本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中鐵二局股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2011 年 7 月 11 日召開的公司 2011 年第一次臨時股東大會審議通過《關于發行中期票據的議案》（詳 見公司 2011 年臨時公告第 14 號，刊登在 2011 年 7 月 12 日的《中國證報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn），該事 項已獲中國銀行間市場交易商協會發來的《接受注冊通知書》（中市協注 ［2011］MTN231 號）文件備案許可，核定公司發行中期票據注冊金額為 10 億 元，可分期發行，有效期截至 2013 年 11 月 8 日。公司分別于 2011 年 11 月 23 日、2012 年 2 月 20 日完成了 2011 年度第一期 4 億元、2012 年度第一期 3 億元中期票據的發行工作（詳見公司 2011 年臨時公告第 28 號、2012 年臨時 公告第 3 號，分別刊登在 2011 年 11 月 15 日、2012 年 3 月 13 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）。

　　公司2013年度第一期中期票據已經中國銀行間市場交易商協會注冊，中 國銀行股份有限公司為主承銷商。2013年3月25日，公司已完成本次中期票據的發行，具體情況如下：

　　名稱：中鐵二局股份有限公司2013年度第一期中期票據

　　發行人：中鐵二局股份有限公司

　　注冊通知書文號：中市協注【2011】MTN231號

　　注冊總額：人民幣10億元

　　本期發行總額：人民幣3億元

　　期限： 3年

　　面值： 100元

　　發行利率：面值發行，年利率5.18%

　　發行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律、法規禁止的購買 者除外）

　　承銷方式：余額包銷

　　發行方式：采用簿記建檔、集中配售的方式發行 中期票據形式：本期中期票據采用實名制記賬式，在中央結算公司進行統一 托管 付息、兌付方式：本期中期票據存續期內每年付息一次（如遇法定節假日或 休息日，則順延至其后的第一個工作日）。利息本金的兌付均通過中央結算 公司的中央債券綜合業務系統進行。

　　發行日期：2013年3月25日

　　起息日期：自繳款日開始計息，本期中期票據存續期限內每年3月26日為該計

　　息年度的起息日

　　繳款日：2013年3月26日

　　債權登記日：2013年3月26日

　　上市流通日：2013年3月27日

　　本金兌付日：2016年3月26日（如遇法定節假日，則順延至其后的第一個工作 日）

　　擔保方式：無擔保

　　托管人：中央結算公司

　　信用等級：經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，本期中期票據的

　　信用級別為AA級，公司的主體信用級別為AA 級

　　稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資中期票據所應

　　繳納的稅款由投資者承擔

　　兌付價格：按面值兌付

　　兌付辦法：中期票據到期日前5個工作日，由發行人按有關規定在主管部門指 定的信息媒體上刊登“兌付公告”。本期中期票據的兌付，按照中央結算公 司的規定，由中央結算公司代理完成。相關事宜將在“兌付公告”中詳細披 露。

　　本期中期票據發行的有關文件已在中國債券信息網上公告，網址為:www.chinabond.com.cn。

　　公司將根據本次中期票據的發行、存續、兌付情況及時履行相應的信息披露義務。

　　特此公告。

　　                                                                                                中鐵二局股份有限公司董事會

　　                                                                                                  二〇一三年三月二十七日