.8%、為24年來最低，今年一季度下降3.4%，預計全年略有增長、降至1.6%。2014年我國水泥產能超過34億噸，實際產量24.8億噸，過剩30%左右。所謂平臺期，就是指從2014年開始的8至10年內，中國水泥需求量將保持在25億噸左右，浮動范圍保持在5%左右。水泥行業進入平臺期既是中國經濟轉型的微觀反映，也是行業發展規律的必然結果。新常態下，中國水泥行業一方面投資乏力，產能過剩繼續加劇；另一方面需求進入平臺期，供需形勢更加嚴峻。因此，產能過剩仍然是制約水泥行業發展的主要矛盾。

  產能過剩并不可怕，市場經濟本身就是過剩經濟。對于水泥行業來講，即使中國經濟保持7%的中高速發展，全國水泥的需求量依然會有長期的市場支撐和剛性需求。而且在《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》（國發〔2013〕41號，簡稱《指導意見》）等一系列文件的基礎上，2015年《政府工作報告》又提出“堅持有保有壓，化解過剩產能，支持企業兼并重組”的要求。同時，環保及產品新標準的出臺也將在一定程度上遏制過剩。過去“高速增長”造就了一種生存方式，現在“增速放緩”將帶來一種新的生存方式，面對新常態和平臺期，水泥行業發展的大戲正從需求端增長的故事演變為供給端調整的故事。新常態下，水泥企業更應該及時轉變發展思路，通過淘汰落后、限制新增、聯合重組、市場競合、自律限產、國際產能合作等方式，圍繞“供給”多管齊下，保持供給與需求、銷量與價格的動態平衡，爭取良好的效益，進而加快結構調整和轉型升級步伐，促進行業健康可持續發展。

  堅決淘汰落后

  從等量淘汰到減量淘汰，從淘汰落后工藝到淘汰落后品種

  作為資源和能源消耗型產業，淘汰落后產能是水泥行業改善環境、提高資源綜合利用的現實需要，也是行業螺旋上升式發展的客觀趨勢，更是市場推動破解產能過剩的關鍵途徑。隨著新型干法技術、除塵技術、脫硫脫硝技術、智能化控制等技術的逐步推廣，以及國家環保要求的不斷提升，水泥行業淘汰落后產能的速度應該不斷加快，力度更應不斷加強。國家發展改革委員會主任徐紹史介紹，2015年我國將再淘汰落后水泥（熟料及粉磨）產能1億噸。

  從等量淘汰到減量淘汰。“等量淘汰”是一個時代的名詞，在今天的過剩經濟下，如果拿新增的量置換淘汰的量，過剩將始終得不到解決甚至進一步惡化，形成越淘汰產能過剩越嚴重的悖論，因此水泥的淘汰落后必須是從“等量淘汰”到“減量淘汰”，否則就無效。《指導意見》明確提出，“產能嚴重過剩行業項目建設，須制定產能置換方案，實施等量或減量置換，在京津冀、長三角、珠三角等環境敏感區域，實施減量置換。”但是在實際操作中，一些地方政府和個別企業為了局部利益或個人利益，不僅不做減量淘汰，反而在等量淘汰之名掩蓋下行增量淘汰之實。

  從淘汰落后工藝到淘汰落后品種。目前，我國32.5水泥占據國內市場的65%左右，按照2014年產量24.8億噸計算，32.5水泥產量為16.1億噸，新標準施行后，可以壓縮水泥產能3億噸左右，能大幅緩解目前嚴重失衡的供需關系。過去這些年，水泥行業基本完成了落后小立窯的淘汰工作，這一輪的淘汰落后應著眼于淘汰落后品種，也就是淘汰32.5標號水泥。去年在淘汰P.C32.5水泥上，國家出臺了相關規定，但對于這個問題大家的思想并不統一。《指導意見》明確提出，“盡快取消32.5復合水泥產品標準，逐步降低32.5復合水泥使用比重。”2014年12月份，國家標準化管理委員會批準發布了GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》國家標準第2號修改單，主要內容就是取消32.5復合硅酸鹽水泥。國際上現在通用的基本上是42.5水泥，占比約50%，剩下的50%是標號更高的52.5和62.5水泥，但在我國32.5水泥的占比卻過半。甚至有一些小型粉磨站為了一點蠅頭小利，用300公斤熟料就能產出1噸水泥，而不是按正常標準的700公斤熟料生產1噸水泥，這樣偷工減料生產出來劣質水泥就相當于加了三聚氰胺的牛奶，將給建筑質量安全帶來巨大隱患。

  要不要淘汰32.5水泥到了今天還存在爭議，其實五年前甚至十年前就該淘汰了。新常態下，如果在淘汰低標號水泥這個問題上都邁不開步子，產業轉型升級將無從談起。32.5水泥是立窯時代的產物，現在立窯已經全面淘汰，沒有理由繼續保留32.5水泥。有人說，32.5水泥在農村還有市場。農村為什么就要用落后產品？參照我國電視行業，從黑白到彩色，從顯像管電視到等離子電視再到液晶電視，其間經歷過多輪淘汰。當年淘汰CRT顯像管電視時，也有廠家提出類似觀點，認為這種落后產品在農村、在不發達國家還有很大市場，但2008年金融危機爆發后，液晶電視降價，很多CRT生產線一夜之間全部關閉。所以，在淘汰落后上絕不能心存僥幸，行業和企業都要提高認識，站在水泥轉型升級和確保產品質量安全的高度上，下定決心淘汰32.5標號水泥。

  嚴格限制新增

  不能以任何方式為新增找借口

  作為既關系國計民生、又充分競爭的基礎原材料行業，水泥行業傳統的發展模式是走增量發展的道路，即企業擴張是通過建設新的生產線、擴大區域覆蓋面、增加市場份額來實現。這種模式下，布局不合理、盲目新增成為今天產能嚴重過剩的重要特征。當前，我國水泥行業產量已經足夠大，產能布局已經實現了全覆蓋，完全沒必要再建新的生產線了。盲目新增既浪費社會資源，又導致企業效益低下，阻礙行業轉型升級，必須堅決限制。

  西方國家水泥行業在經歷了產能過剩之后開展了大規模整合，整合之后幾乎沒有再新建。但是我國水泥行業的過剩是中國式過剩，主要有四個特點：行業集中度過低，技術和裝備同質化，投資主要源于貸款，地方政府是主要推手。盡管國家三令五申，反復強調，“各地方、各部門不得以任何名義、任何方式核準、備案產能嚴重過剩行業新增產能項目”，依然有地方政府、企業變著花樣找借口新增產能。第一種花樣是等量淘汰或者增量淘汰；第二種花樣是先斬后奏，打政策“擦邊球”，使一些違法違規生產線堂而皇之登上公示榜，試圖蒙混過關；第三種花樣是以垃圾焚燒協同處置為托辭建設新線。2014年，全國共有56條新型干法水泥熟料生產線點火投產，新增熟料產能7254萬噸，這必將加劇未來的市場供需矛盾。

  歷史的教訓表明，在不限制新增的情況下，淘汰落后不僅無法解決過剩，反而有可能使過剩更加嚴峻。當年新疆市場不錯，水泥企業蜂擁而至，一個2000多萬人的地區，居然建設了1億多噸產能，人均產能超過5噸，過剩幅度之大、水泥價格之低堪稱世界之最。現在南疆地區惡性競爭慘不忍睹，很多工廠被迫停產。再看云南、貴州市場，經過中國建材集團的聯合重組后，供需矛盾一度有所緩解，行業效益也有所提升，但是這一改觀卻成為部分企業借機新增的借口，2014年又頂風建設了一大批水泥熟料生產線。現在該區域已經完全變成過剩重災區。

  一些地方和企業一邊喊著治理過剩、一邊卻在擴大新增，這種現象其實由來已久，應該徹底改變。2008年“四萬億”出臺后，很多行業大干快上，確實起到了拉動經濟的作用，但是水泥、鋼鐵都是長期項目，大規模投資只能加劇產能過剩矛盾。現在進入新常態了，一些地方還是在新增上動腦筋、做文章，因為在過程行業中唯有水泥行業這兩年有錢賺。但這些錢是在產能嚴重過剩的情況下，大企業自律限產讓市場實現相對平衡，形成的行業合理生存利潤。治理過剩的目的是讓競爭有序化、產銷平衡化、價格合理化，企業有一般性盈利，而恰恰是這個“一般性盈利”卻又變成大家上新線的理由，這樣的悖論不從政府行為和行業自律的角度加以破解，將是行業發展和地方經濟陷入久治無功的惡性循環。水泥企業特別是大企業必須理性地認清這一點，決不能再盲目新建，而是把主要精力放在優化存量、提升效益上。[Page]   

  鼓勵兼并重組

  提高集中度，形成領袖企業，實現產能退而有序

  2015年《政府工作報告》提出，化解過剩產能，支持企業兼并重組，在市場競爭中優勝劣汰。治理過剩的“主引擎”在市場，但是市場不應該是多、散、亂的無序競爭，更不是帶來巨大消費者效益損失和巨額社會成本的失靈市場。中外水泥行業發展的歷史經驗表明，通過兼并重組提高集中度是最好的方式，這也是破解過剩產能矛盾的關鍵。所謂集中度是指前十大水泥企業的市場占有率。市場集中度是健康市場的穩定器，集中度和利潤率是正相關的關系，集中度高利潤率就高，集中度低利潤率就低，即便企業運轉率很高，利潤率也高不了。國際上這一數字一般是70%至80%，而我國水泥行業集中度一直較低，而這幾年中國建材集團通過前一輪大規模并購重組，帶動前十大水泥企業行業集中度從2008年的16%上升至現在的52%，但還遠遠不夠。

  聯合重組形成領袖企業，是市場經濟健康發展、優化升級的必然結果。縱觀各個行業，凡是有領袖企業的行業大多比較穩定，沒有領袖企業的行業則時常混亂不堪。因為市場自發的優勝劣汰只是一種初級的市場競爭，它要靠價值規律這只“看不見的手”來指引，但這只手指引的有效性卻受到多方面的制約，在水泥這樣的行業，過度競爭所導致的產能過剩、惡性競爭、資源浪費、銀行壞賬、員工失業、稅收減少、環境損害等一系列嚴重的社會與經濟問題，說明了這只手的嚴重局限。而由大企業整合則是市場競爭的高級方法，被經濟史學家稱之為“看得見的手”，通過兼并重組，以大企業高效的經濟組織和協調管理，取代部分分散低效的市場并創造新的市場格局，是現代制造業發展共同的內在趨勢。但是現在社會上對兼并重組仍然存在質疑，一些極端的觀點甚至主張市場就是無秩序的競爭，認為兼并重組窒息了競爭環境，窒息了市場活力，大企業兼并重組就是想壟斷。事實勝于雄辯，根據世界水泥工業和國際大型建材企業的發展經驗證明，在處理過剩產能時，西方企業大多選擇了兼并重組的方式。通過市場化的兼并重組，提高了產業集中度，少有大規模倒閉潮，大大提高了行業效率、質量、結構和競爭力。歐美各國也都采取了支持兼并重組的產業政策，像麥道和波音合并、拉法基和豪瑞合并的經典重組案例，均得到了相關法案的有力支持。在快速發展的中國，水泥行業通過市場化方式兼并重組形成一批領袖企業、增加其市場地位和話語權，也是完全必要和可行的。事實證明，兼并重組已經大大加速了行業的轉型升級，減少了無序市場調整帶來的經濟成本與社會沖擊。另一方面，領袖企業也應當自覺擔當起行業責任，充分發揮“有形之手”的作用，整合市場，增加行業集中度，從做工廠、做產量，到做市場、做系統，兼顧好各種資源和各方利益，做到退而有序。

  作為我國最大、全球第二大的建材企業，中國建材集團積極承擔起引領行業聯合重組與結構調整的歷史責任，在過去幾年間，先后在淮海、東南、東北、西南四個區域開展了大規模的聯合重組，組建起了中聯水泥、南方水泥、北方水泥和西南水泥四家大型水泥企業集團，產能達4.5億噸，大大提升了我國水泥行業的集中度。同時，中國建材集團重視市場和系統建設，及時淘汰落后產能，維護市場供需平衡，推動市場從過度競爭到適度競爭。在中國建材集團的帶動和推動下，我國水泥行業“多、散、亂”的狀況有所好轉，行業價值合理回升，2014年在同為基礎原材料行業的鋼鐵、煤炭等普遍虧損的情況下，我國水泥行業實現利潤780億元。

  隨著市場經濟的發展，聯合重組已不僅僅是大企業聯合小企業，大企業之間的強強聯合也日趨增多。2014年，歐洲兩大水泥生產商法國拉法基與瑞士豪瑞集團合并成立新公司，合并后把部分工廠賣給愛爾蘭CRH，所以這次合并實際上是在歐洲三家世界500強水泥公司間進行。此次合并得到歐盟的大力支持，合并后股票應聲上漲30%，新公司每年的協同效益就達14億歐元。這對深陷產能過剩困局、處在轉型升級關鍵時刻的我國水泥工業給出強烈信號與深刻啟示：在產能過剩轉變為以新型干法水泥為主體的高水平過剩階段，推動大企業間合并恰逢其時，將為行業轉型升級開創一個新紀元。所以從去年開始，中國建材集團轉變聯合重組思路，從過去重組中小企業，發展到運用資本紐帶入股大企業。先后投資入股江西水泥、福建水泥、上峰水泥、同力水泥、海螺創業、亞泰水泥、山水水泥7家上市公司。這些投資都是戰略性投資，形成了區域間大企業之間的資本融合，為開展市場競合打下了良好基礎。未來，中國建材集團愿意與各大企業在各自的核心利潤區內開展換股、參股、組建股份公司或者延伸下游產業鏈等方面的合作，推動市場逐步走上競爭有序、價格穩定、充滿活力、健康運行的發展道路。

  開展市場競合

  推行以銷定產，追求包容性成長

  產能過剩的水泥行業不應該好狠斗勇、打亂仗，因為作為重資產行業和資源依賴型的行業，往往占有大量資金和資源，一旦形成大規模破產潮，將帶來社會資源的大浪費，造成一系列社會和經濟問題。所以水泥企業應該換一個活法，摒棄你死我活的無序惡性競爭，積極倡導共生多贏的包容性市場競合模式。其實市場競合是西方市場經濟的前沿理論，從競爭到競合，是人類進化文明的產物，也是市場經濟的進步。在市場經濟初期，西方國家也曾經歷過打亂仗的惡性競爭階段，企業為了生存不得不遵循你死我活、弱肉強食的“叢林法則”。但人畢竟不是動物，自然選擇理論并不完全適用于市場經濟領域。在今天成熟的市場經濟環境下，西方國家的市場競爭也有了新的內涵，出現了創新驅動、聯盟合作、實施藍海戰略等新的發展方式。二十世紀的歷史教訓表明，在大企業時代，你死我活的大決戰只會帶來兩敗俱傷的結果，造成文明的倒退，在市場競爭這個問題上也是如此。

  面對產能過剩、惡性競爭，之前我們曾提出從紅海到藍海，現在又提出綠海的概念，要求企業進一步升級，實現可持續發展。但是，中國水泥行業卻依舊徘徊在紅海和藍海的邊緣，往回游是紅海，繼續往前游是藍海。對企業來講，這是一個嚴峻考驗，朝哪個方向游至關重要。這些年我們嘗到了藍海的甜頭，領略了藍海的美麗，今后應該繼續推行競合文化，追求包容性成長。所謂包容性成長，就是不僅考慮企業自身利益，還要將自然、社會、競爭者、員工等各種利益相關者都充分照顧到的一種和諧成長的方式。

  習近平總書記講，要學會運用辯證法，“審大小而圖之，酌緩急而布之，連上下而通之，衡內外而施之”。辯證法的核心是對立統一規律，過去我們講得比較多的是對立，凡事都要分清你我；其實應該一分為二地看問題，全面地看問題。拿競合來說，“競”就是對立，“合”就是統一，“競合”就是既良性競爭又友好合作，集中體現了對立統一原則。中國特色的社會主義市場經濟要建立在每一個個體的自制力水平、平等互愛和誠信精神之上的，要以正確的思想文化為指引。如果優秀的市場文化建立不起來，只講沖沖殺殺，只顧眼前之利、一己之私，一定不會有良好的市場經濟秩序。從企業自身來講，就是要建立包容性的文化，必須認識到企業利益必須在行業之中實現；企業利益與行業利益深度關聯；企業競爭可以有新的方式；在行業轉型發展的關鍵時期，企業無論大小對行業度過難關都“匹夫有責”。企業自身只有樹立與競爭者共生多贏的思想，樹立行業的大局觀，弘揚利他主義精神，把孔融讓梨的謙恭和境界引入到市場競爭中，才會有美好的未來。也只有企業樹立了正確的文化和心態，行業才能有健康的生態格局，才能真正形成統一開放、競爭有序的現代市場體系。這些年來，中國建材集團一直倡導“行業利益大于企業利益，企業利益孕于行業利益之中”的理念，帶頭推進“發展理性化、競爭有序化、產銷平衡化、市場健康化”的全方位市場競合，以身作則率先踐行，杜鵑啼血般推行競合理念，為我國建材行業有序健康發展做出了應有的貢獻。[Page]

  競合的市場文化不僅體現在建材企業之間，還體現在建材市場的供需平衡之間。對市場而言，以銷定產是一個不變的鐵律。保持供給與需求、銷量與價格的動態平衡，是維護行業正常發展的必要前提。企業應該有自覺意識，著眼于整個系統，建立合理均衡的市場銷售理念，同時也要改變追求高產能利用率的固有觀念。水泥生產不同于玻璃，可以靈活掌握生產節奏。其實以銷定產有很多方式，比如錯峰生產。去年年底，東北三省的水泥企業實行冬季錯峰生產，103條水泥熟料生產線全部停下、能減掉4000萬噸熟料產能。為什么企業能夠積極響應？一方面，錯峰生產可以減少環境污染，和取暖霧霾季節高峰錯開；另一方面，可以實現市場供需平衡、化解產能過剩矛盾；同時，錯峰生產是企業的一致性行為，大家覺得比較公平。現在看來，以銷定產的做法是正確的。水泥企業由于在限產方面早走了一步，才有了這幾年的合理盈利，才有了良好的收益，否則會比煤炭和鋼鐵行業更糟糕。如果現在節能限產放松了，必定是前功盡棄，想再恢復非常不易的。水泥行業今天的共識來之不易，融合的局面來之不易，健康的趨勢來之不易，我們要懂得珍惜，要鞏固和提高，把以銷定產、錯峰生產、自律限產等做法常態化。限產有得有失，但總的來看，是以犧牲短期和局部的利益，換取長期和行業的利益。這些經驗是我們經過這么多年的實踐探索出來的，是用教訓和代價換來的，必須持之以恒地堅持下去。

  未來，錯峰生產應當常態化，增加錯峰內涵，實施霧霾錯峰、限電錯峰、節日錯峰等。既可以在霧霾嚴重時、用電高峰時錯峰生產，節假日也可以關停生產線，給工人放假，同時收入不減，還有利于市場供需平衡，何樂而不為？一舉多得，實現“快樂生產”，水泥行業的職工都將成為快樂的人。

  輸出優勢產能

  抓住“一帶一路”戰略機遇，推動裝備走出去和國際產能合作

  當前國家正大力實施“一帶一路”戰略，這不僅是中國實現資本輸出計劃、成為工業強國的戰略載體和必由之路，同時也是推動優勢產能輸出、化解國內產能過剩的一條重要路徑。從國外經驗來看，成套裝備和技術“走出去”、推動產能合作，從GDP到GNP，是主要發達國家曾經歷的發展路徑。比如二戰后，美國通過馬歇爾計劃將傳統產業轉移到日、德，后又擴展到整個西歐和部分東南亞國家。日、德、韓等國的制造業，也經歷了大規模海外投資建廠的過程。從國內情況來看，國家高度重視鋼鐵、建材等過剩產業的“走出去”。李克強總理在今年《政府工作報告》中提出要“促進冶金、建材等產業對外投資”，并多次指示加快水泥、玻璃成套裝備“走出去”的步伐。總理在訪問一帶一路沿線國家時，稱中國水泥、玻璃等裝備水平世界一流。“一帶一路”戰略是國家全方位地為企業“走出去”鳴鑼開道，這對產能過剩的水泥行業來說是重大的發展機遇，水泥企業應該抓住。

  值得注意的是，當前國家推進的“國際產能合作”正是以前我們提出的“產能轉移”的升華，既是新理念，也是對企業“走出去”的新要求。產能合作不是把水泥廠、鋼鐵廠拆到國外，而是要關閉部分國內產能，以多種方式到國際市場去投資，緩解國內市場壓力，實現產能和效益的平衡。國際產能合作應是高質量的產能合作，要提高國際形象，不能把低水平的東西輸出去；是高效益的產能合作，做項目一定要有高效益；是互利共贏的產能合作，就是秉持為當地經濟發展作貢獻、與當地企業密切合作、與當地人民友好相處的“三原則”，形成良好的經濟效益和社會效益。

  在裝備走出去和國際產能合作的過程里，要認真研究布局，加強組織協作，防止扎堆建廠，形成海外過剩。尤其兩個錯誤不能犯：一是惡性競爭和自相殘殺；二是投資建廠一窩蜂上項目。從政府來講，國家發展改革委會同商務部研究制定了《關于加快裝備“走出去”和推進國際產能合作的指導意見》，提出分類推進的具體舉措，已形成初稿。從企業角度看，縱向之間要聯合，國內的設計院所、工程公司、裝備制造企業要進行聯合重組，形成集研發設計、總包施工、裝備制造于一體的大型國際化產業集團，形成縱向產業鏈，有秩序地抱團“出海”；橫向要協作，同業企業像中國建材、中材、國基、中信重工應相互合作、協作推進，依靠整體優勢增強國際市場開拓能力。

  同時建材企業在走出去進程中要用足國家政策，尤其是金融政策。因為建材行業長期以來處于“多、散、亂”的狀態，產能過剩，無序競爭，很多企業效益不是很好，缺少走出去的資金。而國家建立了亞投行、絲路基金等金融機構，也給予了很大的金融政策支持，我們應該用好。所以我們不僅是以貸款形式，而是以基金形式，調動更多的資金，以新的商業模式和組織模式開展產能合作。

  中國建材集團未來的國際產能合作不是簡單的EPC、賣設備、賣產品，還要進行合作投資，共同經營。近年來，集團在蒙古等國投資水泥生產線，對我國優勢富余產能開拓國際市場起到了良好的示范效應。今后，我們將積極穩妥地擴大投資建廠力度，從試探性投資到大規模投資，采取全資、控股、參股、租賃、BOT等各種方式，開展全方位投資。

  在中國建材聯合會的指導下，在治理產能過剩過程中，無論是淘汰落后、限制新增，還是市場競合、聯合重組，抑或推進國際產能合作，在市場健康化、行業結構調整和轉型升級等諸多方面，中國建材愿做馬前卒、尖刀班，砥礪前行，與天下同心，促進行業實現健康可持續發展，與四海協力，為中國和世界共同繁榮做出新的貢獻。