中美洲和加勒比海屬于新興的水泥市場，在擁有綜合水泥廠的13個國家中，大多數的水泥廠都是國有生產商控制，其生產工藝許多還停留在濕法窯階段，但是不難發現，這片新興市場早在20世紀七八十年代就吸引了國際水泥巨頭的目光，在20世紀九十年代，拉法基、豪瑞、西麥斯都紛紛入駐這個市場，目前拉法基在洪都拉斯擁有水泥廠，豪瑞在薩爾瓦多和哥斯達黎加擁有水泥廠，而西麥斯的業務更是覆蓋了這個地區的大部分國家，像古巴、多米尼加共和國、哥斯達黎加、尼加拉瓜、巴拿馬、波多黎各和特里尼達和多巴哥。有了這些巨頭的入駐，20世紀九十年代到21世紀初，這些國家的許多水泥窯進行了改造，建起了很多現代化的工廠。

　　對于未來的發展，這片市場大有潛力，在這個廣闊的領土上，該地區的32個國家中只有13個國家擁有完整的水泥廠，因此水泥的產能擴張大有潛力，水泥貿易也會變得很頻繁。在本期國際動態中將繼續帶您了解剩余的6個國家的水泥工業。

　　哥斯達黎加

　　哥斯達黎加，字面意思是“富饒的海岸”，是中美洲的一個共和國，北鄰尼加拉瓜，南與巴拿馬接壤，曾經是西班牙的殖民地，1812年獲得獨立。相比于其他鄰國，哥斯達黎加局勢穩定，這也是經濟能夠持續穩定增長的原因。

　　經濟和水泥市場

　　哥斯達黎加是中美洲最大的經濟體之一，1949年，該國決定取消軍隊，成為世界上第一個不設軍隊的國家。

　　哥斯達黎加擁有一個成熟的經濟體系，服務行業占了整個國內生產總值的72%，工業占22%，農業占6%。該國出口熱帶產品，如咖啡、香蕉，糖和牛肉，進口消費品，石油和建筑材料。

　　哥斯達黎加主要的貿易伙伴是美國，其33%的出口都是到美國，而從美國的進口也占了其進口總額的43%。

　　同許多鄰國相比，該國近十幾年的穩定增長促進了基礎設施建設的發展。值得注意的是，在保持增長的同時，哥斯達黎加還注重保護自然資源，植物群和動物群。在20世紀90年代，該國率先推出了生態旅游。

　　上圖顯示了除了1991和2009年經濟有所收縮外，該國在過去二十幾年都保持了穩定增長，因此水泥業也隨著發展。產量從1991年的70萬噸增長到1999年的110萬噸，2004年的190萬噸，2008年的250萬噸。

　　2009和2010年增量趨于穩定，基本能夠滿足國內產能的需求，2011年的數據還未公布。

　　水泥廠

　　哥斯達黎加有兩個綜合水泥廠，目前被豪瑞和西麥斯控制。

　　豪瑞的工廠位于Cartago，成立的時候名稱是Industria Nacional de Cemento SA（INCSA），1964年開始運營，當時的年產能是40萬噸，1999年增長到55萬噸，2002年80萬噸。

　　20世紀90年代，豪瑞不斷地購買INCSA的股份，2003年其持股超過了50%，公司更名為豪瑞（哥斯達黎加）公司。

　　21世紀初，對Cartago工廠進行了大修，安裝了一條3000t/d新型干法生產線工藝,配備了零氮氧化物排放的回轉窯，并且還使用了替代燃料，如液體和固體的工業廢棄物。該工廠于2004年投產，現在的年產能是145萬噸，生產效率都比以前提高許多，2005年豪瑞記錄新線每生產一噸水泥，排放的二氧化碳僅545千克，遠低于“京都議定書”的目標。

　　2011年燃料的可替代率達到了22%，能源節約率達到了60萬美元。

　　面對今年銷售額的下降，該公司決定削減成本，控制利潤，因此盡管在今年較高的電力和燃料成本下，生產成本依然減少了4%。

　　1999年西麥斯就進入了哥斯達黎加的水泥市場，當時花了7200萬美元買了國有企業水泥生產商Cemento del Pacífico79.5%的股權，這使它的控股比例達到了95.3%。

　　該廠由Edica Ltda.于1979年建立，坐落于Colorado de Abangares，靠近尼加拉瓜邊境，年產能85萬噸，該廠為哥斯達黎加每年提供戰略出口10萬噸，豪瑞沒有這方面的設施。

　　2011年，西麥斯獲得了美國Reventazón水電站8.5億美元合同第一階段水泥供應商的資格。第一階段大約需要水泥5萬噸，西麥斯有七個混凝土工廠，將持續供應這個工程。據估計，該項目將在2016年完成。

　　未來展望

　　預計哥斯達黎加2012年經濟將增長5.5%，通脹率在近20年內將首次控制在這個水平以下。但存在的問題依舊是持續的赤字和惡劣的經濟環境。

　　盡管這樣，經濟仍將持續發展，對水泥的需求也將持續。最近該國對水泥的需求增加，新增產能也得到了釋放。大的工程像Reventazón水電站的開發給水泥零售打下了的堅實基礎，另外，西麥斯對尼加拉瓜的出口可能還會增加。

　　牙買加

　　牙買加是加勒比海上的一個島國，東西長230公里，南北寬80公里，距離古巴南面145公里。2012年該國舉辦了脫離英國獨立50周年的活動，盡管英國女王伊莉莎白二世仍然是其國家元首。

　　牙買加經濟雖然有其多樣性，但是其65%主要依賴于服務業，盡管有強大的旅游市場，但是在過去的五年，該國的經濟還是在收縮，2007年經濟增長0.6%，2008年萎縮1.7%，2009年萎縮2.6%，2010年萎縮0.6%，2011年增長1.3%。由于不景氣，氧化鋁和鋁土礦出口也減少了，這在以前能夠提供10%的外匯收入。

　　水泥工業

　　牙買加目前有一家綜合水泥廠，鄰近首都金斯敦。由Caribbean Cement Company (CCC)運營，CCC是Trinidad Cement Ltd（TCL）的子公司。

　　CCC自1952年開始生產水泥，主要供應牙買加市場，以擺脫牙買加靠進口水泥的局面。CCC占據了牙買加90%的市場。

　　CCC坐落在Rockfort，那里資源豐富，所有資源都在15公里內，CCC經營的Jamaica Gypsum & Quarries是其子公司。

　　不久島上將有另一個水泥廠Cement Jamaica加入，該工廠由加拿大Cemcorp擁有，2012年4月宣布，3.4億美元的工程將于2014年中期建成，委托建設水泥廠和燃煤電廠。

　　Cemcorp的首席執行官 Armand Nahmiache表示公司“沒有興趣參與當地市場的爭斗”，他指出國內消費和出口都具備潛力，公司在該地區的存在有利于市場競爭。

　　Nahmiache表示Cemcorp在前五年里能夠在Cement Jamaica生產9萬噸水泥，這樣能保證75%的出口額，剩下的供應牙買加市場。當地進口商，制造協會和貿易組織都歡迎新工廠的建立。

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　　目前形勢

　　2010年對窯的一次升級使CCC的產能達到了年產200萬噸，雖然在前三年的生產水平偏低。2009年CCC的產能是73.6560萬噸，2010年72.3489萬噸，2011年76.6274萬噸。很明顯該廠的實際產能還沒有完全在市場上釋放，2011年只釋放了總裝機容量的37%。

　　由于產能利用率的不理想，該廠的業績也不盡如人意。2012年第一季度虧損532萬美元，2011年全年虧損2930萬美元。2012年第二季度有所改善，虧損220萬美元。

　　公司指出由于TCL集團在特立尼達和多巴哥工廠的罷工，使他們工廠出口了一部分水泥到該國，這對第二季度的資產負債表產生了積極影響。另外2012的提高效率和節約成本在2013年初也會顯現。

　　CCC回歸積極的平衡至關重要，如果2014年要和Cement Jamaica抗衡的話。它是島上的一個新水泥廠，有著強大的出口能力，將會威脅到公司的地位。CCC以前也出口水泥到其他島，但收到過反傾銷的起訴，像2011年5月出口多米尼加共和國的事件。

　　同許多水泥企業一樣，CCC在面對燃料和生產成本的增加上，一直努力維持利潤，2012年6月1日，水泥價格增長了9.2%，50公斤重的水泥漲價到了8.54美元，雖然散裝水泥仍然比墨西哥、哥倫比亞、多米尼加共和國、巴巴多斯和特立尼達和多巴哥的當地生產商便宜。

　　尼加拉瓜

　　尼加拉瓜是總統制共和國，是中美洲最大的國家。曾是西班牙的殖民地，在現代，1912至1933年曾被美國占領。美軍撤出后，該國經歷了一段軍事獨裁和革命的時期。

　　尼加拉瓜現任總統是社會黨丹尼爾·奧爾特加，曾在古巴接受過訓練。20世紀80年代后期，在他的第二任任期中掀起了左派改革。尼加拉瓜是美洲在國內生產總值上僅次于海地的第二個貧窮國家，政治局勢緊張，犯罪率也很高。

　　水泥工業

　　尼加拉瓜的水泥市場主要是零售市場，有著廣泛的用戶基礎。該國只有一個水泥廠，鄰近位于首都Managua的San Rafael del Sur，該廠1942年開始運營，當時的名字是Compa?ía Nacional Productora de Cemento CANAL.

　　該廠2001年被尼加拉瓜政府出租給西麥斯，租期為25年。

　　目前形勢

　　西麥斯現在控制了San Rafael del Sur，在改善健康、安全、提升生產率、保護環境方面做了許多貢獻，還推出了石油和生物燃料的窯爐，能減少二氧化碳的排放。

　　巴拿馬

　　巴拿馬以世界聞名的巴拿馬運河聞名，是中美洲最南面的國家，東南部同哥倫比亞共享陸地邊界，西北部同哥斯達黎加共享陸地邊界。被西班牙統治到1821年，后來又被哥倫比亞統治直到1903年獲得獨立。

　　今天，隨著一系列的軍事政變，巴拿馬成為了總統制共和制國家，發展迅速，其人均國內生產總值是中美洲最高的。

　　國家許多財富都是巴拿馬運河帶動的，運河曾經被美國控制，直到1999年歸還。運河為巴拿馬做出來巨大貢獻。平行鎖的建設帶動了建筑業的繁榮，特別是水泥帶動了當地生產商西麥斯的發展，單單運河的各種建設，一旦完成，給國家帶來的效益是每年20～30億美元。

　　水泥工業

　　巴拿馬僅有一家由西麥斯經營的綜合性水泥廠，工廠建立之初名為Bayano，是1978年代表巴拿馬政府由FLSmidth建造的交鑰匙工程。

　　1994年，西麥斯收購了該廠的大部分股權，在不到兩年的時間里，對其進行了提供生產效率的改造，升級到使用石油焦燒窯，并采用了當時世界上第一個自動化系統。

　　巴拿馬曾經還有個水泥廠，1942年由Cemento Panamá建立，是巴拿馬第一個生產水泥的工廠，但在2001年成了一個粉磨廠，現在由來自哥倫比亞的Cementos Argos擁有和經營。

　　20世紀90年代，西麥斯的水泥廠和15個預拌混凝土工廠的產品獲得越來越高的認證級別，因此獲得了許多基礎設施項目建設的合同，包括1999年被授予的給巴拿馬運河所有維修用的混凝土的獨家代理協議。

　　2003年，西麥斯檢修了Bayano廠的粉塵控制系統和對窯進行了升級，生產能力超過了年產200萬噸。

　　目前形勢

　　巴拿馬西麥斯目前主要從事供應巴拿馬市第一條地鐵和巴拿馬運河的擴建項目的水泥。巴拿馬運河的項目需要建設平行鎖，加深和加寬渠道，使更多船只在同一時間內能夠穿過。

　　2010年西馬斯就贏得了該項目的合同，需要水泥50萬噸，此項工程于2007年開始，計劃于2014年年底完成。這種需求將會使西麥斯的水泥銷售在2012年達到頂峰，之后每年以兩位數增長。

　　同該地區的其他水泥生產國不同，巴拿馬是部分進口水泥，再加上西麥斯本國的生產，用于重大基礎設施的建設。2009年，得益于美國佛羅里達州的產能過剩，該國的水電壩建設用的水泥從Titan美國進口。

　　波多黎各（美國）

　　波多黎各聯邦位于加勒比群島上的一個小島上，離Hispanola東面大概100公里，Virgin島西面不到50公里。

　　該領土是美西戰爭時，西班牙割讓給美國的，1952年實現內部自治。波多黎各仍然屬于美國聯邦領土，美國總統奧巴馬是其總統，但是由當地選舉產生的政府首腦主持日常的政府運作。

　　在過去主要依賴于初級生產，2011年實行了工業化，旅游業也很重要。2011年失業率達到了16%，由于波多黎各鄰近其他加勒比島嶼以及與美國的關系，犯罪以及毒品販賣是個嚴重問題。

　　水泥工業

　　波多黎各有兩個綜合水泥廠支撐其400萬人口的需求，年產能200萬噸，65%～70%的水泥都是散裝出售，30～35%是袋裝水泥。

　　波多黎各的兩大水泥廠，一個是西麥斯運營的Ponce廠，年產120萬噸，Ponce工廠的歷史可以追溯到20世紀的上半個世紀。1941年Ponce成立，濕法工藝運作了將近半個世紀，1991年，由于燃料成本的增加，被迫改為干法生產。

　　Ponce水泥廠2002年被西麥斯收購，并根據西麥斯降低能源的最佳配置方案進行了改進，確保了電力的穩定供應。

　　另一個工廠在首都San Juan附近，1970年建立的濕法工藝生產線，今天，干法生產線的產能達到了年產80萬噸，由Essroc運營，屬于意大利水泥集團。

　　目前形勢

　　由于其高人口密度以及位于颶風多發地區，波多黎各水泥的消費量高于全球平均水平。2010年人均水泥消費量達到了550公斤，而全球的平均人均消費量約272公斤，整年消耗了大概190萬噸，雖然三分之一是進口的，進口主要由Antilles Cement依靠船只從遠東運來。

　　在過去兩年，由于資金上的缺乏影響了基礎設施項目的建設使水泥需求有所放緩，2011年底形勢有所好轉，2011年10月銷售額同比增長4%。

　　然而，最近的銷售令人失望，2012年6月已經是水泥銷售連續下降的第三個月了，銷售額6月下降到66941噸，從5月的76747噸。

　　特里尼達和多巴哥

　　特立尼達和多巴哥兩個島嶼組成了加勒比群島最東南端的一個國家。

　　像許多其他鄰國一樣，從17到19世紀，這些島嶼就被帝國主義列強侵占，1802年割讓給英國，1962年獲得獨立，1976年成立共和國。如今由于石油收入，該島嶼從人均國內生產總值來看，算富裕國家，雖然貧富差距問題嚴重。

　　水泥工業

　　特立尼達和多巴哥是加勒比海有名的水泥生產商TCL的母公司所在國，TCL在牙買加（(Caribbean Cement Company)和巴巴多斯(Arawak Cement)都有水泥廠，還包括原來該島南部的克拉克斯頓灣的Trinidadian廠。

　　TCL成立于1951年，1949年Rugby Portland Cement Company做了考察和可行性研究， Claxton Bay工廠1954年開始生產，當時規模年產14萬噸，1958年產能增長到年產18萬噸，1968年25萬噸。

　　1976和1989年，該公司實行了國有化，政府出售其股份，西麥斯1994年搶購了TCL20%的股權，2002年，西麥斯想收購其余的80%股權，卻沒有成功，TCL仍然是目前在該地區少有的本土控制的水泥生產商。

　　目前形勢

　　由于Claxton Bay長期的勞資糾紛和罷工，使特立尼達和多巴哥的水泥工業最近出現了動搖，這場運動持續了90天，從2012年2月到2012年6月，工人工會聯盟在2月27日表示提出加工資，盡管TCL在三年內工資增長了6.5%。

　　TCL工廠的長期關停，使特立尼達和多巴哥的貿易受到影響，價格也上漲。TCL從牙買加和巴巴多斯運水泥以緩解這個缺口。但此舉也擾亂了這些國家的正常貿易。TCL已經取消了袋裝水泥的臨時附加費（原定2012年8月截止），目前水泥價格已經穩定到了危機前的水平（每袋7.73～8.31美元）。

　　2012年上半年報中，在特立尼達和多巴哥，牙買加和巴巴多斯的工廠，TCL損失了2630萬美元。

　　相關新聞：中美洲和加勒比海國家水泥工業簡介<一>