華潤水泥發行4億美元信用增級優先債券
華潤水泥宣布,已定于2017年到期的4億美元2.125%信用增級優先債券價格,債券將發售價99.75%發行,每半年付息一次。
公司目前擬將債券發行計畫所得款項凈額(約3.89億美元)用作再融資及一般公司用途。公司已向聯交所申請許可以債務發行方式向專業投資者發行的債券上市及交易。
另外,于9月26日,公司作為借方,就發行債券及為債券提供信用支持的信用證,簽訂為期5年及30日之約4.06億美元備用信用證融資協議。根據融資協議,倘華潤集團持有公司已發行股本少于35%,則構成一項違約事件。
華潤集團持有公司已發行股本約73.34%。
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