一、水泥產業鏈指數表現

2024年5月17日，全國水泥價格指數報收108.10點，環比上漲0.91%，同比下跌17.57%；熟料價格指數報收110.57點，環比上漲0.10%，同比下跌23.59%；水泥煤價差指數報收95.46點，環比上漲1.25%，同比下跌19.71%；玻璃價格指數報收115.61點，環比下跌0.23%，同比下跌25.00%；混凝土指數報收119.51點，環比下跌0.29%，同比下跌13.42%；螺紋鋼價格指數報收147.68點，環比上漲0.1%，同比下跌0.68%；碎石價格指數報收82.57點，環比下跌0.10%，同比下跌5.47%；機制砂價格指數報收85.85點，環比下跌0.07%，同比下跌7.81%；礦粉價格指數報收59.54點，環比下跌2.20%，同比下跌19.4%；砂漿價格指數報收89.53點，環比下跌0.04%，同比下跌6.24%。

二、水泥行業動態

1、2024年1~4月份全國水泥產量5.09億噸 降幅12.84%

5月17日，國家統計局發布了2024年4月份國民經濟數據。4月份，全國水泥產量17395萬噸，下降8.6%；1~4月份全國水泥產量50928萬噸，同比下降10.3%，全口徑下降12.84%。

2、全年停產155天！福建水泥行業開展常態化錯峰生產工作

福建省內所有水泥熟料生產線(不論目標市場為何地)均須參與錯峰生產。全年預計錯峰155天。在確保滿足市場供應的前提下，1-4月份錯峰65天，5月份、6月份錯峰30天，三季度錯峰計劃暫定30天(具體到6月中下旬開會確定)，四季度計劃錯峰暫定30天(具體到9月中下旬開會確定)，同時根據市場變化及時調整。

3、超8000萬！四川一破產水泥公司資產開拍

日前，四川正強水泥有限責任公司名下位于通江縣鐵溪鎮廠區的機械設備掛牌拍賣，根據拍賣平臺顯示，一拍起拍價為4292.33萬元，因無人出價已流拍，二拍將于5月15日開始，起拍價為3433.86萬元。廠區的土地使用權、建筑物、構筑物將于5月17日在該拍賣平臺進行二拍，起拍價為4954.53萬元。

三、 砂石行業動態

1、600萬噸/年！湖北儲量近億噸建筑石料項目計劃下周開始招標

5月11日，湖北省電子招投標交易平臺發布隨縣紅瓦屋莊礦區角閃巖、建筑用花崗巖礦600萬噸年露天開采、加工項目招標計劃表，擬招標時間5月20日。項目投資估算8000萬元，年生產600萬噸成品建筑石料，建設單位為隨縣銅鑫建材有限公司，是湖北地區國有企業旗下子公司。

2、溢價率1450%！該地礦權出讓交易價格創新記錄！

5月13日，新疆生產建設兵團第八師石河子市143團砂石土集中開采區建筑用砂礦采礦權成功出讓。該礦起始價361.34萬元，經過53輪現場激烈競價，最終以成交價5602萬元順利出讓，溢價率高達1450.62%，創下了師市礦業權交易價格的新紀錄。

3、江西將新增300萬噸/年綠色建筑骨料項目

近日，江西省上饒市生態環境局發布上饒市廣信區振華礦業有限公司年產300萬噸綠色建筑骨料項目環評受理公示。項目總投資超3.1億元，施工工期12個月。據了解，該項目位于江西省上饒市廣信縣湖村鄉，礦區面積0.482平方千米，資源儲量約6574萬噸。2023年10月10日，上饒市廣信區振華礦業有限公司成功競得該項目礦山。

四、混凝土行業本周動態點評

1、瑪爾擋水電站大壩三期面板提前澆筑完成

5月16日，隨著最后一方混凝土入倉，總澆筑量為3.87萬立方米的瑪爾擋水電站面板混凝土澆筑全部完成，較合同工期提前60天完成目標任務，為年底全部機組投產發電奠定了堅實基礎。瑪爾擋水電站大壩為混凝土面板堆石壩，是國內在建海拔最高的200米級特高混凝土面板堆石壩，混凝土面板共計37塊，分三期分別采用7米和13米的無軌滑模澆筑，其中三期面板總面積1.7萬平方米，混凝土方量約0.78萬立方米。電站全面投產后，多年平均年發電量超73億千瓦時，相當于每年節約標準煤約220萬噸，減少二氧化碳排放約816萬噸。

2、藤縣城投昌隆混凝土有限公司轉讓40%股權，底價305.7282萬元

5月17日，據全國產權行業信息化綜合服務平臺披露，藤縣城投昌隆混凝土有限公司40%股權轉讓項目掛牌轉讓，轉讓方為廣西壯族自治區藤縣地產公司，轉讓底價為305.7282萬元。截至2023年06月30日，藤縣城投昌隆混凝土有限公司營業收入673.05萬元，凈利潤-168.96萬元，資產總計1442.74萬元，所有者權益355.75萬元。

3、中建三局首創裝配式建筑一體化施工作業集成平臺

近日，由中建三局全球首創的裝配式建筑一體化施工作業集成平臺在湖北省首個智能建造試點項目武漢漢芯公館首次應用，標志著企業在智能建造高端裝備方面再獲重大突破。該項目創新數據驅動吊裝方式，人機高效協同作業，較傳統吊裝效率提升30%以上，大幅降低勞動強度。有效保障建造質量與安全，全面提升裝配式建筑智能化、數字化建造水平。

五、混凝土本周行情

5月13日至5月17日，全國混凝土價格指數報收119.51點，環比下跌0.29%，同比跌幅為13.42%。分地區來看，湖南和湖北地區混凝土價格下跌20-30元/方不等，重慶、云南以及甘肅局部混凝土價格跌幅在10-20元/方左右，黑龍江、吉林以及遼寧局部混凝土價格上調5-10元/方，國內其他省市混凝土價格繼續保持穩定。

未來十天內，江南南部和西部、中南南部及貴州、云南東部和南部等地累計降水量有60-100毫米，部分地區有120-180毫米，兩廣局部達到250毫米以上；新疆西北部、青海東部、甘肅南部、華北部分地區、吉林、遼寧等地有10-30毫米，局地超過40毫米；上述地區累計降水量較常年同期偏多3-6成，局部偏多1倍以上，我國其余大部地區降水偏少。氣溫方面，新疆盆地地區有5-8天日最高氣溫為35-38℃的高溫天氣，局地最高氣溫可達39-41℃；內蒙古中西部、華北中南部、黃淮及陜西關中等地的部分地區有2-3天日最高氣溫在35-37℃的高溫天氣，局部地區最高氣溫還將接近或達到歷史同期極值。

綜上所述，下周西江流域降水仍偏多，北方局部出現高溫天氣，對當地施工活動存在一定的負面影響。需求方面，下游部分區域施工進度略有加快，預計混凝土出貨量環比小幅增加，但整體需求量仍處于偏低水平。與此同時，上游原料企業漲價意愿較強，短期內成本支撐進一步大幅走弱的可能性不大。整體來看，下周國內混凝土市場表現仍較為弱勢，混凝土價格指數窄幅整理為主。