一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為112.87點，環比下跌2.15%，同比下跌21.10%；熟料價格指數為125.70點，環比下跌2.78%，同比下跌13.42%；水泥煤價差指數為102.40點，環比下跌1.85%，同比下跌16.31%；玻璃價格指數為127.28點，環比上漲0.01%，同比上漲10.34%；混凝土指數為132.11點，環比下跌0.20%，同比下跌8.75%；螺紋鋼價格指數為147.76點，環比下跌1.03%，同比下跌6.91%；碎石價格指數為84.18點，環比下跌1.53%，同比下跌9.41%；機制砂價格指數為89.59點，環比下跌1.29%，同比下跌7.69%；礦粉價格指數為68.72點，環比下跌0.88%，同比下跌7.89%；砂漿價格指數為93.27點，環比下跌0.63%，同比下跌3.73%。

二、水泥行業本周動態

1、四川星船城收購一水泥企業！

近日，四川省寧南縣白鶴灘水泥有限責任公司100%股權成功拍出，競得人為四川省星船城水泥股份有限公司，成交價為1.68億元。

2、華東地區一條9000t/d熟料產能置換項目公示

7月10日，江蘇省工信廳發布關于溧陽市前峰水泥有限公司水泥熟料生產線整合建設方案的公示。溧陽市前峰水泥有限公司擬整合相關水泥熟料產能，新建一條日產9000噸水泥熟料生產線，計劃點火時間為2025年7月。

3、天山股份上半年成績出爐

天山股份(000877.SZ)公布2023年半年度業績預告，報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利1.0億元–1.5億元，比上年同期下降97.13%-95.69%；扣除非經常性損益后的凈利潤虧損4億元–5億元，上年同期為盈利296,256.65萬元；基本每股收益盈利0.0115元/股–0.0173元/股。

三、砂石骨料行業本周動態

1、儲量3.1億噸！浙江杭州、臺州將出2宗超級大礦

7月10日，浙江省礦業權交易系統發布2宗超級大礦掛牌出讓公告。據了解，這2宗礦資源儲量共30977.724萬噸（3.1億噸），合計年產能1550萬噸，起始價共264690萬元（26.5億元）。掛牌時間同為2023年8月7日至2023年8月18日，不接受聯合競買。

2、超14億成交！中能建競得海南儲量4318萬方砂石礦

7月13日，中能建裝配式建筑科技（定安）有限公司以14.01億元競得海南省定安縣龍河鎮大嶺建筑用花崗巖礦采礦權。該礦可采儲量共4318.3萬方（圈定建筑用花崗巖3208.03萬方、剝離物1110.27萬方），開采規模共243萬方/年（建筑用花崗巖180萬方/年、剝離物63萬方/年），出讓年限20年。

四、混凝土行業本周動態點評

1、西部建設：凈利潤正值且同向下降

7月13日，中建西部建設發布了2023年半年度業績預告。公告顯示，西部建設預計歸母凈利潤為13300萬元到16500萬元左右，較上年同期下降56.81%-65.18%。公告還表示，報告期內，受公司所覆蓋區域商品混凝土市場價格明顯下行的影響，導致商品混凝土銷售毛利率下降，預計銷售收入、凈利潤較上年同比下降。

2、福建漳州：雙向聯動檢查，緊抓預拌混凝土質量管控

近期漳州市住建局聯合相關部門開展2023年度上半年全市預拌混凝土生產活動監督抽查抽測工作，并對新修訂的《福建省預拌混凝土質量管理辦法》進行宣貫。本次專項行動分成兩個小組。一組對預拌混凝土生產企業（場站）進行檢查，共抽查21家預拌混凝土企業，主要檢查生產現場、實驗室規范化、原材料質量和臺賬資料完整性等；另一小組延伸檢查預拌混凝土企業關聯在建建設工程的預拌混凝土實體質量，以混凝土強度回彈檢測為主。漳州市住建局將把預拌混凝土生產活動雙向聯動抽查抽測作為常態化工作，切實落實預拌混凝土質量監管職責，守住預拌混凝土質量底線，為漳州市建設工程提供質量優良的預拌混凝土產品，保障房屋建筑和市政工程質量安全，有效促進城鄉建筑品質提升。

3、上海建工：扭虧為盈，凈利潤6億到8億

7月14日，上海建工集團股份有限公司發布了2023年半年度業績預告。公告顯示，預計2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6億元到8億元，與上年同期相比，將實現扭虧為盈。預計2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5億元到6億元。上海建工分析本次凈利潤上漲的主要原因是：公司生產經營回歸正常，行業復蘇。公司營業收入同比增加約435億元，應對停工等費用支出同比減少，利潤增加。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收132.11點，環比下跌0.20%，同比跌幅為8.75%。分地區來看，陜西、江西、山東以及江蘇局部混凝土價格下調5-10元/方左右，四川市場混凝土價格部分下調20-30元/方不等，國內其他省市混凝土價格基本保持穩定。

未來十天內，主要降雨區位于中南南部、東北地區及云南西北部、西藏東南部、內蒙古東北部等地，大部地區累計降水量有40~70毫米，部分地區有80~150毫米，其中兩廣沿海局地250毫米以上；上述大部分地區降水量較常年同期偏多2~6成，局地偏多1倍以上，西北、華北、江漢等地降水較常年明顯偏少。氣溫方面，江南大部份地區、新疆盆地地區、甘肅河西、內蒙古西部多日最高氣溫35℃以上的高溫天氣，部分地區可達38~40℃，其中新疆盆地、內蒙古西部局地日最高氣溫可達41~42℃。19-21日，華北東部地區還將出現日最高氣溫35~38℃的高溫天氣。

綜上所述，下周國內降水量略有減少，但高溫天氣仍然較為普遍，下游施工強度難有明顯提升，市場淡季氣氛較為濃厚，預計混凝土需求量繼續保持低位水平。同時，上游原材料價格延續下行趨勢，混凝土企業繼續跟跌。整體來看，下周混凝土市場行情保持穩中有跌趨勢。