一、水泥產業鏈指數表現

2024年5月31日，全國水泥價格指數報收113.82點，環比上漲2.47%，同比下跌10.05%；熟料價格指數報收113.69點，環比上漲1.22%，同比下跌17.95%；水泥煤價差指數報收100.74點，環比上漲2.43%，同比下跌15.40%；玻璃價格指數報收113.37點，環比下跌0.43%，同比下跌19.72%；混凝土指數報收118.55點，環比下跌0.31%，同比下跌13.61%；螺紋鋼價格指數報收148.86點，環比下跌0.98%，同比上漲4.00%；碎石價格指數報收82.39點，環比上漲0.04%，同比下跌4.31%；機制砂價格指數報收85.22點，環比持平，同比下跌7.53%；礦粉價格指數報收55.27點，環比下跌3.68%，同比下跌24.24%；砂漿價格指數報收88.09點，環比下跌0.55%，同比下跌7.28%。

二、水泥行業動態

1、6月東北三省水泥企業停窯半個月

近日，遼寧省建筑材料工業協會水泥分會、吉林省建筑材料工業協會、黑龍江省水泥協會分別發布通知，要求省內有窯企業6月1日起執行夏季錯峰生產，停窯15天。

2、南方水泥一4800t/d熟料水泥搬遷項目環評通過

5月29日，江西省生態環境廳發布《關于江西九江南方水泥有限公司4800t/d水泥熟料搬遷項目環境影響報告書的批復》稱，江西省生態環境廳原則同意環境影響報告書的總體結論。該項目位于九江市彭澤縣楊梓鎮，屬遷建工程。建設1條4800t/d新型干法水泥熟料生產線，1套9MW余熱發電系統。項目建成后年產水泥熟料148.8萬t/a（最終產品水泥198.5萬t/a），年設計發電量為3868.8×104kw?h。

3、水泥行業今明兩年要實現這些目標！國務院節能降碳最新部署

5月29日，國務院關于印發《2024—2025年節能降碳行動方案》的通知（以下簡稱“方案”）。“方案”要求，到2025年，全國水泥熟料產能控制在18億噸左右；水泥行業能效標桿水平以上產能占比達到30%；大氣污染防治重點區域50%左右水泥熟料產能完成超低排放改造。2024-2025年，建材行業節能降碳改造形成節能量約1000萬噸標準煤、減排二氧化碳約2600萬噸。

三、 砂石行業動態

1、中材西安近2億元中標600萬噸/年骨料項目爆破、開采等工程

5月29日，湖南省常德市公共資源交易平臺公布澧縣三元礦區建筑石料用灰巖、建筑用白云巖礦爆破、開采運輸及礦區建設項目中標結果。其中，中國建筑材料工業建設西安工程有限公司為中標人，投標報價近2億元。

據了解，澧縣三元礦區位于常德市澧縣火連坡鎮三元村，距縣城約41公里，總面積為1.225平方公里，總儲量約1.116億噸，礦產儲量大、礦質好。2022年4月28日，常德市城發集團子公司常德市鑫澤礦業有限公司（現改名為常德城發新材料科技有限公司）以11.01億元競得該礦山。

2、300萬方/年！廣東清遠一建筑用花崗巖礦通過節能審查

5月27日，廣東省清遠市清城區源潭鎮青龍深木窿建筑用花崗巖礦投資建設項目通過節能審查報告。

該項目位于廣東省清遠市清城區源潭鎮，可采儲量6974.84萬方，年產規模300萬方/年，擬出讓年限21.8年。除建筑用花崗巖礦，礦山還存在砂質高嶺土145.09萬方、全風化花崗巖礦129.08萬方、半風化花崗巖551.81萬方、殘破積層18.34萬方、填土48.38萬方。

四、 混凝土行業本周動態點評

1、2023年中國混凝土產能TOP30排行榜發布

近日，中國水泥網發布2023年中國預拌混凝土TOP30產能排行榜。據榜單顯示，2023年中國建材預拌混凝土產能為4.13億方，繼續位列榜首；華新水泥預拌混凝土產能大幅增長至1.22億方，同比增幅達到77.45%，躍居排行榜第二位；西部建設預拌混凝土產能略微增長至1.12億方，位列第三。前30強總產能12.69億方，整體呈現增長趨勢，行業市場集中度進一步提升。

2、濰宿高鐵江蘇段全線首樁成功澆筑

5月29日晚，濰宿高鐵江蘇段首根鉆孔灌注樁成功澆筑，標志著濰宿高鐵江蘇段主體工程正式拉開施工序幕。濰宿鐵路線路自山東省濰坊市的濰坊北站引出，經山東濰坊市、日照市、臨沂市，江蘇省徐州市，終至江蘇省宿遷市的洋河北站，全長399公里，設站12座。其中江蘇段長約73.6公里，經過徐州、宿遷兩市，設新沂東、宿遷東、洋河北等3座車站，采用客運專線標準，設計時速350公里。

3、中建西部建設與中國海外發展簽訂戰略合作協議

5月30日上午，中建西部建設股份有限公司與中國海外發展有限公司在深圳舉行戰略合作協議簽訂儀式。雙方一致認為要搭建協同發展、互利共贏的合作體系，在業務推進、新合作模式打造、產業鏈深度融合等方面開展更深層次的合作。

五、混凝土本周行情

5月27日至5月31日，全國混凝土價格指數報收118.55點，環比下跌0.31%，同比跌幅為13.61%。分地區來看，江西、湖北和廣東局部混凝土價格下調10-20元/方不等，四川局部混凝土價格跌幅達到30元/方，國內其他省市混凝土價格大體保持穩定。

未來十天內，西南地區、江南大部分地區、中南南部等地及西藏東南部等地累計降水量有40-80毫米，部分地區有100-180毫米，貴州、兩廣西部和南部及西藏東南部等局地可達250毫米以上；新疆沿天山一帶和南疆西部、西北地區東南部、東北地區中東部等地累計降水量有25-40毫米，局地超過50毫米；上述大部地區降水量較常年同期偏多3-7成，局部偏多1倍以上；華北南部、黃淮、江淮北部等地降水偏少。

綜上所述，下周南方地區仍有持續性降水，北方天氣條件稍好。目前下游實際施工需求仍較為平淡，加之臨近中高考，各地施工管制較多，混凝土需求預計趨弱運行。與此同時，攪拌站回款壓力較大，心態普遍較為謹慎，供應同樣受限。成本方面，上游原料企業繼續推漲報價，北方部分區域漲幅尤為明顯，對混凝土的支撐作用有所增強。整體來看，下周國內部分區域混凝土價格將跟隨原料上漲，但絕大多數區域由于市場競爭激烈，成交重心繼續穩中有跌。