一、本周水泥產業鏈行情表現

1.1 各項價格指數

1.2 水泥價格變動表（11月4日至11月8日）

　二、水泥行業本周動態點評

1、發改委對水泥行業提出新要求

11月6號，發改委官網發布《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，自2020年1月1日起施行。并表明《產業結構調整指導目錄（2011年本）（修正）》同時廢止。《產業結構調整指導目錄（2019年本）》由鼓勵類、限制類、淘汰類三個類別組成。

簡評：發改委發布2019年版本的《產業結構調整指導目錄》，通過分類方式對行業的生產和技術做規范，這樣的調整利于提高行業技術水平以及鼓勵行業技術創新發展，這對水泥和混凝土產業的發展將有很好的指導意義。

2、山東、內蒙古水泥熟料企業11月15日起全面錯峰生產4個月

內蒙古自治區境內的所有水泥熟料生產企業(包括利用電石渣生產水泥熟料企業)自2019年11月15日至2020年3月15日共4個月全面實行錯峰生產。其中，電石渣水泥企業僅適用于中西部地區，包括呼和浩特市、包頭市、烏蘭察布市、鄂爾多斯市、巴彥淖爾市、烏海市、阿拉善盟。鼓勵各水泥熟料企業在自愿的前提下，延長增加錯峰生產的時間。

山東省生態環境廳發布關于反饋《山東水泥行業2019-2020年度秋冬季錯峰生產實施方案》（簡稱"方案"）有關意見的函稱：2019年11月15日0時-2020年3月15日24時。（2018年11月15日-2019年10月31日期間，積極落實秋冬季錯峰生產、夏季錯峰生及各市統一組織的環境污染減排任務，錯峰生產總時間超過160天的企業，可按照實際超出天數延遲錯峰生產，但最遲應于2019年12月1日0時開始實施錯峰生產。）

簡評：11月1日內蒙古和山東水泥價格報304.48和483.73元/噸，環比分別回落2.16%和上升1.39%，同比分別上漲11.68%和0.58%，今年內蒙古和山東水泥價格仍高于去年。接下來為期4個月的錯峰生產，預計對價格影響不大，一方面是內蒙古和山東地理位置因素，在接下來日子，氣溫急劇下降，兩地需求將會走淡，另一方面，此時的錯峰生產，供應也將收緊，預計兩地水泥供需關系將走向相對平衡局面，預計水泥價格先回落后持穩運行。

三、混凝土行業本周動態點評

1、河南信陽市：重污染期間 商砼車等禁止上路行駛

根據最新環境監測模擬預報結果，河南信陽市受區域逆溫、本地累積和輸送反復作用等不利因素綜合影響，未來一周信陽市整體空氣質量較差，可能會出現輕中度至重度污染過程。經市環境污染防治攻堅辦研究并報市政府同意，決定自2019年11月2日8時起在全市范圍內啟動重污染天氣黃色預警Ⅲ級響應。市環境攻堅辦要求，市控塵專班負責揚塵源減排措施落實，住房和城鄉建設、城市管理、水利、交通運輸、人防等部門依據職責分工，負責組織督導全市停止施工工地的土石方作業建筑垃圾和渣土車、商砼車、砂石運輸車輛禁止上路行駛，非道路移動機械停止作業。

簡評：上月以來，河南各地方接收大氣污染預警通知后，商混供需受限，在上上周商混價格下調20元/方。現在又有一城市啟動重污染大氣黃色預警三級通知，由此說明環保強化，預計接下來河南四川供需仍將受制，預計后續河南商混價格將弱勢運行。

2、襄陽多家混凝土企業未完成整改被勒令停產改造

目前，通過市大氣辦巡查，各城區、開發區、相關部門現場核查發現，襄陽市仍有45家企業沒有按照要求完成整改，根據全面攻堅措施要求，須對相關涉氣工段實施停產整改，待整改完成并驗收后方可復產。為堅決打贏藍天保衛戰，解決大氣污染防治工作存在的重點問題和薄弱環節，10月8日，襄陽市環委會出臺了《襄陽市大氣污染防治全面攻堅措施》。措施針對工業企業的園區污染治理升級改造、VOCs治理、無組織排放整治提出了整改時限要求。措施指出，10月15日前，未按"一企一策"方案完成改造的，實施停產改造；10月底前，仍未完成VOCs深度治理和仍未完成無組織排放治理的實施停產治理。

簡評：今年以來全國地區出臺相關針對混凝土專項整治文件，檢查出不符合標準的企業，要求在10月底或者11月初整改到位。湖北襄陽仍有45家企業并未在約定期限內整改到位，筆者認為，一方面，行業監督和懲罰機制不夠完善，對行業的震懾不夠，仍有企業存僥幸心理，另一方面，《襄陽市大氣污染防治全面攻堅措施》的政策文件普及和指導不夠，建議行政部門和當地協會組織合作，督促當地協會對企業進行政策解讀和普及教育，提高組織成員的環保意識和行業規劃，從而一起努力提高產業綠色標準而努力。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格上揚，華東和中南地區價格指數分別上漲1.25%和0.20%，而華北地區價格指數回落0.31%，其余區域價格指數不變。北京因大氣污染防治，供需受限，價格回落5元/方；浙江、江蘇和福建價格上漲10-20元/方，市場銷售旺季，工程趕工；湖北價格上漲5元/方，需求恢復，水泥價格上漲，帶動商混價格回升。

預計下周全國商混價格指數仍維持略強勢運行，需求方面，現在處于傳統消費旺季，但北方地區在未來10天里，受冷空氣影響，氣溫將下降，需求略有影響。供應方面，華北、中南、東北因環保影響，供需受限。原材料成本方面，水泥和砂石價格堅挺，整體而言，全國商混價格維持偏強勢運行。