[水泥大數據研究院]水泥產業鏈跟蹤周報（2019.6.7），更多數據、市場分析、研究報告可登陸水泥大數據（https://data.ccement.com/）查閱……

  一、本周水泥產業鏈行情表現

1.1 各項價格指數

1.2 水泥價格變動表（6月3日至6月6日）

二、水泥行業本周動態點評

1、海螺水泥投資20億元的骨料項目落戶分宜

6月3日，安徽海螺水泥股份有限公司總投資20億元的無機非金屬新材料項目與分宜縣政府正式簽約。該項目總投資為20億元，規劃建設年產500萬噸綠色建筑骨料生產線和年產100萬平方米新型裝配式建筑等項目。

簡評：根據水泥大數據研究院統計數據，截至2018年底，海螺水泥具有骨料產能達3870萬噸，僅次于中國建材（6000萬噸）。海螺水泥規劃2019年實現資本支出100億元，其中涉及到新增骨料（含機制砂）產能1700萬噸。海螺水泥深耕分宜市場已有18年之久，水泥和骨料的下游需求相似，有利于實現產業鏈一體化發展。2018年海螺水泥骨料收入實現8.1億元，2019年預計將會繼續增長。

2、河南信陽市水泥行業轉型：不再備案礦粉、混凝土拌合料、粉煤灰粉磨生產線項目

近期，河南信陽市發布水泥行業轉型發展行動方案(2018-2020年)，主要任務之一是化解過剩產能，嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料建設項目，嚴禁借生產礦粉、混凝土拌合料、超細粉煤灰等之名利用粉磨裝備無證生產水泥,不再備案礦粉、混凝土拌合料、粉煤灰粉磨生產線項目,對無證生產的水泥熟料生產線、水泥粉磨裝備予以取締。利用水泥窯協同處置城市生活垃圾和工業固體廢物項目,必須依托現有新型干法水泥熟料生產線進行不擴產能的改造,嚴禁借開展協同處置之名建設新增水泥熟料項目。支持水泥骨干企業搭建產能整合平臺,利用市場化手段推進聯合重組,優化產能布局,提高生產集中度。

簡評：信陽市有2條5000t/d水泥熟料生產線，熟料產能合計310萬噸，共有水泥粉磨裝備8套，產能近800萬噸。2018年全市水泥熟料產量259萬噸,水泥產量460萬噸。粉磨產能過剩嚴重，應積極推動粉磨站的轉型、重組，提高集中度。禁止備案礦粉、混凝土拌合料、粉煤灰粉磨生產線項目，堵住了無證生產水泥的后門。

　3、山東臨沂水泥行業將于6月11日凌晨起停產10天

本周，山東省臨沂市大氣污染防治攻堅行動領導小組辦公室發布《臨沂市6月份重點企業大氣污染防治強化管控實施方案》，為改善全市環境空氣質量，達到PM2.5和臭氧平均濃度下降的目標，將水泥行業納入管控范圍，定于6月11日0:00-20日24:00水泥熟料生產線停產。

簡評：山東省2019年水泥企業計劃6月1日起開始執行夏季錯峰生產，其中6月1日-6月20日為第一階段；8月17日-9月5日為第二階段，共計停產40天。根據中國水泥網行情中心信息，為應對停窯，山東省多地上調水泥價格，但并未落實到位，一方面是由于當地水泥價格本就處于高位，而停窯初期正值農忙季、中高考期間，項目需求走弱。由此可見停窯不再為水泥漲價"保駕護航"，水泥價格的變動將更能反映供需變化的情況。

　三、混凝土、骨料本周動態點評

3.1混凝土動態

1、2019年1-4月混凝土與水泥制品行業產量和業績增速較前期放緩

1-4月，混凝土與水泥制品行業規模以上主要產品產量同比增長12.98%，較1-3月放緩0.7個百分點。1-4月，規模以上混凝土與水泥制品工業企業主營業務收入累計4404.19億元，比去年同期增長27.1%，增速較上個月下降1個百分點；利潤總額累計189.16億元，比去年同期增長34.69%， 增速較上個月下降4.33個百分點。

簡評：2019年1-4月混凝土與水泥制品行業產量增速較1-3月的產量增速放緩，主要由于4月整體市場普遍進入淡季行情，產量增長有限，同時帶動經營業績小幅度下滑。

　2、馬鋼礦業公司與南京中聯混凝土公司聯合打造千萬噸砂石骨料企業

安徽馬鋼礦業資源集團建材科技有限公司是由馬鋼礦業公司與中國建材集團下屬子公司-南京中聯混凝土有限公司、南京凱盛國際工程有限公司共同出資注冊成立。注冊資本5000萬元，該公司為馬鋼礦業公司控股子公司。該公司一期設計砂石骨料產量為450萬噸/年，預計2020年二期投產后生產規模將達800-1000萬噸/年，是馬鞍山及周邊最大的砂石骨料生產、研發基地，產品履蓋馬鞍山、南京、蕪湖等地區。

簡評：強強聯手顯示出骨料行業的前景是多么的廣闊，而子公司中國聯合水泥集團有限公司主要負責中國建材的商混業務，而骨料業務也占據集團業務不少比重，此時和馬鋼礦業合作，可以相互利用雙方的資源以及戰略地理位置，屆時產能布局完成，滿足長江下游流域核心地的商混、骨料業務需求，預計2020年中國建材將強者恒強。

　3.2骨料動態

1、柳州年產超300萬噸砂石礦山需建專用路或輸送帶

廣西柳州市自然資源和規劃局等多部門聯合草擬了《柳州市關于開展露天采石場綠色礦山標準化建設的通知》（以下簡稱《通知》），擬上報市人民政府，以規范性文件發布。目前正向公眾公開征求意見。根據草擬的《通知》，柳州將嚴格執行露天采石場規劃準入關，控制露天采石場數量和開采總量，控制污染源頭。年產300萬噸以上（含300萬噸）的砂石礦山應有對外運輸的專用道路或運輸傳送帶連接鄉級以上公共道路，不得與自然村屯共用生產生活道路。

簡評：砂石將由特許砂石運輸公司專用運輸車輛運輸，將大大的提高了整個行業的統一運輸規范，避免一些越界、超規模開采的現象發生，尤其是超載等違規行為。

　2、湖南部署防汛砂石開采工作嚴防洞庭湖大洪水

湖南省防汛抗旱指揮部在《關于做好應急開采防汛砂石工作確保足額儲備防汛搶險物資的通知》中要求，三市防指要高度重視本次應急開采工作，抓緊落實好誰來采、在哪采、采多少、誰管理等工作，搶抓當前有利時機，迅速展開工作。為積極應對今年可能發生的洞庭湖區大洪水，湖南省部署岳陽、常德、益陽市應急開采補充防汛搶險砂石。

簡評：今年以來，氣象變化多端，今年汛期估計來勢洶洶，沿江的各地政府為了防汛已經出臺防汛砂石開采布置通知，6月起各地預計將出現大范圍的停止采砂活動，湖南、河南等地已經在嚴格的執行中，預計砂石供應緊缺將支撐兩地的砂石價格處于高位。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進入6月的第1周，全國商混價格指數中性運行，區域混凝土價格指數走勢分化，其中中南地區因原材料砂石受汛期影響供應略微緊張，周環比上升0.57%，華北地區因河北環保持續，周環比下滑0.23%，其它各區維持穩定，預計下周全國商混價格走勢中性偏弱運行，開始進入6月第2周，華北及中南地區開啟高溫模式，同時南方地區進入雷雨季節，下游開工將受影響。在行業淡季背景下，各地地區發布錯峰計劃，從6月起執行，預計原料供應將收緊，總體供需較穩定。

骨料方面，本周全國砂石價格總體震蕩偏弱運行，天然砂略微上漲，碎石和機制砂價格出現下滑。下周預測：全國砂石價格震蕩偏弱運行，因北方多地受高溫影響和南方大部分地區受陰雨天氣影響，需求繼續走淡。不過后期天然砂價格有走強預期，部分地區的河砂價格有走強的預期，湖南、河南在6月中旬進入為期4月的汛期，湖北黃岡禁產4月，安徽因環保啟動，以及湖北、陜西和江西打擊非法采河砂活動，將支撐河砂價格久處高位而不跌。