一、水泥產業鏈指數表現

2024年4月12日，全國水泥價格指數報收106.01點，環比上漲1.02%，同比下跌24.29%；熟料價格指數報收110.94點，環比上漲1.10%，同比下跌26.20%；水泥煤價差指數報收94.62點，環比上漲1.88%，同比下跌25.64%；玻璃價格指數報收119.43點，環比上漲1.17%，同比下跌4.26%；混凝土指數報收121.65點，環比下跌0.58%，同比下跌13.30%；螺紋鋼價格指數報收142.70點，環比上漲2.05%，同比下跌11.19%；碎石價格指數報收83.58點，環比上漲0.02%，同比下跌4.46%；機制砂價格指數報收87.08點，環比下跌0.05%，同比下跌7.57%；礦粉價格指數報收61.33點，環比下跌0.74%，同比下跌20.97%；砂漿價格指數報收89.89點，環比下跌2.36%，同比下跌6.06%。

二、水泥行業動態

1、天瑞水泥閃崩跌超99%，總市值僅剩1.4億港元

4月9日，中國天瑞水泥(01252)尾盤放量閃崩，盤中低見0.035港元，創歷史新低。截至收盤，跌99.04%，報0.048港元，成交額2438.16萬港元，總市值僅剩1.4億港元。

2、安徽一水泥企業水泥熟料指標轉讓

據某市場交易平臺顯示，安徽省青陽縣匯成水泥有限責任公司掛牌轉讓140t/d水泥熟料產能指標，轉讓底價為40萬元。青陽縣匯成水泥有限責任公司140t/d（白）水泥熟料產能指標生產地址為安徽省池州市青陽縣木鎮河北村。

3、涉水泥行業改造提升！工信部等七部門聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》

工信部等七部門近日聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》，提出到2027年，工業領域設備投資規模較2023年增長25%以上，規模以上工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、75%。建材行業以現有水泥、玻璃、建筑衛生陶瓷、玻璃纖維等領域減污降碳、節能降耗為重點，改造提升原料制備、窯爐控制、粉磨破碎等相關裝備和技術。

三、砂石行業動態

1、起始價約5.2億元！年產石料630萬噸！廣西梧州超級大礦掛牌出讓

日前，廣西梧州岑溪市掛牌出讓三堡鎮蒙沖整合區飾面用花崗巖礦采礦權。該項目保有飾面用花崗巖礦石量超1.15億方、綜合利用建筑石料資源量約9000萬方。設計開采建筑石料用花崗巖235萬方/年（630萬噸/年），出讓年限30年，掛牌起始價約5.2億元。還須支付原礦業權資產價款超5億元、采礦權前期工作經費917.13萬元、成交價的2%作為鄉村振興專項資金等等。

2、總投資18億！海南420萬噸/年砂石項目開工

   4月8日，備受矚目的海南樂東縣千家鎮西郎嶺礦區建筑用花崗巖礦砂石骨料項目，在各方的翹首期盼下，成功舉行了開工儀式，標志著該項目邁入正式施工階段。海南樂東砂石骨料項目花崗巖礦總體儲量約3540.69萬方，規劃砂石骨料生產規模為420萬噸/年，項目總投資18億元人民幣。

3、華新水泥又一千萬噸級骨料項目達產！沿江話語權進一步提升

   近日，華新水泥（襄陽）有限公司華新建材產業園項目已投產達效。其中，包含年產1000萬噸骨料、30萬噸精品鈣、75萬噸精品砂等項目，實現了由單一水泥產業向建材產業鏈延伸。據了解，該項目位于湖北省襄陽市南漳縣，由商混、精品鈣業、機制砂等多個項目構成，在其原生產水泥建材的基礎上，分期建設“商砼一體化”項目、活性鈣生產項目、精品砂項目，是南漳縣重點建設項目之一，致力打造成鄂西北地區現代化綜合建材產業的聚集地。

四、混凝土行業動態

1、貴州中建科研院自主研發C30綠色低碳自密實混凝土成功應用

近日，由貴州中建科研設計院有限公司自主研發的C30綠色低碳自密實混凝土在華潤置地貴陽九悅綜合體項目成功應用，標志著中建四局成功突破綠色低碳混凝土關鍵控碳技術在綠色低碳建筑材料關鍵技術研發與應用領域取得階段性成果。綠色低碳自密實混凝土是指在混凝土生產、使用過程中，能夠直接或間接地降低二氧化碳排放的一種具有自密實性能的混凝土。主要技術包括膠凝材料復配技術、補償收縮技術、外加劑保坍技術等，可達到低碳自密實效果。在原材料生產階段，其碳排放量僅為134.5kgCO?/m3，遠低于國家標準要求。

2、北京擬對使用公積金貸款購買綠色建筑、裝配式建筑等給予支持

4月8日，北京住房公積金管理中心發布《關于住房公積金支持北京市建筑綠色發展的實施辦法（征求意見稿）》。《征求意見稿》擬明確，使用住房公積金貸款購買二星級以上綠色建筑、裝配式建筑或者超低能耗建筑的繳存職工，貸款額度最高可上浮40萬元。

3、青龍管業：2023年實現凈利潤0.45億元

4月9日，青龍管業(002457)發布2023年年度報告。報告期內，公司實現營業收入20.61億元；實現凈利潤0.45億元。管道業務新簽合同金額32.1億元，同比增長19.08%，其中混凝土管道19.2億元、塑料管材7.6億元、復合鋼管5.4億元；結轉至以后報告期執行的合同金額為22.4億元，同比增長48.18%，其中混凝土管道16.8億元、塑料管材1.6億元、復合鋼管3.9億元。

五、混凝土本周行情

4月8日至4月12日，全國混凝土價格指數報收121.65點，環比下跌0.58%，同比跌幅為13.30%。分地區來看，湖南、黑龍江、重慶、北京、天津、安徽、吉林以及湖北市場混凝土價格下調10-20元/方不等，甘肅市場混凝土價格下調5-10元/方左右，國內其他省市混凝土價格基本持穩運行。

未來十天內，江漢、江淮西部、江南、兩廣大部分區域、四川盆地、貴州大部分區域及西藏東南部等地累計降水量有50-120毫米，其中湖南中南部部、江西東部、福建西北部、廣西北部、廣東北部等地的部分地區有150-200毫米，局地超過250毫米；新疆西北部、西北地區東部、華北西部、黃淮西部和南部等地累計降水量有15-30毫米，其中陜西南部局地超過50毫米；上述大部分地區降水量較常年同期偏多4-8成，局地偏多1倍以上。

綜上所述，下周南方多地持續受到雨水天氣影響，下游項目施工條件不佳，預計進度將有所放緩。與此同時，市場反饋資金緊張的情況未有明顯改善，新項目落地較為困難。因此，短期內混凝土需求將維持偏低水平。原料方面，上游企業挺價意愿較強，但后續可能存在回落壓力，成本端難以形成持續性支撐。整體來看，下周國內混凝土市場需求仍較為疲軟，混凝土價格指數穩中有跌。