中國水泥協會會長雷前治

　　“十一五”水泥行業簡要回顧

　　世紀末，雖然中國水泥產量雖然已經達到5.95億噸，但生產水泥的技術和裝備仍然還是以立窯和濕法窯為主，新型干法的比重只有6%，各項技術經濟指標落后于全球平均水平。

　　進入本世紀以來，國家把水泥列入全國重點調控的產業，出臺一系列政策措施，全行業抓住了國民經濟高速發展拉動水泥需求高速增長的機遇，水泥產業結構得到迅速調整。特別是在"十一五"期間，水泥工業得到了突飛猛進的發展，創造了世界水泥發展史上許多奇跡。主要成就：

　　1、產量快速增長

　　2010年生產水泥18.7億噸，年均增長11.7%。五年間共生產水泥75億噸，占建國60年水泥總量的40%。

　　2、新型干法窯高速發展

　　五年間全行業固定資產投資總額高達5755億元，已經建成投產的新型干法生產線696條，新增熟料產能7.7億噸，分別占總量的55.55%、61.45%。

　　3、落后產能迅速退出

　　五年間共淘汰各種落后產能4.34億噸，占全部落后產能的55.50%。

　　4、節能減排成效顯著

　　到“十一五”末已經有700余條新型干法生產線增設了余熱發電，已經建成561臺套機組總裝機容量達4786兆瓦，2010年發電177億千瓦時。

　　五年間水泥產量年均增長11.7%而總能耗只增長了7.6%，萬元增加值綜合能耗比2005年下降了41%，二氧化碳排放強度下降35%；噸水泥的綜合能耗預計下降到97.6千克標準煤，比2005年下降了24.6%，年均下降5.5%。

　　5、大企業快速成長，生產集中度明顯提高

　　中國建材、海螺等前10強企業迅速崛起，新型干法窯熟料總產能由"十五"末的1.41億噸提高到5.28億噸，產 業集中度由32.5%提高到43.5%。中國建材已經進入世界前三強，海螺也進入前五強。

　　6、國際競爭力明顯增強

　　中國的水泥產品以質優、價廉深受國際市場的歡迎，也讓國際同行感到憂慮，更令行業驕傲國人欣慰的是中國的水泥技術、裝備和工程總承包在國際市場上厚積薄發，異軍突起，與國際最強的公司同臺競爭，已具備較強的競爭能力。據不完全統計，五年來國外采用以中國設備為主建設的生產線已經有140余條生產線，中國的市場份額已接近50%，中材國際工程公司已經成為國際市場占有率最高的企業。[Page]

　　中國水泥工業“十一五”取得了輝煌的成就，全面完成了規劃目標，其中最突出的是基本完成了技術結構調整的任務。主要標志：

　　一是新型干法窯的比重突破了80%；

　　二是達到經濟規模即4000t/d以上新型干法生產線的熟料產能突破50%；

　　三是主要技術經濟指標步入國際先進行列。

混合燃料的碳強度（燃料排放因素的加權平均）和噸熟料的加權平均熱耗

加權平均的噸熟料CO₂總排放量（a）,凈排放量（b） 單位：kgCO₂/噸熟料

噸水泥加權平均電耗

　　“十二五”給水泥工業帶來的機遇與挑戰

　　“十二五”規劃建議和發展綱要明確了今后五年的發展方向、目標和重點，全國人民都為之感到振奮，這是一個催人奮進的規劃。

　　對水泥行業來說，無疑給我們帶來了令人興奮的發展與調整機會，但是我們也要十分清醒地看到，我們也將面臨嚴峻的挑戰。[Page]

　　主要機遇：

　　一、市場需求持續增長。

　　“十二五”雖然把促進經濟轉型提高到非常重要的位置，但是還是要加快推進工業化的進程，并著力推進城市化，要把城市化率從“十一五”的47.5%提高到51.5%，因此可以推斷固定資產投資仍然是推動國民經濟高速發展實現7%的增長率的主要動力。

　　雖然“十一五”末水泥市場容量已經達到18.7億噸如此高的水準，但大規模的基礎設施建設、經濟適用房的建設、西部大開發的重點項目建設，等等，必然拉動水泥市場需求保持適度的增長。

　　二、盲目和重復建設必然得到有效遏制

　　隨著深入貫徹落實科學發展觀，國家對高能耗產業的新開項目建設實行嚴格的管理，這對已經出現全國范圍內產能過剩水泥行業來說無疑是個福音，對幾年來地方政府招商引資出現的盲目投資、重復建設會得到有效遏制，為水泥工業健康可持續發展提供了政策保證。

　　三、有利推進戰略重組

　　“十一五”期間雖然出現了象中國建材、海螺等這樣初具國際競爭能力的大企業，已經有60家企業的產能突破500萬噸，產能超過1000萬噸的20家企業已經控制了全國熟料產能的45%，2010年實現利潤550億元，但是到2010年末全國仍然有水泥企業5114家，眾多的小企業，尤其是小粉磨站，規模偏小、裝備落后、產品質量差、競爭無序，銷售利潤率只有10%，與冶金、有色等行業比，在原材料行業中我們還是一個企業平均規模偏小，市場秩序混亂，整體效益不高的行業。最近國家把水泥列入重點支持戰略重組的行業，“十一五”在加快推進工業化的進程中重點推進結構調整這無疑對有志于做強做大的水泥企業是一個千載難逢的好機會。

　　四、有利于做長產業鏈

　　五、有利于進一步降低成本

　　哥本哈根會議以后國家出臺了一系列鼓勵利廢的政策，這為水泥行業發揮自身優勢，充分利用各類廢棄物生產水泥，進一步降低成本開辟了新的途徑。

　　主要挑戰：

　　一、產能過剩的壓力與日俱增

　　2009年6月，發改委組織調研小組赴華東地區調研，那里競爭激烈、價格低迷、效益低下。在與各地的政府主管部門、協會和企業座談時基本形成共識，即以江浙滬為代表的華東地區水泥市場已經出現過剩，我們把她稱之為區域性過剩，為了警示全國，國家及時出臺了38號文，當時華東地區的人均新型干法窯熟料產能接近1噸。為此，業內曾把人均1噸熟料產能作為黃線希望各地能與控制，但不曾想到在汶川地震的災后重建的催生下、在4萬億投資的拉動下、在各地招商引資浪潮的推動下，西南、西北快速追上華東，超過華東，使全國迅速向黃線靠近，盡管目前還有3.48億噸落后產能需要淘汰，市場需求還有一定的自然增長空間，但是新增的200條生產線新增2.5億噸熟料產能要在今年釋放，全國已經開工建設的還有100多條生產線，再增加2億多噸產能，因此出現全國性的產能過剩的壓力與日俱增。

　　二、成本上升的壓力與日俱增

　　隨著國際油價不斷飆升，生產水泥的原燃材料價格也快速上揚，特別是國家要擴大內需提高職工收入已經是刻不容緩，因此生產水泥成本上升的壓力與日俱增。[Page]

　　三、水泥生產的外部條件的壓力與日俱增

　　由此可見，在“十二五” 期間，水泥工業既有機遇，也有挑戰，機遇大于挑戰。

2010年末新型干法窯分布

　　“十二五”水泥市場需求預測

　　盡管中國已經進入工業化的中后期，“十二五”成為中國經濟轉型的重要歷史時期，但是依靠固定資產拉動經濟增長的基本格局不會有太大的變化，主要理由：一是經濟發展不平衡，雖然沿海地區已經基本完成了工業化，但中西部地區的經濟剛步入發展的快車道，固定資產投資規模還會繼續高速增長；二是快速推進城市化建設努力提高城市化率，特別是龐大的經濟適用房建設規模，是“十二五”固定資產投資的新重點；三是加大三農投入。因此，根據前二十年統計數據的規律看，“十二五”期間國民經濟保持7%的增長速度，不考慮通貨膨脹的因素，固定資產投資的增長速度不能低于17%，由此來推算，“十二五”水泥還會有5～6%的增長速度，水泥市場容量預計會擴大到24億噸左右；若考慮年均3%通漲，國民經濟增長速度仍然保持7%，水泥需求基本上就是零增長，水泥市場容量也保持2010年的水平上下波動；若通貨膨脹率年均為3%左右，國民經濟增長速度提升到9%，那么水泥市場容量將保持3～4的增長幅度，高需求量可能在22億噸左右。

　　由此可以推算出在“十二五”期間，年均人均消費的水平達到1600公斤，到2015年末人均消費水泥的累積達到22990公斤。即使按最不樂觀的方案計算，人均消費水泥的平均水平也要達到1300公斤以上，人均消費水泥的累積為21598公斤。

　　“十二五”期間扣除通貨膨脹的因素后國民經濟保持年均7%的速度發展，固定資產投資大約會在年均17%速度增長，那么水泥市場需求會保持4～6%速度增長，最高需求量可能在22～24億噸，經過5年的發展，人均消費水泥累積量向23噸靠近，這就意味著向水泥消費需求的拐點靠近。

萬元固定資產投資消費水泥

人均消費水泥示意圖

　　“十二五”水泥工業結構調整主要任務

　　“十二五”中國經濟處在轉型的重要時期，對水泥行業來說，無論是廣大企業還是企業家能否抓住機遇，迎接挑戰，加快調整，過好轉型關都將是嚴峻的考驗。

日本水泥行業利用產業廢棄物、副產品的數量

日本高爐礦渣的利用狀況

日本粉煤灰的利用狀況

水泥生產所需熱能消耗量與替代能源（廢棄物）比率的變化

　　在調整與轉型中主要把握好以下三個方面。

　　一是轉變經濟增長方式。要實現要實現量的增長向質的提高的轉變；從粗放經營向集約化經營方式的轉變；企業管理理念要從單純追求高運轉率、高臺時產量，高銷售率向追求利潤最大化轉變；企業成長要從建設新線向戰略重組轉變。

　　二是要調整結構。

　　三是貫徹落實科學發展觀，實現可持續發展。