一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為110.82點，環比上漲0.25%，同比下跌28.09%；熟料價格指數為114.73點，環比下跌0.43%，同比下跌23.67%；水泥煤價差指數為94.48點，環比上漲0.38%，同比下跌24.14%；玻璃價格指數為137.60點，環比下跌1.73%，同比上漲22.14%；混凝土指數為125.10點，環比下跌0.02%，同比下跌12.04%；螺紋鋼價格指數為155.66點，環比上漲2.12%，同比上漲2.46%；碎石價格指數為84.26點，環比上漲0.06%，同比下跌6.59%；機制砂價格指數為88.37點，環比上漲0.11%，同比下跌8.03%；礦粉價格指數為66.25點，環比下跌0.54%，同比下跌11.41%；砂漿價格指數為91.31點，環比持平，同比下跌4.46%。

二、水泥行業本周動態

1、底價1.73億！華潤水泥(福州)公司100%股權轉讓，有2個萬噸級碼頭

據某交易平臺顯示，華潤水泥（福州）有限公司 100%股權轉讓，底價為17336萬元。據了解，該企業經營范圍為建筑材料的批發，在馬尾港區內從事裝卸、倉儲經營，無熟料生產線及粉磨能力。

2、置換比例1：1，拆二合一，河北遷建一條4500t/d熟料線

11月6日，河北省工業和信息化廳發布了《燕新控股集團有限公司4500t/d新型干法熟料生產線建設項目產能搬遷方案公示》。公示中表示，燕新控股將1條2000t/d新型干法熟料生產線（Φ4.0m×60m回轉窯）與1條2500t/d新型干法熟料生產線（Φ4.0m×60m回轉窯）以1：1的比例搬遷，遷建1條4500t/d新型干法熟料生產線（帶純低溫余熱發電及協同處置市政污泥和危險廢物）（Φ4.7m×74m回轉窯）。

3、陜西水泥行業12月1日開展冬季錯峰生產

陜西省工業和信息化廳 陜西省生態環境廳《關于做好2023-2024年水泥行業錯峰生產工作的通知》，要求省內所有水泥熟料生產線2023年12月1日零時至2024年3月10日24時開展冬季錯峰生產。

三、砂石行業本周動態

1、年產630萬噸！中能建廣東葫蘆砂石項目進入運營期

近日，中國能建葛洲壩三峽建設公司承建的廣東葫蘆砂石礦山項目，順利通過10千伏輸變電通電驗收，實現全面通電。截至目前，項目已完成礦區基建期整體建設及前期準備工作，順利進入運營期。

2、估值近10億元！浙江將出年產520萬噸砂石礦

近日，浙江省杭州市淳安縣人民政府對文昌鎮西河村建筑用砂巖礦采礦權出讓收益評估報告進行公示。該礦資源儲量5267萬噸，年生產規模520萬噸，出讓年限11年，出讓收益評估97293.69萬元。

3、【540萬噸/年】估值超1億！江西擬出讓一宗砂石大礦

日前，江西省玉山縣自然資源局擬出讓“玉山縣六都鄉玉山臺建筑用灰巖礦采礦權”。該礦保有資源儲量為建筑用石料礦3912.4萬立方米（105767.5千噸），評估利用資源105767.5千噸，生產規模 540萬噸/年，開采回采率95%，計算礦山可采儲量為10047.91萬噸，保有資源儲量服務年限為 18.61年，評估計算年限19.77年，其中基建期 1.17年（1年2個月）。目前，該采礦權出讓收益價值評估結果正在公示中。

四、混凝土行業本周動態點評

1、四方新材：9月末公司商品混凝土產量已接近2022年全年水平

四方新材公告稱公司目前的生產、銷售情況穩定，截至2023年9月末，公司商品混凝土產量414.22萬方，已經接近2022年全年426萬方的水平。

2、中建西部建設第二個預拌混凝土產業分布式發電項目成功發電

近日，中建西部建設第二個預拌混凝土產業分布式發電項目在中建商砼肥東廠并網發電成功。屋頂光伏發電可以有效盤活屋頂閑置場地，實現廠區電能自發自用，多余的電力還能出售，不僅降低廠站的碳排放量，還創造了可觀的經濟效益，更為后期引入新能源裝載機、新能源攪拌車，實現產業升級解決了供能問題。該項目并網通電后，預計年發電量可達100余萬度，與傳統火電相比，年均可節約標準煤300余噸，減排二氧化碳800余噸。

3、1-9月國內商品混凝土累計產量降幅環比走闊

2023年1-9月，國內商品混凝土累計產量同比下降5.1%，降幅較上月有所擴大。混凝土與水泥制品行業主要經濟指標繼續下降。規模以上混凝土與水泥制品工業主營業務收入比上年同期降低10.4%，降幅與上月一致；利潤總額比上年同期下降16.45%，較上月擴大0.18個百分點。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收125.10點，環比上漲0.02%，同比跌幅為12.04%。分地區來看，江蘇局部混凝土價格上調5元/方，河南局部混凝土價格下調10-20元/方不等，國內其他省市混凝土價格繼續保持穩定。

未來十天內，新疆北部、內蒙古東部、東北地區累計降水有5-20毫米，部分地區有30-60毫米；四川盆地東部、江漢、江淮西部、江南和兩廣西部等地累計降水量有30-70毫米，局地超過90毫米；上述大部地區累計降水量較常年同期偏多5成至1倍。氣溫方面，影響我國的冷空氣勢力較前期增強，新疆北部、內蒙古東部、東北地區大部、西藏等地氣溫較常年同期偏低1-3℃；我國其余大部分地區平均氣溫接近常年或偏高，其中黃淮、江淮、江南、兩廣及云南東部等地偏高2-3℃。

綜上所述，下周國內冷空氣勢力較強，多數區域氣溫較往年同期偏低，北方施工強度明顯下滑。下游施工項目增量不足，混凝土需求弱穩運行為主，加之回款情況仍偏弱，企業供貨積極性不高，混凝土行業供需雙弱，市場行情難有明顯起色。成本方面，上游水泥和砂石骨料價格雖有上漲，但增長幅度較小，難以支撐混凝土價格上行。整體來看，下周國內混凝土市場繼續保持磨底狀態，成交價格漲跌幅均較為有限。