一、預拌混凝土行業現狀分析

  預拌混凝土行業的發展與區域經濟的發展速度密切相關，基礎設施建設和房地產業仍將是拉動混凝土市場需求的主要驅動力。2014年，國內經濟繼續實施穩中求進的宏觀政策，在城鎮化和基礎設施建設需求的拉動下，預拌混凝土行業整體產量雖然并未受挫，但是諸多方面的原因使行業發展面臨關鍵的轉型期和市場整合期，這個時期或還將持續多年，但是終究會隨著我國經濟發展的步伐達到一個新的水平。

  （一）行業總體狀況

  1、綠色生產是混凝土企業轉型發展的主要方向。“十八大”召開以來，政府、社會、公眾對環境保護日益重視，促使更多企業加速對老站的改造步伐。綠色生產是混凝土企業轉型發展的主要方向，也是對企業主的一個嚴峻挑戰，企業需要在資金和技術上加大投入，從另一角度也等于提高了行業準入門檻，對混凝土攪拌站綠色化的要求成為解決產能過剩的重要手段。

  2、預拌混凝土行業將成為資源綜合利用、利廢的重要力量。工業固體廢棄物、礦產廢石和建筑垃圾回收利用，如鋼渣、磷渣、石粉、尾礦石、再生骨料、再生微粉等經過加工、篩選之后，可以成為生產混凝土的組分材料。即緩解資源日趨緊張的狀況，還可以降低生產成本。加大高性能混凝土外加劑和各種摻合料應用技術的推廣力度，以混凝土產品的耐久性為目標，以提高產品質量和功能為重點，以可開發再生資源為方向，向建設工程提供高、中、低端、符合結構件要求的高性能混凝土和特種混凝土，向市場提供生產差異化、技術含量高、附加值高的混凝土產品。

  3、做大做強是預拌混凝土企業的發展方向。規模化在當前有了更進一步的內涵，其不僅僅指混凝土生產設備數量上、企業資金投入規模的規模優勢，而是指是否具有產業鏈在上下游延伸上的規模投入，預拌混凝土企業是否在水泥、骨料、摻合料和外加劑等原材料上具備自主優勢，決定了企業未來發展的實力。如同水泥企業發展混凝土業務，應充分發揮水泥企業的原料主導優勢，注重技術創新和技術協同，不是簡單地對攪拌站進行并購，管理體系優化和資源主導將是未來評價企業實力的標準。

  4、市場集中度的提高有利于行業秩序的建立，發展和培育優秀混凝土企業品牌是必然方向。十八屆三中全會提到：“建設統一開放、競爭有序的市場體系，是使市場在資源配置中起決定性作用的基礎”；要“著力清除市場壁壘，提高資源配置的效率和公平性。要建立公平開放透明的市場規則。”說明市場將進一步放開，隨著混凝土企業資質的取消，同行競爭將更加激烈。行政手段的干預并不利于有優秀企業的成長，只有市場才能使企業百煉成金，企業只有依靠優秀的人才，先進的技術，可靠的質量，完善的服務，才能在市場競爭中立足。所以，企業要堅持穩中求進的發展思路，走出價格競爭、規模競爭的誤區，樹立自己的品牌，與協會共同努力，營造有序競爭的良好秩序。

  （二）行業數據分析

  前三季度，全國預拌混凝土累計產量同比與當月產量同比增速較去年均有明顯下降，從各區域產量增速來看，西北地區產量增速較去年下降27個百分點，除中南、西南地區，其他四個區域前三季度累計產量均為個位數增長，其中華北地區增速只有2.74%。

圖：全國及六大區域商品混凝土累計產量同比增速

數據來源：國家統計局

  從10月份全國固定資產投資情況來看，下跌走勢并未停止，房地產開發投資增速較9月份仍有小幅下滑；基礎設施建設受道路運輸業、電力熱力的生產和供應業和公共設施管理業固定資產投資增速的上漲整體投資增速水平止跌回升。然而從四季度氣候條件來看，整體固定資產投資增速將呈逐月遞減的趨勢，而北方部分地區在入冬前會有搶工期現象出現，混凝土需求量或會有一小波逆勢上揚的行情，南方在氣溫條件允許的條件下也將會加快施工進度，因此 ，四季度各月混凝土需求量有可能出現高于前期的同比增幅。結合全年預拌混凝土消耗情況及四季度固定資產投資預期來看，預計2014年全年預拌混凝土產量將達到15.5億立方米左右，同比增速較去年將有明顯下降。

圖：商品混凝土累計產量及同比增速（萬立方米，%）

數據來源：國家統計局，中國水泥研究院

  從價格行情來看，前三季度全國商品混凝土市場價格波動不大，由于年初以來混凝土原材料砂石骨料價格一直不斷上漲，因此2014年預拌混凝土價格略有上漲。9月底，全國水泥價格開始止跌回升，華東、中南地區引領全國水泥價格10月份繼續上揚，同時到年底砂石骨料價格有可能繼續保持上行趨勢，因此，預計四季度預拌混凝土價格仍將小幅走高。

圖：2013、2014年預拌混凝土價格走勢比較（2014年10-12月為預估值）

數據來源：中國水泥研究院[Page]

  二、預拌混凝土行業面臨的問題

  具體來講，2014年各地區的整合在緊鑼密鼓的進行著，各企業面臨巨大的生存和發展壓力，當前面臨的主要問題可以歸結為以下幾方面：

  1、產能過剩、資源緊缺、市場供大于求是整體狀況。預拌混凝土市場競爭愈加慘烈，產品的利潤空間被進一步壓縮，生產線閑置率逐步增大，部分企業步入市場盈利與虧損的邊際，出現潛虧的企業也不在少數，更是有部分企業鋌而走險，以質量來保盈利，無異于飲鴆止渴。

  2、政府監管趨于深入，各地區管理部門紛紛采取各種措施進行調控，企業生存壓力陡增。在各地方政府對預拌混凝土質量、環保采取更嚴格的措施進行監管下，預拌混凝土企業面臨前所未有的行政壓力，站點土地的合法性、資質條件不合規、人員配置不足以及環保和安全設施達標等成為很多預拌混凝土企業待解決問題，目前新建站點在一、二線城市幾乎不可能，環保壓力使預拌混凝土各企業進入被動投資升級改造狀態，但是盲目加裝的環保設備往往使用功能欠佳，攪拌站一方面增加了固定資產的投入，另一方面攪拌站徒有其表并沒有達到實際環保功效，甚至還影響生產效率而最終被廢棄，這就使一直面臨資金流轉困難的各企業更加艱難。

  3、各地區發展不均衡，表現在技術層面是對原材料的使用效率不同。預拌混凝土是地域性產品，各地區原材料品種和性能不同，特別是礦物摻合料和砂石骨料，混凝土的配合比設計需要針對當地的資源情況進行，應做到物盡其用，需要推行個性化、定制型的技術推動模式。

  4、資金效率繼續持續低下。有些地區在政府的干預下實現了工程材料回款良性循環，比如江西的九江地區，但同時也會帶來其他問題，并不能效仿推廣。最終還需要真正實現政府宏觀調控、市場化的經營運行模式，所以，急需建立行業進入和退出的服務模式，推動企業并購和整合，促進市場良性循環。

  5、2014年大型水泥企業和混凝土集團化企業的擴張兼并重組行動放緩。源于各方面的壓力和預拌混凝土產品利潤降低，以及企業管理風險的增大，2014年大型水泥企業和混凝土集團化企業的擴張行動放緩，市場集中度整合速度下降，大型企業在進行自身管理水平提升的“練內功”階段，同時對市場發展方向進行觀望，整個行業整合處于膠著時期。

  6、建筑工程質量問題責任界限不明確，呼吁施工企業最終為混凝土結構質量負責。混凝土結構的質量離不開設計、監理、施工和混凝土企業的配合，也離不開政府的監督管理。混凝土企業向施工單位供應的產品是混凝土拌合物，產品交接是在施工現場，目前的生產關系混凝土公司不能也不應該為結構質量問題負直接責任。目前我國建筑行業野蠻施工、養護不良的情況普遍存在，再加之為趕工期追求高早強帶來的高開裂風險，施工環節對工程質量的影響十分顯著，施工企業是混凝土企業的甲方，往往蠻不講理，一旦出現問題可以隨意推到攪拌站身上，所以預拌混凝土的采購和使用方要為混凝土結構的最終質量負責。

  預拌混凝土行業已經發展成為一個規模行業，每年的產值達到幾百億，從業人員超過100萬，未來隨著我國經濟的發展，還將有巨大的發展空間，但是目前行業發展受到了嚴重的阻力，阻力來源于行政和市場的雙重壓力，例如施工單位大金額拖欠貨款，隨意更換供貨企業等等。目前的經營環境使得有實力、合規經營和積極納稅的企業由于管理和經營成本高而市場低價競爭不堪重負；而擾亂市場的投機企業借用各種管理漏洞經營生產，為行業健康發展帶來了巨大的阻力，如何給行業發展建立一個良好的市場環境，需要各相關方的共同努力。

  三、預拌混凝土行業的發展趨勢——結構調整，創新發展

  從目前形勢來看，今年全國混凝土行業將保持平穩發展，增速有所放緩。混凝土行業嚴重的產能過剩遇上了持續的市場疲軟，很多地方中小型混凝土企業面臨著生存危機，行業發展遭遇嚴峻挑戰。混凝土行業如何走上健康的、可持續發展的軌道，是擺在全行業面前的緊迫課題。

  1、加快轉型升級，實現可持續發展。

  要實現混凝土行業可持續發展，必須下決心轉變發展方式，調整結構。這是國家經濟發展總體戰略的要求，特別是當前力推的綠色建筑發展戰略，要求混凝土行業必須與之相適應。這也是混凝土行業發展內在規律的要求。從統計數據看，我國預拌混凝土行業產能過剩，東部沿海地區尤其嚴重。但是，對這種產能過剩，要做深入的、科學的分析。2013年，我國預拌混凝土產量為11.7億立方米，有數據顯示，當年全國全社會生產使用混凝土總量超過40億立方米，預拌混凝土僅占30%左右，而歐美發達國家這一比例超過80%。這表明，我國預拌混凝土行業的發展仍有很大空間，目前的產能過剩主要是結構性的產能過剩，并且是落后產能過剩，而綠色、現代化工廠化的產能遠遠不夠，即行業整體設施、設備水平落后。因此，加快結構調整是當務之急。調整結構并不是簡單的壓縮產能，而是要優化結構，合理布局，實現行業轉型升級。

  2、大力發展高性能混凝土。

  2014年8月13日，住房和城鄉建設部、工業和信息化部聯合印發了《關于推廣應用高性能混凝土的若干意見》（建標[2014]117號）。《意見》要求：通過完善高性能混凝土推廣應用政策和相關標準，建立高性能混凝土推廣應用工作機制，優化混凝土產品結構，到“十三五”末，高性能混凝土得到普遍應用。提升高性能混凝土應用水平，推動建筑節材。“十三五”末，C35及以上強度等級的混凝土占預拌混凝土總量50%以上。在超高層建筑和大跨度結構以及預制混凝土構件、預應力混凝土、鋼管混凝土中推廣應用C60及以上強度等級的混凝土。在基礎底板等采用大體積混凝土的部位中，推廣大摻量摻合料混凝土，提高資源綜合利用水平。

  高性能混凝土與普通混凝土相比，具有高耐久性、高工作性、高體積穩定性等優點，是重要的綠色建筑材料，對提高建筑工程質量、降低建筑全壽命周期綜合成本、推動節能減排、發展循環經濟、促進建筑技術進步等等，都具有重要意義。這不僅是推進綠色建筑的需要，也是化解水泥、混凝土等行業產能嚴重過剩矛盾的需要，給混凝土行業的發展帶來了新的、廣闊的市場。因此，混凝土行業要抓住這個機遇，促進結構調整、市場開拓和創新發展。在推廣應用高性能混凝土的過程中，通過上下游行業的技術融合，促進混凝土行業的技術進步，使傳統的混凝土行業成為科技先導的現代化行業。

  3、加快推進混凝土綠色生產。

  自2013年1月1日國務院辦公廳用國辦發[2013]1號文件轉發國家發展改革委、住房和城鄉建設部《綠色建筑行動方案》以來，綠色建筑行動已迅速在全國展開。

  推進綠色建筑行動，大力發展綠色建材是重點任務之一，包括大力發展預拌混凝土、預拌砂漿、高性能混凝土、混凝土制品等建筑材料，這不僅有力地促進了混凝土行業的結構調整、轉型升級，也帶動了水泥行業的結構調整、轉型升級。作為產業鏈上的上下游行業，我們要抓住機遇，在積極投入綠色建筑行動當中，相互融合，相互支持，以共同實現行業轉型升級。

  四、行業展望

  1、創新驅動，轉型升級、提質增效是行業今后發展主要方式。

  2013年以來，國家出臺了減輕小微企業稅負、加強城市基礎設施建設、加快棚戶區改造、加快中西部和貧困地區鐵路建設等一系列統籌穩增長、調結構、促改革的政策措施，有效托住了正處于經濟轉型升級關鍵期的中國經濟。今后我國經濟發展將以增長質量為目標。

  今后一個時期行業依靠創新驅動，實現轉型升級、提質增效所必須解決的主要問題是：產品結構老化、同質化問題，產業集中度不高，人力資源嚴重缺失，生產裝備自動化水平不高，創新驅動乏力，行業競爭無序等；在傳統產業轉型升級、可持續、生態化發展中面臨的創新技術、創新產品、創新標準的新的、更高的挑戰：例如，生產制造滿足綠色建筑、節能建筑要求的；滿足資源綜合利用、節能減排、工業利廢、綠色生產等產業政策導向的；滿足生態環境、美化城市的集功能和裝飾性一體的新型混凝土制品，以及相應的生產制造技術、生產裝備和建立與之相適應的質量標準體系等。

  2、產業結構調整任重道遠，需要探索發展規律和建立商業模式。

  在混凝土行業競爭環境劇烈變化的背景下，中國預拌混凝土行業單一攪拌站逐步進入了由大企業集團主導的時期，特別是隨著華潤、金隅、冀東、華新、亞泰、中聯、中材、南方、山水等大型水泥企業集團進入混凝土制造業，開始改變我國預拌混凝土行業布局與格局。

  預拌混凝土行業結構調整與轉型升級任重道遠，市場集中度的建立問題重重。大型水泥集團或集團化的混凝土企業并購擴張后面臨諸多問題：市場環境劣化，效益降低，對預拌混凝土產業發展前景的判斷各有不同；進入預拌混凝土產業的方式和經營模式各不相同，不能達到預期收購目標；人力資源緊張，尤其不能體現集團化協同發展、上下游聯合協作的優勢；新建（或并購）站點不能良性運營，總部管控難度較大等等。

  行業協會需要深入調研，加強探索行業轉型升級發展規律，加大調整產業結構力度，積極引導行業探索預拌混凝土產業升級，鼓勵預拌混凝土集團化管理的現代化企業管理模式和確定發展的商業模式，并通過行業自律與行業競合，建立良性發展業態。積極建立預拌混凝土產業相關各方的協同聯系，努力探索預拌混凝土產業發展市場機制之路，促進行業淘汰落后產能、提高市場集中度的工作，向綠色、節能、安全、品質的預拌混凝土產業發展目標努力！