華潤水泥擬發行可換股債券
2004-12-03 00:00
2004年11月29日，華潤水泥控股有限公司（712）董事局通過決議，批準發行可換股債券（下稱“CB”），發行總額為港幣8億元，期限為5年，票面利率為零，轉換價格為港幣2元，在符合聯交所規定的最低公眾股份比例前提下，可在CB有效期內隨時轉換為股份。有關提案將于2005年1月中旬提交公司特別股東大會（EGM）批準。
本次CB的發行對象為公司控股股東——華潤（集團）有限公司（下稱“華潤集團”）。華潤集團將于EGM批準后，向華潤水泥控股有限公司少數股東寄發CB認購文件，按同等條件提供總額為港幣2億元的CB予少數股東認購。
本次發行CB籌集的資金將主要用于收購華潤集團持有的廣西平南華潤魚峰水泥有限公司（下稱“平南項目”）73.5%股份及華潤水泥（貴港）有限公司（下稱“貴港項目”）一期工程建設。
平南項目位于廣西平南縣，為華潤集團之全資子公司Tricot Limited與廣西魚峰集團水泥有限公司于2003年8月合資設立的中外合資經營企業，華潤集團出資人民幣1.6億元，持有平南項目約73.5%的股份，公司主營業務為水泥的生產與銷售。平南項目為一條日產5,000噸新型亁法水泥熟料生產線，已于2004年10月正式建成投產，年水泥生產能力為190萬噸。收購總代價約為港幣1.5億元。完成收購后，華潤水泥控股有限公司的年水泥生產能力將增至520萬噸。
貴港項目為華潤水泥控股有限公司全資子公司，一期工程將建設一條日產5,000噸新型干法水泥熟料生產線，總投資約為6.6億港元。（中國水泥網 轉載請注明出處）
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