[水泥大數據研究院]水泥產業鏈跟蹤周報（2019.4.19），更多數據、市場分析、研究報告可登陸水泥大數據（https://data.ccement.com/）查閱……

    一、本周水泥產業鏈行情表現

1.1 各項價格指數

　1.2 水泥價格變動表（4月8日至4月11日）

　二、水泥行業本周動態點評

1、2019年中國水泥行業C12+3峰會共識意見書發布

2019年4月9日，由中國水泥協會主辦、中國建材南方水泥承辦的"2019年中國大型水泥企業領導人圓桌會議（C12+3峰會）"在上海召開，本屆C12+3峰會達成共識意見主要有：一、中國水泥行業在供給側結構性改革的推動下，總體正處在不斷提升與優化的進程中。當前行業的主要矛盾仍然是產能嚴重過剩。產能置換過程中的不規范行為，有可能致使實際產能的增長。但地區之間、企業之間發展不平衡，泛東北地區還虧損嚴重，整個行業穩增長還存在嚴重的威脅和挑戰。二、堅決推進去產能，淘汰落后產能。三、推廣"二代水泥"研發成果，全面提升水泥行業技術和裝備水平，現有生產線的改造提升要以日產4000噸熟料生產線為主。四、強化行業自律，推行錯峰生產，供需動態平衡，穩定經濟效益。五、推動企業社會責任建設，提升行業良好社會公眾形象。

簡評：從公布的意見書來看，今年的峰會中達成的共識基本延續以往的政策，以去產能、淘汰落后產能、產能置換、行業自律、錯峰生產等為錨，維持行業的健康穩定發展，會議關注了產能置換可能會對增加實際產能的問題，呼吁關注泛東北地區等地區的虧損情況。無論是哪一項議題，峰會都強調了大企業的帶頭作用，在行業的發展中應該承擔的責任，只有大企業加強自律，將各項共識實際落地，中國水泥工業才有可能實現高質量發展，改善行業形象。

　2、近期，國家統計局公布一季度經濟運行數據。1-3月份，全國固定資產投資10.19萬億元，同比增長6.3%，其中基礎設施投資同比增長4.4%，全國房地產開發投資增長11.8%。根據國家統計局數據，2019年1-3月份水泥產量為39,160萬噸，同比增長9.4%。

簡評： 從2019年一季度數據來看，水泥供需雖有反彈，但是建立在2018年是近幾年低谷的低基數之上，不必過于樂觀，水泥需求仍然在平臺期徘徊。基建受專項債加速拉動，后繼增長空間不大，房地產雖然仍堅挺，新開工和施工雙支撐，但前瞻性指標不樂觀，全年水泥需求可能呈現前高后低的特征。

3、華潤水泥進軍人造石材，斥資9億元購環球石材(東莞)40%股權

今年1月和4月，華潤水泥子公司潤豐新材料共斥資約7.76億元人民幣(約9.08億港元)購入環球石材（東莞）股份40%股權，據悉該公司主要從事礦山經營、人造石及天然石材生產加工業務，本次收購是為了促進公司戰略轉型，創造業務協同價值，實現產業鏈延伸發展戰略。未來該公司將積極把握粵港澳大灣區發展機會，進一步加強在中國內地南部地區的資源布局優勢。

簡評：此次入股環球石材（東莞）的深圳市潤豐新材料科技有限公司成立于2018年8月。華潤水泥用新成立的子公司參股裝修石材公司，或是向產業鏈下游發展的試探之舉。網絡信息顯示環球石材于2014年成立了人造石分公司，以國際發展大趨勢的無機人造石產品為起點，立志成為國際一流的人造石品牌，今年2月13日，華潤置地、華潤水泥管理層考察了環球石材的人造石生產加工基地。不難推測，人造石材將是兩家公司的合作重點。

　4、祁連山率先發布一季度報告，扭虧為盈

周內，祁連山水泥發布2019年一季報，實現營收5.96億元，同比增長36.94%，歸屬于上市公司股東的凈利潤1287.81萬元，同比扭虧為盈。

簡評：祁連山水泥成為A股市場第一家發布一季報的水泥上市公司。去年西北地區受到基建下滑沖擊，水泥需求較差，祁連山水泥全年水泥銷量和營收雙雙下滑。隨著今年一季度水泥需求的回暖，銷量的增長是祁連山扭虧為盈的主要原因。

三、混凝土、骨料本周動態點評

3.1混凝土動態：

1.深圳裝配式建筑總面積已超過1300萬平方米，建設規模居全國前列

據深圳市住建局相關負責人介紹，近年來，深圳通過市場主導、政府推動、多舉并措，大力推動綠色建筑和裝配式建筑發展，成效顯著。截止2018年，全市累計新建節能建筑面積超過1.75億平方米，綠色建筑總面積達9337萬平方米，裝配式建筑總面積超過1300萬平方米，綠色建筑和裝配式建筑建設規模穩居全國前列。

　2.鎮江新開工裝配式建筑超200萬平方米

來自鎮江市住建部門的最新信息顯示：鎮江新開工裝配式建筑面積達248.25萬平方米。在建筑產業現代化大力推進的當下，新房子"快建""會裝"成為現實。而普通市民、置業者的感受是，相較以前，新房子建造周期明顯縮短。2019年是鎮江市"省級建筑產業現代化示范城市"驗收之年，也是建筑產業現代化三年試點示范到全面推進的轉折之年。3月，鎮江市出臺2019年度建筑產業現代化"十項"重點任務，其中，強化構件安裝質量安全管理、落實成品住房建設監管工作、推進裝配式建筑設計標準化等成為重中之重的任務。

　簡評：2019年開年以來，裝配式建筑規劃密集出臺，就有多個省市印發了相關專項規劃或細則，未來裝配式建筑工業化是世界性的大潮流和大趨勢，預計到2020年全國裝配式建筑市場空間約2萬億，到2025 年超6.8 萬億元。據悉其中京津冀、長三角、珠三角三大重點推進地區累計市場空間超過 8500 億元，約占全國 40%。

　3.中建西部建設布局產業互聯網打造全新混凝土網上銷售平臺

位于光谷的中建商品混凝土有限公司試水混凝土電商，去年創下網上銷售1.3億元的紀錄。今年四月的第一周，在24小時不打烊的電商平臺上，求購混凝土的訂單數達296個，這更加堅定了企業加速布局產業互聯網的信心與和決心。

簡評：混凝土行業是一個萬億級的市場，但行業集中度低，行業散亂，市場份額低。如果混凝土行業借助互聯網的技術，將大大提高行業的運營效率以及實現產品價格透明，促進資金周轉順暢。

　3.2骨料動態

1.江西水利廳長：機制砂應納入國有經營 卵石要采運單

4月13日，江西省河道采砂管理領導小組副組長、省水利廳廳長羅小云帶隊到豐城市就河道采砂監管工作進行專項調研。羅小云要求，要充分認識到砂石資源是一種戰略資源，對供應機制砂廠的河床卵石要實施采運單管理，將機制砂納入河道采砂國有公司統一經營管理。要按照水利部全國河湖"清四亂"專項行動部署，清理整治河湖非法采砂、河湖水域岸線濫占濫用等亂采亂建問題。

　2. 江西贛江河道采砂國有統管工作加速，53家砂場整合為三家新砂石公司

4月16日上午，江西省豐城市河洲街道舉行河道采砂國有統管啟動儀式，這標志著河洲率先在豐城市啟動河道采砂國有統管工作。啟動儀式上，豐城市采砂辦宣讀了《2019年豐城市贛江河道采砂管理實施方案》，解讀了相關政策，提出了目標要求和時間節點，要求各砂場在5月1日之前完成資產評估。據悉，贛江河道采砂河洲段點多面廣任務重，53家砂場在全市占比最大，街道經過整合重組，成立了三家新砂石公司，拆除皮帶機106節、滾筒篩32只、吊機2只等43套設備，為國有平臺接管打下了良好的基礎。

簡評：由于砂石行業集中度低，行業秩序亂，非法采砂問題嚴重，采砂場不規范，易造成環境破壞，如果國有經營實現的話，有利于砂石行業規模提升，并且資源有效整合。砂石在政府的管控下，有利砂石價格穩定運行。

3.1億方海砂將全面開采--專供香港國際機場第三跑道填海工程

中國砂石協會和中國砂石骨料網曾報道《重磅 | 年產2300萬噸海砂項目--專供香港國際機場第三跑道填海工程》，廣西北海市大風江口-雷公沙礦區（北部礦段）海砂項目，年產2300萬噸（1271萬m?）。累計查明礦區填海用砂資源量（332）+（333）原礦石量為4984.20萬m?。香港機場第三跑道工程是黨中央關注和支持的重大項目，中國砂石協會匯集全國砂石骨料行業專家為我國重大基建項目建言獻策，為粵港澳大灣區建設貢獻砂石骨料的"支撐"力量。廣西要求確保2019年4月底前向香港供應第一批海砂，為香港機場擴建工程提供有力支持。隨著1億方海砂將全面開采，香港國際機場第三跑道填海工程將順利進行！

　簡評：填海工程巨大，需要龐大的砂，已知香港本地海砂已經挖盡，內地砂來供應，雖然廣西保證這項工程，1億方供應給香港或許導致廣西當地工程用砂斷貨，估計影響后續市場，預計廣西地區砂石價格上漲。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，本周商混價格震蕩運行，區域商混價格表現不一，西南地區商混復蘇最快，環比上漲3%（重慶上漲4%，四川3上漲%），一方面是天氣回暖，另一方面基建項目眾多，開工積極，預計下周商混價格維持中性偏強。華東逐漸走出雨季，需求緩慢回升，商混價格環比上周上漲1%（浙江上漲2%，上海和江蘇上漲1%），根據下周天氣預告，大部分天氣多雷雨，預計商混價格維持當前的幅度。中南地區需求不佳，中南商混價格同比下滑1%（河南下滑4%），比如河南環保暗訪工作，同時商混產能過剩。

骨料方面，全國砂石總體平穩，就個別地區價格調整，湖南地區骨料價格環比上周減少3塊錢，遼寧比上周減少3塊左右。華東核心地區砂石價格上調：廣西砂石價格漲幅環比上月增長5-10塊錢，其中河砂和機磨砂比上周多漲10塊。山東砂石骨料，環比上周增加2-4塊錢左右，上海的水庫砂比上周漲了4塊，江蘇連云港也漲了4-5塊左右。其中廣西砂石價格主要受香港機場填海需求拉動而上調。預計下周，砂石價格平穩向上，華東大部分地區價格維持本周價格運行。