[原創]歐洲預拌混凝土行業現狀概述（一）

[原創]歐洲預拌混凝土行業現狀概述（二）

  6.4俄羅斯

  國民經濟及投資

  俄羅斯位于歐亞大陸北部，地跨歐亞兩大洲，是世界上面積最大的國家。地形以平原和高原為主，水域面積占全國國土面積的13%。2014年俄羅斯人口為1.41億，較2013年下降245萬，是世界人口減少速度最快的國家之一。同時人口分布極不均衡，西部發達地區平均每平方公里52-77人，個別地方達261人，而東北部苔原帶不到1人。俄羅斯擁有世界上最大儲量的礦產和能源資源，資源總儲量的80%分布在亞洲部分。俄羅斯各類運輸方式俱全，工業、科技基礎雄厚，但仍未能幸免于全球金融危機，2009年GDP增速大幅下滑至-7.82%，之后保持正向低速增長。

  圖29：2000-2013年俄羅斯GDP及增速

  數據來源：世界銀行，中國水泥研究院

  在GDP形成中，服務業貢獻率最大，達到60%左右；工業增加值占GDP比例在30%-40%之間；農業增加值占GDP比例在4%-8%之間。資本形成額占GDP的比例在20%-30%之間，金融危機使得該比例走勢出現V型走勢，2009年資本形成占GDP降至18.93%。從三大需求來看，最終消費占比在60%-70%之間，資本形成占比為25%左右，凈出口占比為6%。

  圖30：各行業增加值占GDP比例

  數據來源：WIND資訊，中國水泥研究院

  1999年-2007年俄羅斯固定資產投資保持較高增速發展，2008年遭遇滑鐵盧出現投資負增長，2010-2011年在之前的較低基數上再次實現兩位數增長，2012-2013年分別出現-0.4%和0.6%的負增長和小幅增長。

  圖31：固定資產投資情況

  數據來源：世界銀行，中國水泥研究院

  目前在原油和西方的重重制裁下，俄羅斯經濟較為蕭條，前景不甚樂觀，中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所專家認為，盡管面臨經濟困境，但俄羅斯離危機還很遠，他認為俄羅斯經濟薄弱的主要原因是其對能源的過度依賴，同時這也使得俄羅斯經濟發展潛力十分有限。俄羅斯經濟調整一方面需要擴大投資，一方面需要進一步調整經濟結構。

  預拌混凝土行業概況

  2013年俄羅斯RMC產量為4400萬立方米，人均消費量大約為0.3立方米，預拌比例為58%。2008年RMC、混凝土產量以及人均消費量均達到頂峰，其中RMC和混凝土產量分別為5200、8200萬立方米。

  圖32：俄羅斯RMC產量及人均消費量

  數據來源：歐洲預拌混凝土協會（ERMCO），中國水泥研究院

  近幾年俄羅斯RMC生產商數量呈現先降后升的走勢，行業從業人員數量變化不大，但整個行業的營業額出現大幅下降的走勢。2013年俄羅斯ERMCO成員企業從業人員有800人，比2008年高峰期減少100人；生產商數量有50個，比2006年高峰期減少70個；整體營業額為1.2億歐元，比2007年高峰期減少6.8億歐元。

  攪拌站數量在2012、2013年出現大幅下降，ERMCO成員企業2012年攪拌站只有55座，較2008年高峰期減少105座。但單座攪拌站產量出現較大幅度上升，由2011年的3.3萬立方米上升至2012年的9萬立方米。

  俄羅斯混凝土運輸車輛數量變化不太大，在2009、2010年小幅下降之后保持平穩。攪拌車中規模在8立方米以下的占比最大，2013年該比例為68%，較2008、2009年下降19個百分點；8-10立方米的攪拌車占比為22%，比2008年上升12個百分點；10立方米以上的攪拌車占比10%，較2008年上升5個百分點。從運輸方式看，生產商配送占主導地位，比例在85-90%之間，2007年之后第三方物流占比逐漸上升，到2013年比例達到12%。

  圖33：2001、2013年攪拌車容量比例比較（m³）（ERMCO成員企業）

  數據來源：歐洲預拌混凝土協會（ERMCO），中國水泥研究院

  俄羅斯RMC產品中強度在C15-C25之間的占比最大，在過去十年中該比例的產品一直高于其他產品所占比例，高于C35強度的產品占比逐漸增加，2013年該比例為24%，之前則不足10%。坍塌度在S2-S3之間的產品占比最大，SCC混凝土占比在2004年開始占有一定比例，2013年SCC混凝土比例達到30%。俄羅斯RMC產品水泥用量較高，單位RMC產品水泥用量370kg；應用最普遍的摻合料為飛灰，單位RMC產品摻和量為66kg。

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  6.5英國

  國家經濟及投資概況

  英國是位于西歐的一個島國，隨著服務業的不斷發展，英國制造業自20世紀80年代開始萎縮，80年代和90年代初兩次經濟衰退加劇了這一態勢。服務業成為英國經濟的支柱產業，2013年服務業增加值占GDP比例接近80%。英國交通基礎設施齊全，陸路、鐵路、水路和航空運輸均較為發達；2013年人口總量為6409.7萬人，較2012年增長0.63%，在歐洲發達國家中算是增速較快的國家。2013年英國GDP增速為1.7%，較2012年增加1.4個百分點，經濟實現緩慢恢復。

  圖34：英國GDP及增速走勢

  數據來源：歐洲統計局（Eurostat），中國水泥研究院

  上世紀80年代開始，資本形成占英國GDP比例開始下降，知道80年代末90年代初隨著第三次石油危機的爆發，資本形成所占比例有所上升，危機之后繼續回落，且至今保持回落走勢；最終消費占GDP比例在近15年保持上升走勢；20世紀末以來英國國際貿易常年保持貿易逆差，2013年逆差額較2012年有所收窄。

  圖35：“三大需求”占GDP比例走勢（%）

  數據來源：歐洲統計局（Eurostat），中國水泥研究院

  近20年，英國建筑業發展波動較大，土木工程業產值在21世紀初持續出現四年同比下降的情況，房地產業在金融危機之后大幅下滑，且近5年仍保持較大幅度的波動。整體建筑業產值增速走勢與房地產相近，2005年之前保持在0-5%之間的同比漲幅之間起起落落，之后下行至2009年的-11.6%，2010年出現反轉，在前期的低水平基數下出現7.3%的漲幅，2012年再次回落至7.6%。

  圖36：建筑業產值同比增速走勢（%）

  數據來源：歐洲統計局（Eurostat），中國水泥研究院

  預拌混凝土行業概況

  危機之前英國預拌混凝土消費量及人均消費量處于地位穩定階段，隨著金融危機的爆發，建筑業投資的大幅下滑使得混凝土用量隨之下降，2009年RMC產量現最低水平，為1540萬立方米，人均消費量為0.25立方米。2013年英國RMC產量為1960萬立方米，用量較金融危機爆發之后有所上升，混凝土整體用量為2820萬立方米，預拌比例為69.5%。

  圖37：英國RMC產量及消費情況

  數據來源：歐洲預拌混凝土協會（ERMCO），中國水泥研究院

  英國從事混凝土行業的人員數量在2008年大幅下降，2013年較2006年高峰期減少將近一半，RMC生產商數量也有所下滑。金融危機爆發盡管使得RMC消費量明顯減少，但RMC的平均售價卻明顯上升，2009年單位RMC均價達到110歐元/立方米（含稅含運費），較危機前上漲近30歐元，因此RMC行業整體營業額下滑幅度不大。

  圖38：英國RMC從業人員、營業額及價格走勢

  數據來源：歐洲預拌混凝土協會（ERMCO），中國水泥研究院

  英國攪拌車數量在2008年大幅下滑，ERMCO成員企業的攪拌運輸車從2003年的6000輛下降到2007年的4200輛，2008年下降至2500輛，隨后又有小幅縮減，2013年減少為2280輛。從規模上來看8立方米以下的車輛占主流（6-8立方米），占比達到92%，8-10立方米的占8%。從物流方式來砍，以第三方物流為主，占比達到80%，生產商自行配送的比例為15%，客戶自取的占5%。

  英國RMC產品中強度在C25-C35（含C35）之間的比例最大，2013年比例達到54%，C15及以下的產品占比在10%左右，C35以上的產品占比在2010年出現下滑，目前為10%左右。RMC產品的水泥用量較少，單位RMC水泥用量在250kg，散裝水泥的56%用于生產RMC；摻合料中應用最為普遍的是礦渣微粉，單位RMC摻和量為70kg。