浙江巨龍管業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“巨龍管業”）發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易已于2015年1月14日通過中國證監會上市公司并購重組審核委員會審核。2015年1月28日，中國證監會出具了證監許可[2015]135號《關于核準浙江巨龍管業股份有限公司向日照義聚股權投資中心（有限合伙）等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》，核準本次交易，具體情況詳見《浙江巨龍管業股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資暨關聯交易的重大資產重組事項獲得中國證監會并購重組委審核通過暨公司股票復牌的公告》（公告編號：2015-003）和《浙江巨龍管業股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的重大資產重組事項獲得中國證監會正式批復的公告》（公告編號：2015-007）。

  截至目前，本次交易已完成標的資產艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下簡稱“艾格拉斯”）100%股權過戶手續及相關工商變更登記，艾格拉斯已成為本公司的全資子公司。

  一、本次交易的實施過戶情況

  1、資產交付過戶

  2015年2月13日，北京市工商行政管理局海淀分局核準了艾格拉斯的股東變更，艾格拉斯的股東由日照義聚股權投資中心（有限合伙）等17名股東變更為浙江巨龍管業股份有限公司，本公司直接持有艾格拉斯100%股權，艾格拉斯成為本公司的全資子公司。

  2、后續事項

  （1）新股發行登記

  巨龍管業尚需就本次發行股份及支付現金購買資產向交易對方分別發行的股份及就本次重組為募集配套資金向特定對象發行的股份在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份登記。

  （2）巨龍管業工商變更登記

  巨龍管業尚需就本次發行股份及支付現金購買資產而涉及的注冊資本、實收資本、公司章程等變更事宜向工商登記機關辦理工商變更登記手續。

  二、關于本次交易實施情況的中介機構結論意見

  1、獨立財務顧問核查意見

  公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的獨立財務顧問新時代證券有限責任公司、長城證券有限責任公司于2015年3月3日出具了《新時代證券有限責任公司、長城證券有限責任公司關于浙江巨龍管業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之資產過戶獨立財務顧問核查意見》，認為：

  本次交易已獲得了必要的批準或核準，且已履行了相應的信息披露義務，上市公司本次重大資產重組事項的實施程序符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等法律法規的規定；上市公司向交易對方發行股份購買的標的資產已辦理了相應的權屬變更手續；上市公司尚需根據法律法規的要求就本次發行股份購買資產的新增股份發行和上市辦理相關手續，并需向工商行政管理機關辦理注冊資本、實收資本等事宜的變更登記手續。上述后續事項辦理不存在實質性障礙，對上市公司不構成重大風險。

  2、法律顧問核查意見

  公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的法律顧問北京市金杜律師事務所于2015年3月3日出具了《北京市金杜律師事務所關于浙江巨龍管業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶的法律意見書》，認為：

  本次重大資產重組已取得必要的批準和授權，《購買資產協議》約定的全部條件均已得到滿足，本次重大資產重組依法可以實施；本次重大資產重組標的資產過戶的工商變更登記手續已辦理完畢；巨龍管業本次重大資產重組項下非公開發行的股份尚需在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份登記手續及在深交所辦理新增股份的上市交易手續；涉及巨龍管業注冊資本變更等事宜尚需辦理工商變更登記備案手續；巨龍管業尚需根據法律法規的要求就新增股份發行和上市履行信息披露手續。

  三、備查文件

  1、《新時代證券有限責任公司、長城證券有限責任公司關于浙江巨龍管業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之資產過戶獨立財務顧問核查意見》

  2、《北京市金杜律師事務所關于浙江巨龍管業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶的法律意見書》