一、水泥產業鏈指數表現

2024年2月2日，全國水泥價格指數報收107.82點，環比下跌1.02%，同比下跌20.91%；熟料價格指數報收110.23點，環比下跌0.34%，同比下跌21.63%；水泥煤價差指數報收93.20點，環比下跌1.6%，同比下跌20.96%；玻璃價格指數報收139.12點，環比上漲0.36%，同比上漲19.28%；混凝土指數報收124.14點，環比下跌0.06%，同比下跌11.39%；螺紋鋼價格指數報收157.84點，環比下跌0.21%，同比下跌6.03%；碎石價格指數報收83.82點，環比下跌0.62%，同比下跌3.96%；機制砂價格指數報收87.56點，環比下跌0.88%，同比下跌6.56%；礦粉價格指數報收62.52點，環比持平，同比下跌11.44%；砂漿價格指數報收92.32點，環比持平，同比下跌3.45%。

二、水泥行業動態

1、天山股份：預計2023年盈利16至20.8億，凈利同比下降64.78%至54.21%

2024年1月26日，根據新疆天山水泥股份有限公司發布2023年度業績預告顯示，公司預計報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤為16.00億-20.80億，凈利潤同比下降64.78%至54.21%，預計基本每股收益為0.1847至0.2401元。

2、海螺水泥擬建5583t/d水泥熟料項目

繁昌區經濟和信息化局發布《關于蕪湖瑞信水泥有限公司水泥熟料產能出讓的公告》，蕪湖瑞信水泥有限公司出讓產能34.98萬噸，為安徽省蕪湖市繁昌縣荻港鎮繁荻公路東側Φ3.3m×50m水泥熟料生產線一條，受讓產能項目投產前關停并完成拆除退出。受讓產能企業為安徽樅陽海螺水泥股份有限公司，擬在安徽省銅陵市樅陽縣藕山鎮護國社區居民委員會西側建設日產5583噸新型干法水泥熟料生產線項目。

3、甘肅嘉峪關祁連山水泥2.14%股權轉讓

日前，嘉峪關祁連山水泥有限公司2.14%股權轉讓。嘉峪關祁連山水泥有限公司位于嘉峪關市嘉北工業園區，現為中國建材集團旗下甘肅祁連山水泥集團有限公司的控股子公司，是甘肅省河西走廊區域產能最大、品種最全、裝備最先進的建材企業。

三、砂石行業動態

1、【投資60億】中電建廣東臺山800萬方/年砂石項目完成階段性節點目標

廣東臺山廣海灣礦山砂石項目是全球首個海上礦山砂石工廠，也是中電建水電七局全面融入粵港澳大灣區發展重點項目。據臺山市人民政府網站消息，該項目投資金額達60億元。水電七局五分局主要承擔該項目砂石加工系統建設及運行任務。2023年8月，依托該項目建設的廣東臺山綠色建材產業基地舉行啟動儀式。2023年12月，該項目魚塘港全中風化料系統碎石樁施工全部完成，順利實現年度建設目標。

2、海螺水泥競得廣西儲量約3億噸、年產980萬噸超級大礦

日前，海螺水泥以約7.3億元競得廣西儲量近3億噸、年產980萬噸石灰巖礦。據悉，這是2024年海螺水泥競得的首宗礦權。該項目開采礦種水泥用灰巖、建筑石料用灰巖，礦區范圍內石灰巖礦資源量約3億噸（29805.82萬噸），其中控制資源量為2.1億噸（21129.39萬噸），推斷資源量為8676.43萬噸。邊坡壓占石灰巖礦資源量為255.20萬噸，則擬設采礦權保有可利用石灰巖礦資源量2.96億噸（29550.62萬噸）。出讓年限30年（含基建期），生產規模980萬噸/年。

3、超26億元！中鐵聯合體中標安徽980萬噸/年骨料加工項目

日前，安徽省桐城市楓香嶺礦區建筑用片麻巖（機制砂）礦年產980萬噸露天采礦工程開采加工項目公布中標結果。中鐵二十三局集團有限公司牽頭組成的聯合體（聯合體成員為中鐵第一勘察設計院集團有限公司、中鐵二十三局集團（湖北）爆破有限公司、中鐵四局集團有限公司）成功中標，中標價超26億元（261783.5044萬元），工期3650日歷天（建設期1年，開采、加工、銷售期為9年）。

四、混凝土行業動態

1、海南瑞澤：2023年預虧3.5億元-5億元

1月30日，海南瑞澤新型建材股份有限公司發布了2023年度業績預告。公告中顯示，海南瑞澤預計歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損了3.5億元-5億元，預計扣除非經常性損益后的凈利潤虧損了3.47億元-4.97億元。據披露，2023年海南瑞澤業績變動主要是由于市政環衛和園林綠化板塊營收下降，計提減值損失增加以及投資收益下降所致。

2、西部建設：預計2023年凈利潤同比增長1.07%-20.63%

1月31日，中建西部建設股份有限公司發布了2023年度業績預告。公告中顯示，西部建設預計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.6億元-6.7億元，同比增長了1.07%-20.63%，預計扣除非經常性損益后的凈利潤為4.8億元-5.93億元，同比增長0%-22.44%。據披露，2023年西部建設利潤增長一方面得益于新拓展區域市場份額提升，混凝土銷售量同比增長，另一方面，公司通過科學技術成果轉化、物資集中采購以及精細化管理等措施實現了降本增效。此外，由于2022年末公司收購控股子公司少數股東股權，年內少數股東損益同比減少。

3、四方新材：2023年業績扭虧為盈

1月31日，重慶四方新材股份有限公司發布了2023年度業績預告。公告中顯示，重慶四方新材預計2023年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1011.24萬元-1516.86萬元，預計扣除非經常性損益后的凈利潤為870.02萬元-1375.64萬元。四方新材在營業收入實現穩步增長的情況下，降本增效初見成效，銷售回款和減值情況較去年有所改善，將實現扭虧為盈。

五、混凝土本周行情

1月29日至2月2日，全國混凝土價格指數報收124.14點，環比下跌0.06%，同比跌幅為11.39%。分地區來看，江蘇市場混凝土價格下調5-10元/方不等，國內其他省市混凝土價格繼續保持穩定。

未來十天內，中東部有大范圍雨雪天氣，其中黃淮南部、江淮、江漢、江南、中南暗部及貴州、重慶東南部、西藏東南部等地累計降水量有10-50毫米，其中江南、兩廣北部有60-80毫米，局地有90-120毫米；西北地區東部、華北、黃淮北部等地累計降水量有3-8毫米；上述大部地區降水量較常年同期顯著偏多。氣溫方面，全國大部分地區平均氣溫較常年同期偏低1-3℃，其中河南北部、山東南部、蘇皖北部、湖南中南部、廣西東部等地偏低4-5℃；僅新疆、內蒙古西部和東北部、黑龍江西北部、云南等地平均氣溫較常年同期偏高1℃左右。

綜上所述，下周國內繼續受到雨雪天氣影響，氣溫普遍低于往年同期水平，施工條件不佳。需求方面，適逢農歷春節，下游施工項目普遍處于停工階段，混凝土出貨量降至年內最低水平。與此同時，上游水泥和砂石骨料市場保持穩價狀態，對混凝土市場的影響不大。整體來看，下周國內混凝土價格持穩過渡為主。