一、經濟及投資下滑導致混凝土消耗量下降

  從二戰結束之后到上個世紀90年代是歐洲國家城鎮化水平快速提升的階段，到上個世紀90年代初，歐洲平均城鎮化水平就已經超過70%，之后，城鎮化水平保持穩定或緩慢上升的走勢。城鎮化水平的變化決定了城市建設的速度，本世紀以來隨著歐洲大多數國家城鎮化水平的趨于穩定，建筑業、房地產業及基本的土木工程建筑類行業的投資增速處于較低水平。

  世界經濟危機之后，全球經濟陷入衰退期，歐洲經濟在持續走低兩年之后略有反彈，但反彈力度不大，2012-2013年重現負增長，2013年歐元17國GDP增速為-0.4%；同時投資在GDP中所占比重直線下滑，到2012年下滑至18.66%。建筑業、房地產業及土木工程類行業產出在2008年陡然大幅下降，且到2013年仍保持同比下降的增速走勢，2013年歐元17國建筑業、房地產業及土木工程類產出同比增速分別為-2.8%、-2.7%和-3.6%。

  圖1：歐元17國GDP增速走勢及建筑、房地產及土木工程業產出增速走勢（%）

  數據來源：歐盟統計局（Eurostat），中國水泥研究院

  由于投資力度下降，歐洲地區基礎建設類行業投資及產出連續多年同比下滑，因此歐洲預拌混凝土消耗量同樣出現下滑趨勢。2008年開始歐洲預拌混凝土產量及人均消耗量均出現逐年下降的走勢。

  圖2：歐洲RMC產量及人均消耗量走勢

  數據來源：歐盟統計局（Eurostat），中國水泥研究院

注：本文中所提歐洲20國包括：英國、德國、法國、丹麥、比利時、奧地利、捷克、芬蘭、愛爾蘭、意大利、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞士、瑞典、土耳其、以色列。

  2013年，歐洲20個主要國家RMC總產量為3.5億立方米，較2012年下降2.78%，較近十年最高峰減少1.2億立方米；人均混凝土消耗量為0.65立方米/人，較2012年減少0.02立方米/人，較近十年最高峰期減少0.25立方米/人。

二、生產效率保持平穩，價格波動幅度不大

  從2000年到2013年，歐洲預拌混凝土的企業數量及攪拌站數量呈現先漲后降的走勢，2000-2008年之間生產商和攪拌站數量呈現明顯漲勢，2008年之后開始迅速回落，截止到2013年，歐洲20個主要國家的ERMCO成員擁有RMC制造商1718家，是近10年來最低；攪拌站數量7684座，較高峰值減少1448個。

  圖3：歐洲20國ERMCO成員企業情況

  數據來源：歐盟統計局（Eurostat），中國水泥研究院

  從攪拌站生產效率來看，近10年來歐洲地區單個混凝土攪拌站平均產量及單個混凝土生產商年均產量變化不大，混凝土從業人員人均生產效率變化幅度也不大。2013年歐洲20國ERMCO成員平均單個攪拌站年產量為3萬立方米，相對目前中國的情況來看，歐洲國家單個攪拌站年均產量偏小。截止到2013年混凝土從業人員數量為71561人，是近十年來最低，較高峰值減少30550人；2013年人均產量為3271立方米/人，僅次于2000與2001年。

  表1:2000-2013年企業與攪拌站生產效率

  數據來源：歐盟統計局（Eurostat），中國水泥研究院

  隨著2008年之后RMC產量的下降，歐洲預拌混凝土行業營業額也呈現先漲后跌的走勢，RMC的價格（含運輸含稅）也出現同樣的走勢，在2008年達到峰值之后震蕩回落。2013年RMC單價為56歐元/立方米，較峰值時期下降14.33歐元/立方米，但較價格最低時期仍高7.23歐元/立方米。

  圖4：歐洲20國ERMCO成員企業盈利情況及RMC單價走勢

  數據來源：歐盟統計局（Eurostat），中國水泥研究院

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三、中低等級強度和坍落度的產品應用廣泛

  從近十年數據來看，大多數歐洲國家的預拌混凝土產品并不一味地追求強度和坍落度的高等級，強度等級在C15-C35之間的混凝土產品占比最大，坍落度在S2-S5之間的混凝土產品占比最大；近十年來C15-C25強度等級之間的混凝土產品占比逐漸下降，C25-C35強度等級的混凝土產品占比逐漸走高；S2-S3之間的混凝土產品占比逐漸下降，但在近兩年又有上升趨勢，S4-S5+之間的混凝土產品占比在2008年以前呈上升趨勢但之后占比逐年回落。

  圖5：2001-2013年歐洲國家混凝土不同強度及坍落度等級占比走勢（%）

  數據來源：歐盟統計局（Eurostat），中國水泥研究院

  2013年，歐洲20國ERMCO成員的預拌混凝土產品強度等級占比最大的是C25-C35，占全部產品的58.8%，最小的是C15以下的混凝土，占比為6.5%；坍落度等級占比最大的是S2-S3之間的產品，占比為55.5%，最小的是SCC混凝土，比例只有2.3%。

  圖6：2013年歐洲混凝土不同強度及坍落度等級占比（%）

  數據來源：歐盟統計局（Eurostat），中國水泥研究院

四、預拌比例普遍較高，近一半水泥用于RMC

  歐洲國家混凝土預拌比例普遍較高，2013年歐洲20國預拌比例平均水平為73%。發達國家英國、法國、德國都在70%左右；以色列、土耳其、愛爾蘭預拌比例最高，分別為96.55%、88.7%、85.7%；最低的為葡萄牙、西班牙，預拌比例為49%和51%。

  圖7：2013年歐洲各國混凝土預拌比例（%）

  數據來源：歐盟統計局（Eurostat），中國水泥研究院

  早在21世紀初，以色列、土耳其、愛爾蘭混凝土預拌比例就已經高達85%以上，歐洲各國現場攪拌混凝土的比例平均不足10%，英國、芬蘭、比利時、德國、意大利、荷蘭、瑞典等國預制混凝土所占比例也比較高，平均在30%以上。

  圖8：2001年歐洲部分國家混凝土不同生產方式比例（%）

  數據來源：歐盟統計局（Eurostat），中國水泥研究院

  從近10余年的數據來看，歐洲國家水泥總產量的一半左右用于RMC的生產，2013年用于RMC的水泥量為2.06億噸，占水泥總產量的比例為49.6%。單位混凝土水泥含量平均在280kg/m³左右，上下幅度在15 kg/m³以內。

  圖9：2000-2013年歐洲20國RMC生產水泥消耗情況

  數據來源：歐盟統計局（Eurostat），中國水泥研究院

五、攪拌設備小型化，第三方物流為主要運輸方式

  隨著歐洲預拌混凝土消費出現峰值并逐漸回落，混凝土運輸設備數量也在2007年出現峰值并在之后逐年回落，2013年歐洲20國ERMCO成員企業混凝土運輸車數量較2012年減少1602輛，較2007年的峰值減少29777輛。

  從企業運輸車輛的容量規模來看，大多數企業選擇中小規模的設備，10m³以下的攪拌運輸車是普遍選擇。大多數國家的企業以8-10 m³的車輛為主，西班牙、斯洛伐克和芬蘭以8m³以下的車輛為主。

  圖10：2001-2013年ERMCO成員企業不同規模攪拌運輸車所占比例（%）

  數據來源：歐盟統計局（Eurostat），中國水泥研究院

  從物流方式選擇上，第三方物流已經成為主流方式，2013年芬蘭、法國、葡萄牙、英國等國家第三方物流已經占到80%以上，少數國家如愛爾蘭、丹麥和荷蘭則以混凝土制造企業自購運輸車進行物流配送為主。2013年歐洲20國ERMCO成員企業第三方物流方式所占比例平均為65%，企業自購車輛配送平均占比31%。

  圖11：2001-2013年ERMCO成員企業不同物流方式所占比例（%）

  數據來源：歐盟統計局（Eurostat），中國水泥研究院