一、水泥產業鏈指數表現

2024年3月29日，全國水泥價格指數報收105.45點，環比下跌0.37%，同比下跌25.37%；熟料價格指數報收109.77點，環比下跌0.34%，同比下跌26.88%；水泥煤價差指數報收92.92點，環比下跌0.56%，同比下跌26.39%；玻璃價格指數報收120.27點，環比下跌4.06%，同比下跌0.53%；混凝土指數報收122.38點，環比下跌0.13%，同比下跌12.71%；螺紋鋼價格指數報收140.67點，環比下跌2.62%，同比下跌15.50%；碎石價格指數報收83.56點，環比上漲0.26%，同比下跌5.58%；機制砂價格指數報收87.12點，環比下跌0.19%，同比下跌7.74%；礦粉價格指數報收61.79點，環比下跌1.34%，同比下跌19.02%；砂漿價格指數報收92.06點，環比持平，同比下跌3.53%。

二、水泥行業動態

1、湖北水泥企業2024年錯峰生產計劃發布

日前，湖北省經濟和信息化廳發布了《2024年度湖北省水泥生產企業錯峰生產計劃公告》。根據計劃，武漢亞鑫水泥有限公司4000t/d新型干法水泥熟料生產線全年停窯；黃石市四棵水泥廠4000t/d新型干法水泥熟料生產線產能已關停待拆除；其余52條水泥熟料生產線2024年全年停窯40-80天不等。

2、天山股份：2023年凈利潤19.65億 同比下降56.74%

3月26日晚間，天山股份(000877.SZ)公布2023年年度報告，2023年公司實現營業收入1073.8億元，同比下降19.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤19.65億元，同比下降56.74%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5.85億元，同比下降78.37%；基本每股收益0.2268元；擬向全體股東每10股派發現金紅利1.14元(含稅)。

3、冀東水泥：2023年虧損14.98億 行業已進入深度調整期

3月27日，冀東水泥發布2023年年度報告，公司營業收入282.35億元，同比下降18.26%；歸屬于上市公司股東的凈虧損14.98億元，由盈轉虧；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈虧損16.56億元，由盈轉虧；基本每股虧損0.564元/股。

三、砂石行業動態

 1、中交集團廣東陽江300萬方/年砂石項目采礦許可證獲批！

近日，經廣東陽江市自然資源局審核批準，中交集團旗下廣東陽江年產300萬方建筑用花崗巖礦、角巖礦取得采礦許可證。意味著，該砂石項目或將于近期開工建設。

2023年9月7日，中交一公局集團有限公司控股子公司——廣東陽江市世通綠色建材有限責任公司以底價約7.1億元競得該采礦權，并額外支付了近9億元的相關費用。該礦資源儲量7186.58萬方，生產規模300萬方/年，出讓23.5年。

2、年產950萬噸！重慶儲量約3.3億噸超級大礦成功出讓

日前，重慶市石柱縣王家鄉山泉村石莊坪建筑石料用灰巖礦采礦權成功出讓。該礦開采礦種為建筑石料用灰巖，資源儲量約3.2億噸，生產規模950萬噸，出讓年限26.1年，成交價約7.4億元。

3、江西1200萬噸/年骨料項目環評公示

3月27日，江西省九江市瑞昌市人民政府發布了一年加工1260萬噸熔劑灰巖及建筑石料項目環評公示信息。建設單位為江西振揚新材料科技有限公司。

項目工程分兩部分組成，其中粗破加工部分位于瑞昌市夏畈鎮大北山礦區北側，中細碎篩分加工部分位于瑞昌市黃金鄉下巢湖江州造船公司舊址。

四、混凝土行業動態

 1、韓建河山獲得一項發明專利

3月19日，北京韓建河山管業股份有限公司研發的《一種中小口徑預應力鋼筒混凝土管預制裝配式排氣閥室》成功獲得國家知識產權局授予的發明專利。韓建河山研發的中小口徑PCCP預制裝配式排氣閥室，拼裝便捷，具有良好的密封性、穩定性，更好地保證了工程質量。同時，大大縮短了施工進度、降低了施工難度，并具有良好的安全、環保性能。

2、上海預拌混凝土產量創歷史新高

2023年上海市預拌混凝土產量7308.79萬立方米，較2022年大幅增長41.13%，超越2009年6056.69萬立方米的前歷史最高記錄。各類混凝土外加劑產品總銷量為44.2萬噸，同比增長35.46%；預拌砂漿供應總量達到306.14萬噸，同比增長52.76%。

3、ZSC瑞士生活競技場-模仿劇院幕布實現連續性現澆混凝土立面

ZSC瑞士生活競技場-模仿劇院幕布實現連續性現澆混凝土立面，現澆混凝土的用量約4.3萬立方米，其中正面幕布樣式的白色混凝土立面用量為4300立方米，卡魯索圣約翰建筑事務所為了能夠創造“劇院幕布”形式的混凝土立面聯合了模具制造公司與混凝土材料商，通過緊密的合作，共同創造了歐洲最大的連續性混凝土立面。

五、混凝土本周行情

3月25日至3月29日，全國混凝土價格指數報收122.38點，環比下跌0.13%，同比跌幅為12.71%。分地區來看，重慶、福建和廣東局部混凝土價格下調10-15元/方不等，國內其他省市混凝土價格基本持穩運行。

未來十天內，強降雨區主要在江南至兩廣中北部之間擺動，上述地區降水較常年同期偏多，累計降水日數一般有6-8天，累計降雨量有50-90毫米，部分地區有120-150毫米，廣西北部、廣東北部及湖南東南部等地局地超過250毫米。與此同時，新疆南疆盆地、內蒙古中東部、寧夏北部、陜西北部、華北、東北地區西部、黃淮東部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，內蒙古中部等地的部分地區有沙塵暴。此外，4月1日前后，受冷空氣影響，西北地區、內蒙古西部等地局地還將有沙塵天氣。

綜上所述，下周國內雨水增多，施工條件環比有所走弱。需求方面，下游建設項目開工率較前期有所提升，但資金問題對施工活動的影響仍然存在，混凝土出貨量較往年同期明顯偏低，市場行情較為平淡。成本方面，上游原料企業繼續降價競爭，難以對混凝土行情形成有效支撐。整體來看，下周國內混凝土市場需求恢復仍偏慢，混凝土價格指數穩中有跌的可能性較大。