今年以來，國際國內經濟形勢依然比較復雜。從國際看，世界經濟弱勢復蘇局面難有改觀；從國內看，國民經濟運行總體平穩。在中國經濟中長期增長率潛在放緩、短期內政策引導等因素拉動經濟緩慢復蘇的共同作用下，一、二季度GDP分別增長7.7%和7.5%，連續五個季度在7.4%-7.9%之間運行，經濟增長的穩定性有所提高。2013年上半年，在新型工業化、城鎮化和農業現代化大發展的大背景下，國家積極釋放有效需求，推動居民消費升級，保持合理投資增長，積極穩妥推進以人為核心的新型城鎮化，促進房地產市場平穩健康發展。

　　與混凝土行業緊密相關的城鎮化建設、棚戶區改造、城市基礎設施建設、節能環保等領域逐漸成為新的投資重點。上半年，全社會固定資產投資同比增長20.1%，房發產開發投資同比增長20.3%。建材工業生產保持平穩，產量增速有所加快，水泥等傳統建材產品尤其受產能過剩及效益下滑困擾。然而對混凝土行業拉動作用較大的房地產投資和基礎設施投資均比上年同期加快，因此，今年上半年，混凝土行業主要經濟數據均接近或好于上年同期，行業經濟延續上年平穩較快運行態勢，增長較快回升，盈利水平穩中有升，表現良好。

　　今年1-5月，混凝土與水泥制品行業實現主營業務收入2963.6億元，同比增長20%，比去年同期加快2.3個百分點，較去年全年回升5.9個百分點。實現利潤總額142.9億元，同比增長23.8%，高于去年同期13.6個百分點，較去年全年回升5.6個百分點。上半年混凝土行業上市公司交出不錯的成績，盈利情況超過市場預期。

　　一、上市公司上半年業績總體點評

　　隨著上市公司半年報收官，從中報數據可以看到各企業混凝土業務收入和利潤實現較快增長。從整體上看，混凝土行業上市企業今年上半年營業收入同比增長，無論是混凝土企業、還是相關上下游企業經營業績都向好，基本實現預期目標。

　　表1. 上市企業財務指標比較

　　數據來源：上市公司中報

　　上述15家上市公司，今年上半年營業收入同比增長率超過30%的企業有4家。其中，金隅股份、建研集團增長率最高。今年上半年營業收入超過100億元的企業有3家，其中中國建材營業收入505.31億元，居首位，同比增長33.2%。今年上半年業績出現明顯好轉的原因，主要是緣于原材料成本的下降及有效需求的增加。今年上半年煤炭成本明顯下降，從而在一定程度上影響水泥售價下滑，同時銷量增長使得上市公司的利潤得到保障，甚至有一定的提升。

　　今年上半年，行業內15家上市企業歸屬上市公司股東的凈利潤均有收益。其中，寧夏建材竟同比增加達441.75%，有7家企業歸屬上市公司股東的凈利潤同比下降。

　　由于上半年甘肅、寧夏混凝土市場較好，無論從銷量還是從售價上甘肅、寧夏區域市場均有很好的表現，作為這兩個區域市場的龍頭企業祁連山、寧夏建材獲益匪淺，在全國其他區域售價同比下降的同時這兩個企業的銷售均價卻在走上坡路，混凝土毛利同比大幅上漲。

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　　表2. 上市公司混凝土經營情況

　　數據來源：上市公司中報

　　水泥企業從水泥生產轉向產業鏈上下游，謀求多元化的發展，經過幾年的蓄勢而發，從今年上半年的上市企業半年報中，水泥企業的混凝土盈利能力明顯提升。從產業規模可以看出，水泥企業發展混凝土業務的步伐明顯加快。由于各自經營混凝土業務的盈利能力不盡相同，有的水泥上市公司混凝土業務上半年商混產量大幅增加，甚至有幾家企業混凝土盈利能力已經超過水泥，成為企業盈利能力的又一重大板塊。

　　從混凝土業務來看，上述14家上市企業，除華潤水泥外，混凝土銷量同比均出現不同程度的上漲。其中，中國建材通過大規模收購產能迅速擴大，上半年混凝土銷量達到3540萬立方米，同比增長達408個百分點。江西水泥、華新水泥、寧夏建材、祁連山銷量盡管不多但比去年同期增長幅度較大，報告期內并購使得產能擴張是銷量快速增長的主要原因。華新水泥的混凝土盈利能力，幾乎與其水泥業務盈利能力持平。金隅股份混凝土總銷量增長率遠超水泥及熟料，前景看好。祈連山的商品混凝土前景更是看好，盡管銷量不大，但是實現利潤總額達1.49億元，同比提高516個百分點。寧夏建材的商品混凝土毛利率也領先于水泥的。

　　從各上市企業混凝土盈利情況來看，寧夏建材的混凝土盈利水平依然是最高的，天山股份的混凝土盈利水平較低，其混凝土毛利率低于水泥毛利率16.55個百分點。

　　與水泥企業的混凝土業務經營相比，單純以混凝土為主業的西部建設今年上半年營業收入同比增長近20%，但毛利率有小幅下降，且低于水泥企業的混凝土毛利率平均水平。這表明水泥、混凝土產業鏈結合發展有助于混凝土盈利能力的提高。

　　上述部分數據來源：中國水泥研究院

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　　一、上市公司中報個體點評

　　1、中國建材：實行整合優化 商混銷量增長顯著

　　上半年，公司收入和主要商品銷量持續增長，公司實現營業收入505.31億元，同比增長33.2%；凈利潤20.44億元，同比下降24.7%；資產總額達2759.61億元，同比增長11.98%；水泥銷量1.24億噸，同比增長30.3%；商品混凝土銷量3,537萬方，同比增長408.4%。 水泥、商混、石膏板、玻璃纖維等主要產品銷量穩步增長。

　　在資本市場的支持下，中國建材通過聯合重組的成長方式使其迅速成長為擁有超過3億方產能的商混企業，成為行業中有影響力的龍頭企業。

　　表3 集團旗下各水泥公司水泥及商混銷售情況

　　數據來源：上市公司中報

　　集團旗下幾大企業的商混銷量均出現大幅上漲，價格方面中聯水泥、南方水泥商混價格出現同比下跌的情況，但北方水泥商混價格則出現大幅上漲。

　　上半年水泥及混凝土營業收入占集團整體營業收入的84.45%，該比例比去年同期上漲近10個百分點，主要是商混營業收入大幅增加所致，截止今年上半年，中聯水泥合并32家商品混凝土公司；南方水泥合并169家商品混凝土公司，將蘇浙滬皖地區7家區域公司整合為上海南方和浙江南方2家；北方水泥合并8家商品混凝土公司；西南水泥合并7家商品混凝土公司，對于下半年隨著建材行業進入傳統旺季，預計下半年水泥、商混需求量還將繼續上漲，中國建材在不斷優化產業鏈布局的前提下，其混凝土區域市場控制力和競爭力將得到進一步鞏固和提升。

　　2、西部建設：區域整合助力公司業績增長

　　上半年，公司實現主營業務收入34.4億元，比去年同期增長18.5%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.08億元，比去年同期增長10.96%。其中商品混凝土主營收入占34.08億，比去年同期增長19.94%。

　　西部建設是新疆地區最大的預拌混凝土生產企業，也是國內最早的混凝土企業。公司完成重大資產重組后，便開始了在華中、華北、華南、西南、西北等區域的戰略布局，已由區域性的公司一躍成為全國性混凝土生產企業，目前業務布局遍布全國14個省市，企業發展也因此邁上了新的臺階。總結公司上半年的核心發展戰略，一是進一步完善區域內市場業務，通過新增站點提高了區域市場滲透能力；二是向外擴張，先后在福建、天津、西安、成都等區域擴大生產規模，提高公司在全國范圍內的市場占有率。

　　表4. 不同板塊收益情況

　　數據來源：上市公司中報

　　從分地區情況來看，新疆、兩湖及四川地區是公司發展的核心區域，上半年這些區域業績基本保持良好，其中湖南地區上半年營業收入實現較大增長，同比上漲104.99%。除核心區域外，公司上半年在甘肅、陜西、重慶地區實現突破性增長，營業收入同比漲幅分別為157.83%、264.25%和463.35%，這些地區業績的突增也是支撐公司上半年業績增長的主要因素。公司在近兩年內重點擴張市場規模和產業集中度，實現規模成長，其中東北、西南區域作為潛在發展區域，也成為公司未來重點發展區域。

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　　3、上海建工：平穩增長 地產增速較快

　　上半年，上海建工整體盈利保持了平穩增長的勢頭。實現營業收入462.04億元，比去年同期增長4.43%，為公司年度目標的47.63%；實現凈利潤7.83億元，比去年同期增長12.51%。

　　上半年，公司下屬工業企業新簽對外銷售合同累計31.77億元，共產銷混凝土863.83萬立方米、混凝土預制構件20.73萬立方米、混凝土攪拌車908輛。混凝土毛利率同比有所上漲，增長3.46個百分點，構件則略有下滑，減少0.01個百分點。上海建工的商品混凝土研發、生產等技術在全國同行業中處于領先地位。

　　上半年，上海建工加大了對毛利率較高的投資業務和房地產業務的開拓，投資業務的毛利增速達到29.6%，地產業務的毛利增速達到305%，但是這些板塊占比仍然較小，對公司整體毛利率影響有限。

　　表5. 不同板塊收益情況

　　數據來源：上市公司中報

　　4、海南瑞澤：產能逐漸釋放致營業收入增加

　　上半年，海南瑞澤商品混凝土實現營業收入50150.88萬元，比上年同期增長20.06%；營業成本40466.58萬元，較上年同期增長19.99%；公司商品混凝土營業收入占公司整體營業收入比例較上年同期增加2.63%。公司營業收入及營業成本較上年同期增長主要系公司自有資金及募集資金新建商品混凝土攪拌站產能逐漸釋放導致營業收入增加，同時公司營業成本也相應增加。

　　值得關注的是，公司海口商品混凝土攪拌站與上年同期相比出現虧損，主要是海口地區商品混凝土產品供過于求、低價競爭激烈；陵水商品混凝土攪拌站與上年同期相比業績下滑，主要是受國家調控政策、銀行信貸緊縮的影響，眾多的新建及待建項目放緩投資，導致商品混凝土的需求量下降，隨著海南省國際旅游島先行示范區落戶陵水，公司陵水的商品混凝土業務會有所拓展和增加。

　　上半年，新型墻體材料業務毛利率較上年同期增漲10.65%；公司新型墻體材料營業收入較上年同期下降主要系壓縮瓊海潤澤新型墻體材料廠的生產規模所致，營業成本較上年同期下降主要系壓縮業務規模及降低燃料動力費用、人工成本。

　　表6 不同產品盈利情況

　　數據來源：上市公司中報

　　上半年，公司注冊成立全資公司畢節瑞澤，不斷擴大公司島外業務發展。還募集資金投資項目“新型墻體材料項目”變更為三亞崖城創意產業園“商品混凝土示范性生產基地及總部基地”。 屯昌商品混凝土攪拌站項目前期報建手續也已完成，這些都將為下半年的發展打好基礎。

　　預計下半年，隨著新增生產網點產能的逐漸釋放，公司商品混凝土銷售收入將保持正常增長，但同時生產成本、期間費用也將出現不同程度的增長以及受新型墻體材料業務虧損的影響，可能導致凈利潤出現不同程度的波動。

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　　5、塔牌集團：混凝土與管樁業務持續走高 有望與水泥形成三足鼎立

　　公司主要有水泥、混凝土、管樁三大塊主營業務收入，2013年上半年盡管全國經濟增速有所放緩，但混凝土銷售情況較去年同期均有所提高，各方面數據有所增長。其中實現混凝土銷量25.12萬方，毛利率達到24.66%。管樁毛利率也得到提升，實現同比增長25.78%。預計全年混凝土業務可實現盈利，管樁業務營收及毛利繼續提升。

　　表7. 不同產品收益情況

　　數據來源：上市公司中報

　　但目前廣東地區市場競爭十分激烈，受總體需求逐漸下降的影響，混凝土及水泥實際銷量情況不理想，由于混凝土攪拌站進入門檻低，各目標市場均有眾多混凝土攪拌站，導致產能過剩，競爭激烈異常；并受房地產調控等不利因素的疊加影響，導致商品混凝土市場供求矛盾更加突出，從而起到連帶作用，嚴重影響公司各產品銷量情況。另外，銷售成本上升，且高于價格上漲幅度，砂石等原材料價格的上漲以及產銷量較低導致固定費用分攤至單位成本較高的影響，銷售成本也相應得到提升，但不足以覆蓋成本上升幅度，導致公司銷售收入及毛利率下降明顯。 報告期內，已投入運營的募投項目銷量完成率僅有12.53%，這也導致固定費用分攤至單位成本較高。

　　表8重大在建工程的工程進度情況

　　數據來源：上市公司中報

　　產業鏈布局完成，公司以梅州地區水泥業務為依托，實現了向珠三角及閔贛地區的區域拓展以及向水泥行業上下游的產業鏈延伸：傳統業務上，公司是廣東省龍頭企業,預計行業地位維持穩定；新業務上，公司生產線布局不斷完善，預計未來三項業務可以相互協同,實現三足鼎立的態勢。

　　6、江西水泥：混凝土業務開始發力 對收入貢獻占比提高至17%

　　2013上半年營業收入25.3億元,同比增長26%,歸屬母公司股東凈利潤1.3億元,同比增長129%。上半年單位水泥生產成本同比下降40元/噸(下降20%)171元/噸,這是業績同比大幅增長的主要原因。公司延續之前的產業鏈縱向一體化的發展戰略,上半年，混凝土業務開始發力,對收入貢獻占比提高至17%。

　　表9. 不同業務收益情況

　　數據來源：上市公司中報

　　上半年，在區域產能嚴重過剩、水泥市場需求疲軟、產品售價嚴重下滑的嚴峻形勢下，公司產品市場份額增長、銷量增幅、盈利水平遠遠走在行業前列。混凝土的收入同比大幅提高114%,混凝土業務對于公司收入的貢獻由2012年的11%提高至17%。從毛利率來看,混凝土業務的毛利率比水泥業務高約3個百分點，達到23.91%，領先于水泥。上半年，公司加大了對混凝土的收購。商品混凝土業務正以倍增的速度在萬年青壯大起來。

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　　7、華新水泥：混凝土業務前景看好 業績翻番

　　上半年，公司實現營業收入6,625,268,600 元，比上年同期增長20.76％；利潤總額525,627,678 元，比上年同期增長206.52%；歸屬于母公司股東的凈利潤354,944,255元，同比增長270.05%。上半年公司收入同比增長20.67%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上漲270%。銷量增長以及成本下降是公司上半年盈利大增的主要原因。

　　表10.不同業務收益情況

　　數據來源：上市公司中報

　　上半年公司加大混凝土業務的開展，業績翻番。上半年實現銷售商品混凝土263.18 萬方，同比增長124%；毛利率23.94%，同比增長4.34%。上半年公司銷售商品混凝土263.18 萬方，實現業務收入同此增長133.3%，毛利率上升4.34個百分點，達23.94%，從盈利能力上來看，幾乎與水泥業務持平，將成為公司主盈業務板塊之一。分區域來看公司在中南、西南地區業務的營業收入大幅增長，在華東地區的收入則出現同比下跌。盈利的增長主要得益于襄樊、江西等并購項目。目前公司混凝土產能規模超過1000萬立方米，上半年公司建成產能110萬方，在建產能210萬方，2013年預計混凝土銷量達到600萬方以上。

　　8、金隅股份：成本上漲至混凝土盈利能力下降

　　金隅股份是國家重點支持的12家大型水泥企業之一和京津冀區域最大的水泥和混凝土生產商及供應商。其營業務已延伸至全國近20個省市區。

　　上半年，公司實現營業收入203.87億元，其中主營業務收入為201.61億元，同比增加39.13%；水泥及預拌混凝土板塊實現主營業務收入54.95億元，同比增加3.40%；其中，混凝土銷量為546.51萬立方米，同比增長33%，但是混凝土業務毛利率同比有所下降，上半年混凝土毛利率為13.28%，同比下降3.57個百分點，相對于水泥熟料綜合毛利率來看盈利水平偏低。

　　表11 水泥熟料與商混銷量及毛利率比較

　　數據來源：上市公司中報

　　從數據上來看，混凝土總銷量增長率遠超水泥及熟料，且毛利率有所下降，主要由于混凝土價格下降所致；另外，水泥價格受到產能過剩影響引起全面下降，盈利能力預計第三季度復蘇，淡季接近尾聲，加上建筑工程逐漸恢復，預計下一階段開始，水泥價格將出現顯著改善，預拌混凝土價格也會受到一定的影響，再加上年底建筑市場旺季的來臨，預計這一波價格的上漲周期將一直持續到年底。

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　　9、祁連山：區域市場較好，帶動混凝土等業務業績大增

　　祁連山水泥是中材集團旗下控股子公司，是甘青地區最大的水泥生產企業集團、西北地區特種水泥制造商。2013年上半年，公司共實現營業收入23.12億元，同比增長24.57%；實現營業利潤1.26億元，同比增長744.48%。 上半年，受益于區域需求的拉動，使公司混凝土等業務業績上漲。公司上半年，兩座80萬立方米的商品混凝土攪拌站正在建設中，在建項目投產之后預計公司市場占有率會進一步提高。

　　表12. 不同產品盈利情況

　　數據來源：上市公司中報

　　上半年，公司產銷商品混凝土34.19萬方，同比增長91.39%。實現利潤總額1.49億元，同比提高516%。混凝土營業收入占公司總營業收入的4.3%，公司目前商品混凝土產能已超過305萬方。公司計劃到“十二五”末，水泥產能將達到4500萬噸，商品混凝土產能將達到1200萬方。公司業績的增長主要取決的基礎設施和房地產建設的增加。下半年，國家將繼續加大對中西部地區的扶持力度，公司作為區域性龍頭企業將從中受益。

　　10、寧夏建材：混凝土銷量增長較快 保持高盈利水平

　　寧夏建材目前是寧夏自治區最大的水泥、混凝土生產企業，市場占有率在50%左右，自開展混凝土業務以來公司多了一個盈利亮點。今年上半年，寧夏建材混凝土業務銷量及營業收入增長都在90%以上，混凝土毛利率也繼續領先于水泥，成為公司值得重點發展的板塊。

　　2013上半年，銷售商品混凝土土113.12萬方，比去年同期增長94.36%。營業收入3.39億元，同比增長91.38%；營業成本2.31億元，同比增長91.77%，商品混凝土毛利率31.86%，同比則減少0.13個百分點。混凝土業務總體發展良好，混凝土毛利率減少由于產銷量的上升導致運輸成本相應增加以及混凝土運輸車輛材料消耗增加，同時新增混凝土公司運輸車輛折舊費的增加影響，導致銷售費用與去年同期相比增長57.19%。

　　表13. 不同產品盈利情況

　　數據來源：上市公司中報

　　從整體來看，公司總體業績增長明顯，主要由于水泥與混凝土銷量同比增長較快，煤炭等原料采購價格持續下跌導致水泥生產成本大幅下降，公司毛利率得到明顯提升，再加上公司進一步強化內部管理，提高生產運行效率，才使得公司獲得喜人業績。

　　上半年，公司控股子公司寧夏賽馬科進混凝土有限公司實現營業收入22,974.80萬元，營業利潤764.43萬元，凈利潤917.9萬元。預計公司在繼續擴大發展水泥產業的同時，還將逐步擴大混凝土產業。

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　　11、青松建化：區域水泥過剩拉動發展混凝土

　　2013年上半年，青松建化集團營業收入10.87億元，較上年同期增長12.31%；營業成本9.2億元，較上年同期增長29.12%；實現利潤總額1263.66萬元，較上年同期減少89.73%；實現凈利潤482.68萬元，較上年同期減少94.98%。由于銷售收入、銷量均有所增加，單價下降，營業收入與營業成本均有所增長，但由于水泥售價大幅下降，導致水泥及其制品凈利潤大幅減少。

　　表14.財務指標比較

　　數據來源：上市公司中報

　　2013年8月3日青松建化審議通過了《關于子公司收購圖木舒克市嘉盛混凝土有限責任公司60%股權的議案》。公司全資子公司阿克蘇青松商品混凝土有限責任公司擬以實際出資額264萬元的價格購買嘉盛公司60%的股權，本次股權轉讓完成后，青松商混出資480萬元，控股60%。此次投資主要是拓展公司混凝土業務，擴大公司主營業務規模。這兩家公司主營混凝土業務，收購成功后公司的混凝土業務將重新整合，在疆內擴大主營業務項目，產能也會相應得到提升。

　　因此，可以得知公司近幾年加大對混凝土業務的擴張，水泥板塊的總體情況也對混凝土業務產生一定的影響，加上公司的水泥業務目前在疆內所占份額已達到三分之一，雙管齊下，對于公司在疆內發展混凝土業務提供了比較有利的先決條件；另外混凝土業務的拓展，也可對于因水泥產能過剩造成的凈利潤大幅下降問題來平衡公司利潤問題。

　　12、天山股份：區域景氣度低迷 商混盈利較低

　　上半年，公司的營業收入實現了34.63億元，較2012年同期增長了2.6%；凈利潤實現8242.91萬元，較2012年同期減少了33.06%。水泥方面，該公司實現營業收入28.87億元，較2012年下降了2.18%；混凝土方面，公司實現營業收入5.25億元，較2012年同期增長了34.87%。

　　表15. 不同產品盈利情況

　　數據來源：上市公司中報

　　從上述數據來看，2013年上半年，天山 股份的盈利情況較2012年有所下降。最主要的原因是由于新疆水泥產能嚴重過剩，導致水泥價格大幅下降所致。天山股份的混凝土盈利水平也較低，其混凝土毛利率低于水泥毛利率16.55個百分點。

　　在配合水泥產業發展的過程中，天山股份積極延伸產業發展鏈條，通過大力發展商品混凝土產業，實現水泥產業的進一步延伸。目前公司在全疆8個地州分布有商品混凝土業務。通過水泥、商品混凝土兩大業務的協作，公司區域整體競爭優勢進一步加強。預計下半年隨著區域內需求的回暖，天山股份的盈利情況將有所好轉。

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　　13、建研集團：混凝土業務平穩  外加劑業務突出

　　建研集團是全國首家也是唯一一家上市的建筑科研院所，集團在2013年上半年實現營業收入7.54億元，較2012年同期增長了34.36%；實現凈利潤1.19億元，較2012年同期增長了36.79%。外加劑方面，集團2013年上半年銷售收入為5.38億元，較2012年同期增長了66.78%；混凝土方面，集團的銷售收入為7817.98萬元，較2012年同期降低了25.49%。

　　在新型工業化、城鎮化和農業現代化大發展的大背景下，公司主營業務產品外加劑新材料、節能新材料等綠色低碳建材產品市場占有率不斷提高；綜合技術服務在綠色規劃設計、建筑節能改造、建筑智能化、軌道交通、農田水利等新領域也取得了快速的發展。同時，以成本為中心的績效管理與內部控制更趨合理，盈利能力保持良好的增長態勢。

　　表16. 不同產品盈利情況

單位：元

　　數據來源：上市公司中報

　　上半年，外加劑業務提升明顯，同時也帶動整個集團的業績上升。另一方面，集團在去年收購了浙江科之杰等4家公司，且為集團新增了1.15億的營業收入，貢獻明顯。由此可見，集團未來的業績情況或將根據并購公司的業績而定。

　　混凝土方面，雖然2013年上半年的混凝土銷售收入較2012年同期有所下降，但毛利率的上升促使了集團混凝土業務盈利能力與往年持平。數據顯示，上半年混凝土業務的毛利率達到了26.69%，較2012年增長了6.56個百分點。從報告中顯示，集團在短期內并沒有對混凝土業務有擴張計劃，且市場競爭穩定，因此未來集團混凝土業務或將繼續保持維穩狀態。

　　展望

　　下半年，政府將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，穩中有為將成為下半年宏觀調控政策的主基調。隨著新型城鎮化建設的積極穩妥推進，以及國家加強以市政地下管網建設和地鐵、輕軌等大容量公共交通系統建設為主的城市基礎設施建設，必將提高混凝土與水泥制品行業的有效需求。

　　低碳、環保、節能、利廢是國家經濟發展趨勢的要求，而且越來越重勢，商品混凝土是國家鼓勵發展的產業，因此，混凝土攪拌站的建設和管理也應該更加規范化，同時也應加大技術的研發，生產制造滿足綠色建筑、節能建筑要求的；滿足資源綜合利用、節能減排、工業利廢、綠色生產等產業政策導向的；滿足生態環境、美化城市的集功能和裝飾性一體的新型混凝土制品，以及相應的生產制造技術、生產裝備和建立與之相適應的質量標準體系等。