[水泥大數據研究院]水泥產業鏈跟蹤周報（2019.6.21），更多數據、市場分析、研究報告可登陸水泥大數據（https://data.ccement.com/）查閱……

　一、本周水泥產業鏈行情表現

1.1 各項價格指數

　1.2 水泥價格變動表（6月17日至6月20日）

二、水泥行業本周動態點評

1、四川宜賓發生6.0級地震，當地水泥企業未受較大影響

2019年6月17日22時55分，四川省宜賓市長寧縣發生了6.0級地震。各大水泥企業反應迅速，并未受太大影響。中國建材集團在地震影響范圍內成員企業無人員傷亡，生產經營保持正常。長寧紅獅反應迅速、措施得力，雖有一定財產損失，但未造成人員傷亡。公司地處四川省宜賓市珙縣的四川雙馬宜賓水泥制造有限公司沒有人員傷亡，地震對生產設施和設備未造成較大影響。

簡評：從應對地震的速度和結果來看，大型水泥企業在應急預案方面做得很好，并未給公司造成較大的損失。另一方面，災后重建會一定程度上拉動當地的水泥需求，各大水泥企業應做好后續生產調整工作，以保證建設需求。

　2、7月初廣西兩個水泥熟料生產線置換項目舉行聽證會

根據廣西壯族自治區工業和信息化廳發布的公告，廣西合山虎鷹建材有限公司循環經濟綜合利用項目（二期）5500t/d新型干法熟料水泥生產線項目置換方案聽證會將于7月4日下午舉行。廣西魚峰水泥股份有限公司5500t/d水泥產能置換方案聽證會將在隔日舉行。

簡評：據中國水泥網統計，未來三年內廣西將新建成6條水泥熟料生產線。廣西2018年新型干法生產線產能利用率達到94.39%，盡管也有輕微過剩，但和全國73.22%的利用率相比，已算較好的地區。而未來新增的6條產線，將合計增加接近1000萬噸產能。今年1-4月廣西水泥產量3326.35萬噸，全口徑同比下滑9.42%。今年以來雨水天氣增多拖累了當地水泥需求，有一定的偶然因素。長期去看市場能否很好地消化這些新增產能，暫時還難以判斷，取決于兩廣地區需求的增長情況。

　3、上峰水泥進入水泥窯協同處置領域

6月21日，上峰水泥連發兩公告，宣布在境內和境外分別收購一子公司。其中境內部分，上峰水泥的控股子公司安徽上峰杰夏環保科技有限責任公司擬收購寧夏萌生環?？萍加邢薰?0%股權，萌生環保主營業務是固體廢棄物處置技術研發、應用及環保技術裝備系統集成，目前擁有利用水泥窯協同處置危廢16.8萬噸/年。上峰的境外子公司上峰ZETH水泥有限公司擬以約2753萬元人民幣收購ZETH新標準有限公司82%股權，收購后上峰ZETH水泥有限公司將成為上峰水泥的全資子公司。

簡評：上峰水泥的境外項目籌劃多年進展緩慢，公司所宣稱原因是由于"審批手續復雜"，對境外子公司從參股變為全資持股，項目進度有望加速推進。對萌生環保的參股可視為上峰水泥進入協同處置領域的標志，此前公司尚未涉足該領域。

　三、混凝土、骨料本周動態點評

3.1混凝土動態

1、住建廳發布《建設工程工程量清單計價規范（GB50500-2013）》制定材料價格上漲風險管控

近日，湖北省建設廳發布關于建設工程材料價格風險管控的指導意見，意見主要針對建筑材料價格波動異常，引發合同履約困難，結算糾紛頻繁。為穩定建筑市場秩序而制定。其中一項施工合同中，主要材料價格約定的風險幅度按《建設工程工程量清單計價規范（GB50500-2013）》規定，宜控制在5%以內。風險幅度以內的由承包人承擔或受益，風險幅度以外的由發包人承擔或受益。

簡評： 在上月，中央就發布《政府投資條例》，自2019年7月1日起，政府投資項目不得由施工單位墊資建設。本月，湖北省優化了建設項目合約的細則，出臺對建設工程材料價格風險管控的規定，同樣制定了主要材料價格超出5%，由承包人負責。兩項措施的意圖：一方面是保障施工單位，提高建筑工程質量；另外，維護政府基建托底經濟的初衷，材料成本可控，基建項目開工進程不受影響，各地基建能夠如期完成。

2、發改委發布《關于全面推開行業協會商會與行政機關脫鉤改革的實施意見》混凝土等行業協會將與行政機關脫鉤

6月17日，發改委發布《關于全面推開行業協會商會與行政機關脫鉤改革的實施意見》。中國建筑材料聯合會、中國水泥協會、中國混凝土與水泥制品協會等行業協會必須按時與行政機關脫鉤。根據《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關于印發〈行業協會商會與行政機關脫鉤總體方案〉的通知》（中辦發〔2015〕39號，以下簡稱《總體方案》）要求，經黨中央、國務院同意，現就全面推開行業協會商會與行政機關脫鉤改革提出以下意見。

簡評：兩種積極影響，首先，這個政策可以提高政府部門在行業中的管理地位，發改委的行政管理職責將變得清晰；另外，協會與行政機關脫鉤，自立門戶，以服務為本，更好的服務行業、指導行業，從而提高整體行業自律性。總之此項意見有利于政府和協會的職能劃分清晰，利于行業協同發展，杜絕權力濫用，改善行業環境，促使行業環境健康發展。

　3.2骨料動態

1、39家砂石開采企業聯合經營，國有平臺公司統一管理--四川射洪縣砂石產業改革成效顯著

6月12日，四川省遂寧市人大常委會副主任施瑞昶帶領市調研組相關人員來到射洪縣，實地調研全縣砂石資源經營管理體制改革工作。射洪縣砂石改革中，引導39家原砂石開采企業按自愿原則組建成聯合體，在國有平臺公司統一管理下，繼續從事砂石開采、加工服務。縣欣誠公司、城投公司、農投公司分別在縣城區城南、城北、城西及沱牌鎮，設置4個砂石便民銷售點供應群眾用料，有力保障了市場供應。"散亂污"整治方面，截至目前，清理岸線9000米，復墾復綠面積300畝。

簡評：今年以來，砂石行業的集中度不斷提升，各省政府為了防止砂石價格不合理上漲，不斷到各地去調研了解砂石情況，通過對各省的需求情況，做個大致的判斷，規劃砂源供應，維持市場價格。這工作看起來簡單，但執行難度系數較大，所以政府部分建立起國有平臺，統一管理砂石經營和價格，這樣的做法，可以提升砂石企業集中度，有利于價格穩定運行。

　2、鄱陽湖3990萬噸湖砂開采在即

九江市贛鄱實業有限公司擬在九江市鄱陽湖水域開展2019年度采砂項目，項目有9個采砂區，年控制采砂量3990萬噸，豐水期同時作業的采砂船控制在21艘以內，枯水期同時作業的采砂船控制在10艘以內，每艘船功率為4000kw以下。采區開采期限自2019年6月21日起至2020年3月19日止。日前，江西省九江贛鄱實業有限公司2019年度湖砂銷售定價方案（試行）出爐：一、贛鄱實業有限公司城區供砂銷售價格：粗砂108元/噸、細砂98元/噸；二、拓新建材有限公司集團客戶銷售價格：粗砂120元/噸、細砂110元/噸。

簡評：去年以來全國砂石供應緊張，江西為了緩解建筑砂石供應緊張狀況以及長江上游較熱的需求，九江鄱陽湖兩大砂石主產區在今日21日投放3990萬噸湖砂，確保當地重點工程建設。當前粗砂價格處于中位，粗砂120元/噸（高位湖南岳陽洞庭湖中粗砂296元），較去年的75元/噸，每噸大幅上調45元，上調比例高達60%。不過今年初長江水路運費價格大幅下跌，主要因船舶運力供給過剩緣故，運砂的船家接貨意愿不高，如果鄱陽湖運到長江下游的浙江、江蘇、上海市場，面臨河砂、機制砂以及各種淡化砂資源激烈競爭，預計中短期鄱陽湖砂的價格維持穩定。

3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進入6月的第3周，全國商混價格指數震蕩運行，區域混凝土價格指數走勢分化，其中華北的混凝土價格指數周環比上升0.59%，因河北石家莊的材料成本出現小幅上漲，對混凝土價格有支撐作用；而華東和中南地區的周環比則繼續下滑0.22%和0.24%，主要是華東和中南地區的工程開工受高溫和雷雨天氣影響，需求平淡。預計下周全國商混價格維持上周觀點和判斷：下周價格走勢窄幅震蕩運行。供應方面，中南大部分地區的河砂已經因汛期而禁止開采，其次部分地區水泥企業在本月已經進入錯峰停窯的階段，整體原材料供應有限；需求方面，當前混凝土行業處于傳統淡季行情，南方大部分地區受梅雨季節影響，中南、東北地區受高溫影響，整體需求依舊低迷，短期仍以穩為主。

骨料方面，本周全國砂石價格窄幅向上震蕩運行，天然砂穩定（武漢的價格上調5塊），反而機制砂價格上調，其中湖北黃石、廣西來賓、江蘇鹽城以及臺州機制砂上調4-20塊。下周預測：全國砂石價格震蕩運行，雖然部分地區因汛期影響，砂石供應收緊，但北方多地（河南、山東等）受高溫影響和南方大部分地區受陰雨天氣影響，工程施工停滯，需求平淡。所以整體砂石價格維持中性。