9月17日，INTERCEM亞洲會議在泰國曼谷舉行。會議由國際水泥知名網站INTERCEM主辦，規模龐大，參會代表近300名。中國水泥網CEO邵俊作為特邀嘉賓出席會議，并在下午做題為《2013年中國水泥市場分析》的主題演講。

中國水泥網CEO邵俊

　　2013年，中國經濟增長水平出現了明顯的放緩，全社會固定資產投資增速表現差強人意，但是，拉動水泥消費需求的下游領域表現可圈可點，使得今年以來中國水泥產量同比增速較去年比有了較大的改觀。而由于成本的大幅下降和較為明顯的供需矛盾等因素影響，2013年中國的水泥價格為金融危機以來的最低水平。

　　一、中國水泥市場的量、價、利情況

水泥產量

　　具體來看，2013年1-7月，中國累計水泥產量為13.06億噸，同比增長9.57%；熟料產量7.65億噸，同比增長4.21%。相比之下，去年同期全國累計水泥產量11.83億噸，同比增速為5.3%。從目前的情況看，今年水泥和熟料增長水平全面超過去年同期。

水泥價格

　　價格方面，以同期數據相比較，今年以來全國水泥平均價格一直為金融危機以來的最低水平，但抗跌性較好。在剛剛過去的8月份，中國最主要的水泥消費區域，華東、中南等地市場價格上漲，帶動全國均價回暖，截止8月底，全國P.O42.5散裝水泥價格約296元/噸，比7月份小幅上漲了4元/噸。比較而言，2012年8月底的價格為298元/噸，到9月份才開始回暖。樂觀看法，今年中國水泥市場的旺季拐點比去年提前了1個月。

水泥生產成本

水泥行業利潤

　　不過，自2011年年底以來，中國的煤炭價格持續走低。正因如此，盡管中國水泥行業在2013年遭遇到了較為嚴峻的價格下跌行情，但企業利潤情況并沒有太大影響。2013年上半年，中國水泥制造業全行業實現主營業務收入4281億元，利潤總額224億元，分別同比增長6.58%和0.96%。

二、中國水泥市場供需分析與運行展望

　　接下來，我來和大家一起探討下2013年中國水泥行業的供需情況，順便匯報下我們中國水泥網所作出的判斷、預測情況。

制造業拖累固定資產投資增速

　　真正拉動中國水泥需求的基礎設施建設、房地產市場和農村市場需求在今年表現良好。他們三者在中國水泥需求結構中的占比為4:3:3左右。

基建設施建設投資大幅回暖

　　1-7月，中國基建投資累計達4.48萬億，同比增長24%，比去年同期增加14.5個百分點。其中公共設施建設同比增長28.51%，好于2010年3月份至2012年底的任何一期數據。在交通運輸投資方面，道路運輸特別是鐵路運輸建設表現強勁。

房地產投資增速溫和反彈

　　房地產方面，1-7月份開發投資共完成4.43萬億，同比增長20.5%，比去年同期增加5.1個百分點，下半年開局比上半年的情況還要好一些。通過房地產銷售面積和開工面積等指標來看，房地產市場前景還可以期待。此外，從各地特別是一二線城市易漲難跌的房價表現來看，年終房地產投資增速保持在20%以上的概率較大。

農村市場需求強勁

　　此外，今年以來，中國部分地區、特別是華東和中部地區農村市場需求增長明顯。華東區域曾在3-5月份有過一段強勁表現，這很大程度上就得益于當地農村市場需求的刺激。在我國，農村市場主要是消費P.C32.5袋裝水泥為主，而城鎮市場主要是消費P.O42.5散裝水泥為主，通過近年（特別是今年）我國不斷攀高的水泥熟料比來看，我國農村市場需求的增長潛力也確實不錯。

新增產能壓力逐漸減緩

　　供給方面，在中國政府及相關部門的作用下，我國新增熟料、水泥產能有所減少，而且淘汰產能的政策在近幾年也抓得比較緊。

西北、西南、中南新增產能較多

　　今年1-7月份，全國共投產31條熟料生產線，年設計產能累計約3900萬噸。相比之下，2012年1-7月份共投產了69條生產線，對應熟料產能約9700萬噸。從區域上看，1-7月份沖擊最大的是西北、西南地區，其中，新疆和貴州分別投產了7條和4條生產線。

　　初步估計，今年8-12月份我國還將新增產能約8200-8300萬噸，沖擊最大的仍然是西北和西南地區。整體來看，預計2013年全年我國將新增熟料產能1.2-1.3億噸，小于2012年的1.6億噸。考慮到還有9000多萬噸的落后水泥產能將要淘汰，全年凈新增熟料產能約7000萬噸。

下半年市場行情好于上半年

　　我們中國水泥網下設有個中國水泥研究院，專門為我國水泥行業、企業以及相關部門提供水泥產業鏈方面的研究與咨詢服務。據我們中國水泥研究院的分析師判斷，預計2013年水泥行業產能利用率將大幅提高。

　　綜上所述，我認為今后幾個月我國水泥行業還會有一定程度的回暖空間，水泥價格有望延續此前的季節性周期規律，這主要是基于需求增長動力要大于供給增加壓力的判斷。

中國各地水泥市場的季節性周期規律

　　中國是一個水泥大國，2012年水泥產量占到了全球水泥產量的60%左右，可以預見，在未來數年之內，中國的水泥市場規模還將繼續擴大。與此同時，我國的大型水泥企業，相關工程設備、施工企業也在積極的走出國門。我們也在邁向世界水泥強國的道路上前進，中國水泥工業的發展，吸引了世界的目光。

　　三、中國水泥行業的發展機會

　　其一，看好未來我國中西部的市場前景

　　在我們中國，多數業內人士基本上認為我國水泥工業過去“黃金十年”的發展已經結束，水泥行業從業人員已經有了較高的危機意識。不過，我個人認為，中國水泥工業的拐點還不會立馬到來。中國政府在積極推進新型城鎮化戰略，但對于我國相對落后的中西部地區來說，城鎮化建設往往就意味著對鋼筋水泥的需求。

　　據聯合國的統計數據顯示，2012年中國城鎮化率為53%，相比發達國家80%左右的水平有不小差距。若依戶籍人口口徑看，2011年我國城鎮化率僅有35%，遠低于世界銀行統計的中等收入國家49%的平均水平。在我國相對落后的中西部區域，城鎮化率要比東部地區低很多，對于這些地區來講，基礎設施建設和房地產建設還有很大的發展空間，水泥需求的增長潛力較好。目前，我國水泥企業新增產能也更多是集中在這些欠發達地區投放。

　　其二，行業集中度還有巨大的提升空間

行業集中度還有巨大的提升空間

中國水泥網《中國水泥熟料產能十強》

　　與國外發達經濟國家不同，目前我國水泥行業的集中度還非常低，截止2012年底，我國還有3900多家水泥企業。按照30億噸的水泥產能計算，平均每家企業的年水泥產能不足80萬噸。我們中國水泥網每年都會推出一個“中國水泥熟料產能百強榜”，年產200萬噸熟料的企業基本就可以進入該榜單。據我們中國水泥網的統計數據，在2008-2012年的5年間，前五強水泥企業產能占有率由17%提高到了36%；前三強水泥企業占有率由13%提高到了29%。可以見得，大型水泥企業在市場上的集中度提高較快，但絕對集中水平仍然不高。

我國水泥工業正在朝環保型方向轉型

　　接下來，大型水泥企業通過新建產能來提高市場控制力的可行性不大，并購重組成為行業發展的必然趨勢，中國建材就是通過并購來做大的，如今已經成為中國乃至全世界水泥產能最大的企業，像海螺、華潤、華新這種大型水泥企業的并購重組步伐也在加快。還有一些原本偏安一隅的有實力的水泥企業，也逐漸加入了并購重組陣營。

　　其三，水泥行業電子商務方興未艾

中國水泥網旗下網站

　　說到轉型升級，時下電子商務也不得不提。中國電子商務行業的發展如今可謂如日中天，水泥行業的電子商務產業也方興未艾。據統計，中國的水泥企業每年固定消耗的耐火耐磨耗材和備品備件交易量約300-500億。但企業大多仍采用傳統的采購方式，采購規模小、成本高、流程復雜，造成了企業庫存量大、應急備件采購困難等諸多問題。中國水泥備件網運用先進的互聯網技術，不僅將有效解決上述問題，更將推動水泥企業經營管理模式的優化，提升企業綜合實力。目前各類備品備件在中國水泥備件網平臺交易總額約達38.5億。

　　中國水泥備件網將進一步推進信息平臺、交易平臺、數據中心建設，不斷完善集采購、交易、支付、倉儲、物流和數據庫查詢為一體的一條龍服務，力爭打造全球完整的B2B商業鏈服務模式，并成為行業標準的權威制定者。

　　對于廣大的海外市場客戶來講，我們中國水泥備件網也可以提供諸多服務內容。比如全套設備、備件的采購代理；和倉儲管理、設備維修及調貨等方面的設備運營服務等。

　　除了以上提到的三個方面之外，我國水泥企業還存在很多其他方面的發展機會。比如說，產業鏈延伸、信息化建設等，都是近幾年的行業熱門話題。作為中國最有影響力的行業門戶網站，中國水泥網在推動行業進步和發展方面做出了積極地努力。

　　我的報告到此結束，謝謝大家的傾聽！