最高不超過1.45億美元 中材水泥擬收購非洲水泥企業
近日，中材國際表示，為推動水泥業務國際化布局，實現“水泥+”產業發展的戰略目標，中材水泥擬通過其全資子公司香港SPV公司在阿聯酋新設阿聯首SPV公司，并引入其他投資人，以阿聯酋SPV公司為主體收購突尼斯CJO及其所屬GJO公司100%的股權。最終收購股權價格以1.30億美元作為基礎對價，以實際交割日經審計的現金、債務和營運資金相對于估值基準日相應水平的交割賬目差值調整確定，最高不超過1.45億美元。
本次交易尚需獲得突尼斯貿易部、突尼斯競爭理事會以及東部和南部非洲共同市場競爭委員會的授權、中國國家發展和改革委員會、中國商務部境外投資備案，并向中國國家外匯管理局指定的銀行取得外匯登記等手續。
標的公司具有長久的經營歷史、運營穩定，地理位置靠近港口，區位條件優越，是區域市場的成熟綜合水泥企業。根據按照國際財務報告準則編制的未經審計財務數據顯示，標的公司2023年末總資產1.02億美元，凈資產5900萬美元，2023年實現營業收入9100萬美元，稅后利潤1800萬美元。
本次收購完成后有利于中材水泥擴大資產規模，增強未來盈利能力，提高可持續經營能力。收購完成后，CJO及其所屬GJO公司將納入中材水泥的合并報表范圍。中材國際作為中材水泥參股股東，按參股比例享有或承擔中材水泥的收益或損失，預計本次交易不會對公司主營業務、持續經營能力及資產狀況造成重大影響。公司將密切關注中材水泥后續經營管理、投資決策及投后管理等進展情況，促進其科學決策、合規運作，切實防范和規避投資風險。
為分散投資風險，通過股權多元化提高公司治理水平，擬由中材水泥全資子公司香港 SPV 公司和中非發展基金共同出資新設阿聯酋 SPV 公司實施本次收購。目前正在加快推進 SPV 公司注冊、投資備案等相關工作，具體內容詳見公司相關公告，
編輯：曾家明
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