中國水泥協會文件

中水協字[2015]16 號

關于云南省水泥工業發展政策建議的函

工信部產業政策司、原材料司：

  在貫徹國務院41號文件精神過程中，中國水泥協會針對云南省水泥工業的發展情況，走訪了部分水泥企業、行業協會，聽取了各方的意見，又在相關數據分析的基礎上，我們撰寫了《云南省水泥工業發展的政策建議》，現將該《政策建議》呈送你們，供你們在遏制新增產能、淘汰落后產能以及行業管理和完善政策時參考。

  附件： 云南省水泥工業發展的政策建議

  抄報：喬龍德會長

  抄送：云南省工信委、云南省建材行業協會、云南省水泥協會

附件：

關于云南省水泥工業發展的政策建議

中國水泥協會

  一、2014年云南省水泥工業基本情況

  2014年底，云南省共有水泥企業227戶，水泥生產能力為1.6億噸，熟料總產能為9147萬噸，其中新型干法熟料生產能力為8127萬噸。新型干法比重89%。

  2014年云南省共生產水泥9492.64萬噸，同比增長5.4%，水泥產能發揮率59.14%。實際生產熟料6474.59萬噸，同比增長3.9%（其中新型干法熟料5367.83萬噸，同比下降 2.3%），熟料產能發揮率僅70.77%（其中新型干法熟料產能發揮率66.05%）；

  2014年云南省水泥全行業僅實現利潤7億元，同比2013年下降了37%。

  二、云南省水泥工業存在問題

  1、產能過剩問題突出，導致水泥行業效益低下

  近年來，云南產能增長迅速，2014年一年就新增新型干法熟料生產線11條，新增熟料產能1200萬噸，新增規模居全國第二位。截止到2014年，云南累計水泥熟料產能超過9000萬噸，位居全國第6位（2013年云南在全國經濟總量排名第24位），2014年云南新干熟料產能發揮率66%，遠落后于全國72%的平均水平。運轉率低下，產能過剩問題突出。

  產能過剩導致云南水泥工業行業效益低下，區域過度競爭，多數企業虧損，企業虧損面接近50%。利潤率是最能反映該行業的贏利能力指標，云南省2014年利潤率僅為2.65%，與全國31個省份比較，排名倒數第5位。

  2、產能集中度低，市場競爭無序

  云南水泥企業產能集中度明顯較低，省內前三家熟料產能集中度為46%，與全國其他省份相比較，差距明顯，排名全國倒數第5位。造成大企業集團對區域市場影響有限，協調市場的話語權不夠。同時企業主體數量過多（全國熟料企業數最多的省份），導致多年來存在缺乏理性的、無序競爭的情況發生。這些都是導致云南水泥工業的經濟效益一直低于全國行業平均水平的重要原因。

  3、新型干法比重相對低

  云南省通過新型干法建設和淘汰落后，新型干法比重迅速提高，與自身相比取得了長足的進步。新型干法水泥比重達89%。但比重依舊遠低于全國98%的平均水平。尚存在超過年產1000萬噸的立窯產能，與其他省份相比，產業技術結構調整尚存在較大空間。

  4、政府主管部門和部分企業依舊有上項目沖動

  這幾年，國內大企業響應國家號召做大做強，提升行業集中度為目標，加大了兼并重組力度，使得許多私營企業業主，在從中獲得較高的收益和富裕資金后，又重操舊業，換地建設項目（低水平重復建設），使得行業兼并重組做大做強的宗旨落空，不斷加劇了產能過剩和市場無序競爭局面。

  三、對云南省水泥工業發展的政策建議

  1、停止新增產能項目，嚴格執行“產能等量或減量置換”政策。

  未來云南需求增長空間非常有限，隨著我國經濟發展步入新常態。經濟發展從高速增長轉向中高速增長，考慮云南地處西部地區，是“一帶一路”戰略重點發展地區之一等因素。投資增長和水泥需求增長也許會快于全國平均水平。根據云南省建材“十二五規劃”中預測水泥需求量的增長率是按13%（或15%）計算的， 2015年水泥需求10660.12（或11638.03）萬噸。不用任何新線建設，把現有產能發揮率提高，就足以滿足預測的需求了。同時參照人口、省內面積高于云南的四川省，四川省消費水泥熟料最高值在8500萬噸（水泥1.45億噸），現有能力也同樣完全滿足。何況到目前云南還有超過1000萬噸的熟料產能仍然在建，預計到2015年底累計熟料產能將突破1億噸，遠遠超出未來市場需求。

  因此，建議政府主管部門應從行業發展和企業能否有盈利空間的角度考慮，貫徹國務院2013年41號文件精神中，堅決遏制新增產能。并嚴格執行“產能等量或減量置換”政策。停止云南新增產能項目。把行業管理的重點放在結構調整、轉型升級上，而不是一味熱衷項目核準。

  2、要加速淘汰落后產能

  云南省新型干法水泥比重依舊遠低于全國98%的平均水平。尚存在超過年產1000萬噸的立窯產能，下一步應加速淘汰這些產能的同時，應通過能源審計和環保監測，對單位能源消耗達不到國家限額標準的企業、環境污染排放指標不達標的企業，限期改造，仍不達標的列為淘汰對象，取消生產許可證或實行差別電價、加大污染物排放收費，使其退出市場。

  3、推進云南水泥兼并重組

  國務院2014年下發了《國務院關于進一步優化企業兼并重組市場環境的意見》，對兼并重組給予了更大的政策支持。建議云南省政府為促進省里水泥行業健康發展出臺推進水泥企業兼并重組的地方優惠政策，將企業兼并重組的投資納入地方招商引資的考核指標。爭取在2～3年內提升集中度，前3家大水泥企業集團在省內的熟料產能集中度從現在的46%提升到70%以上。

  結論：當前我國水泥工業發展過程中存在的主要問題是產能過剩問題、結構調整問題、集中度低的問題。云南省作為區域市場同樣不例外，不存在產能不足問題。建議云南的水泥工業發展政策應該圍繞這三個問題開展工作，加速淘汰落后，通過兼并重組提升行業集中度，引導行業健康有序發展。