一、水泥產業鏈指數表現

2024年1月19日，全國水泥價格指數報收109.79點，環比下跌2.10%，同比下跌19.79%；熟料價格指數報收110.81點，環比下跌1.84%，同比下跌20.45%；水泥煤價差指數報收96.48點，環比下跌1.52%，同比下跌16.88%；玻璃價格指數報收139.32點，環比下跌0.10%，同比上漲22.73%；混凝土指數報收124.37點，環比下跌0.10%，同比下跌11.22%；螺紋鋼價格指數報收156.88點，環比下跌0.30%，同比下跌5.16%；碎石價格指數報收84.34點，環比持平，同比下跌3.37%；機制砂價格指數報收88.34點，環比下跌0.07%，同比下跌5.73%；礦粉價格指數報收62.60點，環比持平，同比下跌11.33%；砂漿價格指數報收92.32點，環比持平，同比下跌3.45%。

二、水泥行業動態

1、國家統計局：2023年全國水泥產量20.23億噸，同比下降0.7%

1月17日，國家統計局發布了2023年12月份經濟數據。其中12月份全國水泥產量1.58億噸，同比下降0.9%。2023年全國水泥產量20.23億噸，同比下降0.7%。

2、中國建材集團連續六年入圍全球品牌價值500強榜單

1月17日，英國品牌金融咨詢公司Brand Finance對外發布了《2024年全球品牌價值500強》報告。中國建材集團連續六年入圍該榜單，以90.53億美元的品牌價值，位列全球第238位。

3、2024年一季度云南開展錯峰停窯，時間不少于60天

近日，云南省水泥行業2024年一季度錯峰生產工作的通知發布。全省所有水泥熟料生產線都要進行錯峰停窯，錯峰生產不少于 60 天。1月停窯時間：1月16日至1月31日，共16天。2月停窯時間：2月1日至2月29日，共29天。3月停窯時間：3月17日至3月31日，共15天。

三、砂石行業動態

1、【凈礦】資源價款近10億！江西儲量超億噸砂石大礦被當地國企拿下

日前，江西省上饒市玉山縣六都鄉玉山臺建筑用灰巖礦采礦權被當地國企拿下！該礦資源儲量3912.4萬立方米（105767.5千噸），可采資源量為10047.91萬噸，生產規模540萬噸/年，擬出讓年限18.6年，成交價約1.11億元（11163.71萬元），競得人為玉山縣玉投國土空間生態修復有限公司（國有企業），采礦權出讓收益采用分期繳納的方式。

2、投資4億元 湖南漢壽年產450萬噸機制砂項目將于月底試產

日前，湖南省常德市漢壽縣滄港鎮小凡洲機制砂廠的建設已進入最后階段，計劃于2024年1月底進行試生產。

據了解，項目總投資4億元，規劃用地79.56畝，建設機制砂加工廠1座，達產后年產高品質機制砂450萬噸；配套建設年吞吐量970萬噸砂石集散中心1座。2023年9月23日，項目正式開工。

四、混凝土行業動態

1、廣州首個混凝土結構模塊化集成裝配式建筑項目落地南沙

1月16日，南沙小學時代南灣校區擴建項目設計施工總承包項目中標公示結束，標志著廣州市首個混凝土模塊化集成裝配式建筑正式在南沙區落地。該項目全生命周期將貫穿建筑信息模型（BIM）、綠色建筑、近零能耗等新技術的集成與創新應用。在施工階段，項目教學樓單體建筑采用中國建筑國際集團有限公司自主研發生產的模塊化集成裝配式建筑（MiC），將實現“像造汽車一樣造房子”。在運營階段，擬通過設置太陽能光伏系統將其中的綜合樓打造為綠色環保的近零能耗建筑示范標桿。

2、今年我國首個重大水利工程開工

1月17日，在安徽省銅陵市銅官區新興閘圩外灘地，長江銅陵河段綜合治理工程開工。長江銅陵河段綜合治理工程是國家150項重大水利工程之一，也是水利部及安徽省政府重點推進項目。工程治理范圍上起羊山磯，下迄荻港鎮，全長59.9公里，在已建護岸工程的基礎上，對銅陵河段的險工險段進行防護治理，包括16段護岸工程，總長度39.05公里，其中新建水上護坡工程29.53公里，新建水下護腳工程37.43公里。工程可研批復總投資10.1億元，總工期21個月。

3、西部建設：2023年四季度混凝土簽約量和銷售量實現雙增長

1月18日，西部建設披露2023年第四季度經營情況簡報，報告期公司混凝土簽約量4194.20萬方，同比增長29.41%；銷售量1722.89萬方，同比增長16.48%，簽約量和銷售量實現了雙增長。同時，四季度西部建設簽約10萬方以上的重大項目101項，重大項目合計混凝土簽約量1541.84萬方。

五、混凝土本周行情

1月15日至1月19日，全國混凝土價格指數報收124.37點，環比下跌0.10%，同比跌幅為11.22%。分地區來看，天津、海南和湖北局部混凝土價格下調10元/方，內蒙古和甘肅混凝土價格部分下調5元/方，國內其他省市混凝土價格繼續保持穩定。

未來十天內，江漢、江淮、江南、中南南部及四川盆地、貴州等地累計降水量有10-30毫米，江淮南部、江南、兩廣大部、重慶、貴州南部、云南南部等地的部分地區有40-60毫米，局地超過100毫米；西北地區東部、華北、東北地區有2-8毫米降水；上述大部地區降水量較常年同期偏多3-9成，局地偏多1-3倍，我國其余地區降水量接近常年或偏少。氣溫方面，除新疆、東北地區東部等地氣溫較常年同期偏高1-2℃，我國其余大部地區氣溫偏低，其中西北地區東部、內蒙古、華北北部、江漢、江淮、江南大部等地偏低2-3℃。

綜上所述，下周國內局部仍有間歇性雨水天氣，對施工活動存在一定的負面影響。需求方面，由于春節將近，工人陸續放假返鄉，除個別重點工程項目以外，下游施工端基本已經進入停滯狀態，混凝土發貨量降至低位水平。與此同時，上游水泥和砂石骨料價格以跌為主，成本端支撐不足。整體來看，下周國內混凝土市場活躍度持續走弱，成交價格以穩為主，局部或仍有小幅下調。