天瑞水泥擬發行優先票據
天瑞水泥(01252)宣布,擬進行優先票據的國際發售,并將於10月9日或前後開始向機構投資者進行一連串路演簡介會。
公司擬將發行票據所得款項用作再融資若干現有一年內到期的債務責任;用於可能為集團提供渠道進軍其他市嘗增加產能及石灰石儲量的收購事項,以及用作建立新生產線的資本開支;及作為營運資金及其他一般企業用途。
德意志銀行作為獨家全球協調人及德意志銀行及花旗作為牽頭經辦人及賬簿管理人,負責經辦建議票據發行。截至公告日期,建議票據發行的本金額、利率、付款日期以及若干其他條款及條件尚未落實。公司擬尋求票據於新加坡交易所上市。
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