一、水泥產業鏈指數表現

2024年6月28日，全國水泥價格指數報收117.66點，環比下跌0.08%，同比下跌0.30%；熟料價格指數報收120.80點，環比下跌0.48%，同比下跌7.49%；水泥煤價差指數報收106.95點，環比上漲0.25%，同比下跌2.61%；玻璃價格指數報收109.55點，環比下跌4.33%，同比下跌15.40%；混凝土指數報收117.92點，環比下跌0.19%，同比下跌11.96%；螺紋鋼價格指數報收140.57點，環比下跌1.58%，同比下跌5.18%；碎石價格指數報收81.41點，環比下跌0.79%，同比下跌4.95%；機制砂價格指數報收84.10點，環比下跌0.78%，同比下跌7.82%；礦粉價格指數報收51.23點，環比下跌1.69%，同比下跌27.49%；砂漿價格指數報收87.15點，環比下跌0.55%，同比下跌7.71%。

二、水泥行業動態

1、停產15天！東北三省7月份水泥錯峰計劃發布

近日，東北三省發布7月份水泥錯峰生產的通知，自2024年7月1日早8點到起，全區域所有窯線企業停產15天。

2、萬年青控股股東擬斥2000萬元至4000萬元增持股份

6月24日，江西萬年青水泥股份有限公司發布《關于控股股東增持公司股份計劃的公告》稱， 公司控股股東江西水泥有限責任公司(簡稱“江西水泥”)計劃自本公告披露之日起6個月內通過深圳證券交易所交易系統集中競價交易方式增持公司股份，增持金額不低于2000萬元人民幣、不超過4000萬元人民幣。

3、海螺水泥甘肅平涼二期50MW風電項目開工

6月24日，由酒泉新能源公司承制的海螺水泥平涼二期5萬千瓦風電項目在酒泉新能源公司固原基地開工。該項目場址位于甘肅省平涼市崆峒區，項目規劃裝機容量為50MW，采用9臺金風204-5600風電機組，輪轂高度115m，總重287.849噸。

三、砂石行業動態

1、8·31試運營！大型國企990萬噸/年骨料項目建設加速度

海南當地國企海墾自然資源集團旗下總投資27.84億元、年產990萬噸的砂石項目預計今年8月底完成剩余礦山設備安裝及圍護結構工程，進入試運營階段。

據了解，該項目位于三亞市崖州區，為紅巖隊-抱古村礦區，開采礦種建筑石料，是海南省重點項目。項目采取EPC+O模式，由三亞城投眾輝新型建材有限公司投資，中交天航南方公司與中電建華東院組成聯合體進行建設開發運營。

2、儲量近1.4億方、年產建筑石料近350萬方！廣西梧州即將出礦！

近日，廣西梧州將掛牌出讓2宗整合礦山。這2宗采礦權均為“凈礦”出讓，資源儲量共近1.4億方，合計年產建筑用花崗巖（建筑用砂原料）近350萬方，起始價近5.4億元。

梧州岑溪市馬路鎮善村整合區（A區）飾面用花崗巖礦由2個采礦權整合而得，儲量共超4584萬方，設計開采建筑用花崗巖83.9萬方/年、建筑用砂原料27.1萬方/年、飾面用花崗巖荒料30萬方/年、填方石料30.5萬方/年。起始價超1.86億元，競得人還須額外支付至少1.45億元。

梧州岑溪市馬路鎮善村整合區（B區）飾面用花崗巖礦由3個采礦權整合而得，儲量共近8996.1萬方，設計開采建筑用花崗巖190.55萬方/年、建筑用砂原料45.71萬方/年、飾面用花崗巖荒料60萬方/年、填方石料33.29萬方/年。起始價超3.5億元，競得人還須額外支付至少1.5億元。

四、混凝土行業本周動態點評

1、獅子洋大橋成功應用C80混凝土

6月24日，由在渝央企中交二航局承建的獅子洋通道西索塔右幅塔座及T1節段塔柱，順利澆筑完成。此次澆筑中，成功應用了C80混凝土，并確定了C80混凝土最優配合比，驗證了新型研發的澆筑工藝、成套設備及溫控措施的適用性，為后續索塔C80混凝土澆筑奠定堅實基礎。

2、國內最深民用建筑基坑完成澆筑

近日，由中建二局承建的的南山區T208-0054地塊項目基坑首塊底板順利完成澆筑，這標志著項目的建設已完成重要節點，為這座驚艷灣區的地標建筑打下了堅實基礎。南山區T208-0054地塊項目，從地下42米到地上近400米，以1.04萬平方米占地面積，基坑底板總澆筑量接近3萬立方米，高峰期單日澆筑量接近1萬立方米，占整個深圳市單日混凝土產量的十分之一。

3、國內首座混凝土3D打印UHPC曲線梁橋落地應用

近日，中建八局工程研究院、三公司聯合東南大學張亞梅教授團隊、南京綠色增材智造研究院共同完成了國內首座混凝土3D打印UHPC曲線梁橋的示范應用。這一項目全面展示了3D打印技術在橋梁設計與高效建造中的潛力，提升了現有打印材料、軟硬件一體化、質量控制與驗收等技術水平。

五、混凝土本周行情

6月20日至6月26日，全國混凝土價格指數報收117.92點，環比下跌0.19%，同比跌幅為11.96%。分地區來看，湖北和廣西局部混凝土下調10-20元/方，寧夏和海南市場混凝土價格部分上調5元/方，國內其他省市混凝土價格基本保持穩定。

未來十天內，華北東部、黃淮東部和南部、江淮、江漢、江南北部和西部、兩廣北部、西南地區及西藏東部等地累計降水量有50-120毫米，其中湖北南部、湖南北部、江西北部、安徽中南部、江蘇中部、貴州南部、廣西北部、云南西部、西藏東南部等地的部分地區有150-200毫米，局地可達250毫米以上；內蒙古中東部、華北中西部、東北地區、青海東部和南部、甘肅南部、新疆沿天山等地累計降水量有30-80毫米。上述大部地區累計降水量較常年同期偏多3-7成，江淮、長江中下游沿江、江南北部和西部、廣西北部及云南西部等地部分地區偏多1倍以上。氣溫方面，6月28日-7月2日，華北中南部、黃淮及陜西中南部等地的部分地區仍有高溫天氣，局地可達39℃左右；7月3日-7月7日，江淮、江南、兩廣東部等地將出現高溫過程。

綜上所述，下周高溫多雨天氣持續，國內施工指數低位運行。需求方面，下游施工項目資金情況仍偏緊，新增訂單數量不足，混凝土市場需求繼續走弱。與此同時，上游原料價格漲后逐步回落，成本支撐力度走弱。整體來看，下周國內混凝土市場供需仍處于疲軟狀態，價格指數預計將繼續穩中有跌。