一、本周水泥產業鏈行情表現

1.1 各項價格指數

1.2 水泥價格變動表（8月5日至8月9日）

二、水泥行業本周動態點評

1、海螺水泥與中國建材合資建設一條生產線

近期，巴中市經濟和信息化局網站發布《四川南威水泥有限公司產能出讓公告》，四川省南江海螺水泥有限責任公司將在巴中市南江縣凰龍村新建一條5000t/d新型干法水泥熟料生產線。據查，南江海螺水泥有限責任公司于2019年7月3日剛剛成立，海螺水泥和四川西南水泥分別持股51%和49%。

簡評：這或是海螺水泥與中國建材合資建設的第一條生產線，具有重要的標志性意義，代表海中從貿易合作轉向資產合作邁進。

　2、塔牌集團、亞洲水泥搶發半年度業績報告

據市場反饋，安徽部分地區26日起主導企業海螺針對沿江及環巢湖地區熟料統銷價格上調20元/噸，受此影響，湖南局部地區水泥價格已率先上調20-50元/噸。

簡評：亞洲水泥發布2019年上半年業績，公司實現營收60.4億元人民幣，同比增長22%；歸母凈利潤為15.1億元，同比增長57.6%，上半年亞泥銷量基本保持穩定，業績的增長主要是由于價格的上漲。另一邊塔牌集團同樣是受到價格下降的影響而導致業績同比下滑。

　三、混凝土、骨料本周動態點評

3.1混凝土動態

1、甘肅省天水市武山縣對水泥市場、混凝土攪拌站開展專項整治

8月5日，甘肅省天水市武山縣上組織市場監管、自然資源、市生態環境局武山分局、工信、公安、供電等相關單位組成聯合執法組，對縣內水泥市場、預拌混凝土攪拌站進行專項整治。執法組先后深入到洛門鎮裴莊、石坪，鴛鴦鎮開發區、何莊、廣武等村，對揚塵污染和違法違規攪拌站、散裝水泥生產銷售點采取停電整頓，并逐家約談負責人，要求各非法預拌混凝土攪拌站在規定時間內自行完成設備拆卸，原料移除等工作。

簡評：本周甘肅天水市也開始開展對建材行業進行專項整治，查處的不合格企業，責令其按期限整改并落實到位，實現綠色生產及經營，保證產品綠色環保又高質。當前的整改，雖然可能導致企業時有停工現象發生，但好在當前是市場淡季，需求低迷，所以對市場平穩的供需格局未造成較大的影響，那么總的來說，此地混凝土價格行情大穩小動。

　2、混凝土行業將迎來多項綠色制造標準項目

工信部公開征集對72項行業標準計劃項目的意見，其中包含多項混凝土行業綠色制造標準項目。工信部對申請立項的72項行業標準計劃項目予以公示，截止日期為2019年9月1日。征集對72項行業標準計劃項目的意見，其中包含多項混凝土行業綠色制造標準項目,《預拌混凝土行業綠色工廠評價要求》、《工業固體廢物資源綜合利用評價預拌混凝土生產企業》、《混凝土用鐵尾礦石通用技術要求》，在2021年之前完成收集。

簡評：2017年3月，住房與城鄉建設部頒發《建筑節能與綠色建筑發展"十三五"規劃》，規劃提出我國綠色建筑與建筑節能五大任務，并提到"到2020年，城鎮新建建筑 中綠色建筑面積比重超過50%，綠色建材應用比重超過40%。"所以綠色建材和綠色混凝土是主流方向，這些綠色制造標準不斷更新以跟隨時代綠色發展的潮流，因此，綠色道路是混凝土行業發展的必經之路。

　3.2骨料動態

1、江蘇禁止采砂

江蘇省為貫徹落實習近平生態文明思想，推動長江"共抓大保護、不搞大開發"，根據《長江河道采砂管理條例》和《江蘇省人民代表大會常務委員會關于在長江江蘇水域嚴禁非法采砂的決定》等規定，自本通告發布30日起，長江江蘇水域禁止采砂。

簡評：因整修長江堤防進行吹填固基或者整治長江河道、整治長江航道以及通江口門、碼頭、錨地等疏浚采砂的船舶外，其他采砂船舶應當駛離長江江蘇水域，或者到沿江縣級以上人民政府指定水域停泊，這一禁采指令公布，預計對江蘇省內的天然砂價格有推漲作用；另外近期，江蘇進入枯水期，河道水位下滑，船舶運輸擱淺，供應將受影響，不過在近期高溫不退的情形下，需求有限。整體而言，江蘇供需偏緊，價格易漲難跌。

2、石家莊大氣污染集中整治夏季會戰打響

8月1日，記者從市大氣辦獲悉，目前石家莊市大氣污染集中整治夏季會戰已經打響。將通過"散亂污"整治等多個攻堅行動，確保到9月底全市綜合指數與去年同期相比下降9%。石家莊市組織開展了此次夏季會戰，并制定了《石家莊市大氣污染集中整治夏季會戰實施方案》。《方案》強調，將統籌市、縣兩級執法力量，以工業園區、鄉鎮工業大院、采砂、燒灰、水泥（粉煤灰）制磚、磚瓦窯等為重點，對問題突出的領域、區域，組織常態化跨域交叉執法、異地執法、巡回執法，全方位、多角度開展執法檢查，鐵腕整治違法行為，公開曝光典型案件，形成有力震懾效應。

簡評：眾所周知，夏季是石家莊市大氣污染治理基礎工作全力推進的重要時段，也是PM10、臭氧為首要污染物占比突出、影響優良天數的重要季節。河北石家莊夏季整治，勢必導致當地建材企業停產停工，這現象將支撐當地砂石價格堅挺。

　3、江西省推動新增砂石開采量7000萬噸

針對江西省建筑用砂供需矛盾突出的問題，該省發改委會同工信廳、河砂局、港航局、水利規劃設計院、江西建材設計院等單位成立3個保障項目建設用砂石穩定供應調研組，分別赴各地開展實地調研。根據調研結果，調研組提出了建立國家和省重點工程用砂保障機制、推動機制砂產業規范有序發展等6條對策建議上報江西省政府，通過推動航道疏浚砂石用于市場供應等措施，預計可新增年開采量7000多萬噸，著力化解項目建設"用砂難"的問題。

簡評：雖然7月下旬江西政府宣布江西鄱陽湖3990萬噸的河砂用途只用于本地，禁止外銷，這樣做法易造成市場價格波動，不過好在本周江西又規劃了機制砂產業，新增年開采量7000多萬噸，供應于市場，緩解市場緊張的用砂需求。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格指數穩中略降，其中西北地區的商混價格穩中有降，周環比下降1.60%，華東地區再次轉弱，周環比下降0.08%，而華北地區則穩中有升，周環比上揚0.45%，其余地區維持穩定。華東的山東因階段性高溫和環境整治，價格下調；西北的甘肅遇強降雨以及攪拌站整改導致價格回落；而華北的山西價格今年以來頭次上調，因本周山西二青會以及環保排污整治，助推價格上揚，此外，本周山西受強降雨影響嚴重，洪澇災害，造成經濟損失達3.1億元人民幣，預計后續房屋修繕，將助推商混需求。

預計下周全國商混價格維持震蕩窄幅波動運行，原材料砂石成本高企不變，但下游仍處于淡季，全國不同地區受高溫及強降雨影響，其中江南東部、江淮東部、黃淮東部、華北東部、東北地區南部和東部及云南、四川盆地部分地區降雨量高于往年；華南和東部地區因臺風高溫范圍逐漸減小，但新疆南疆盆地、江漢及江南西部等地多高溫天氣。整體而言，需求一般，價格持穩為主。

骨料方面，本周全國砂石價格維持上周觀點：震蕩運行。下周預測：全國砂石價格維持震蕩窄幅運行，部分地區有小行情，雖然當前下游市場處于淡季行情，但個別省份的砂石主要因部分地區正展開礦山整治以及環保等因素影響有所表現。