一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為109.58點，環比上漲2.12%，同比下跌29.15%；熟料價格指數為115.53點，環比上漲0.56%，同比下跌22.71%；水泥煤價差指數為91.25點，環比上漲4.11%，同比下跌25.11%；玻璃價格指數為141.15點，環比下跌1.54%，同比上漲21.48%；混凝土指數為125.04點，環比下跌0.37%，同比下跌11.68%；螺紋鋼價格指數為149.57點，環比上漲0.63%，同比下跌3.47%；碎石價格指數為84.16點，環比持平，同比下跌6.68%；機制砂價格指數為88.24點，環比持平，同比下跌7.92%；礦粉價格指數為66.74點，環比下跌0.77%，同比下跌10.84%；砂漿價格指數為91.31點，環比下跌0.03%，同比下跌3.66%。

二、水泥行業本周動態

1、盈轉虧！山水水泥前三季度股東應占虧損1.88億元

10月24日，山水水泥發布公告，截至2023年9月30日止九個月，經營收入140.57億元，同比減少15%，公司股東應占虧損1.88億元。據了解，去年同期山水水泥營業收入164.95億元，公司股東應占凈利潤10.24億元。

2、一擁有2500t/d水泥熟料線企業100%股權及相關債權轉讓

山陰炫昂建材有限公司100%股權及相關債權轉讓。據了解，山陰炫昂建材有限公司由中煤集團山西華昱能源有限公司100%控股，位于山西省朔州市山陰縣，于2008年12月09日在山陰縣工商行政管理局登記成立，法定代表人符利軍。公司經營范圍包括制造銷售水泥、白灰、碳化鈣；經銷建筑石料等，擁有一條2500t/d水泥熟料線。

3、中國建材集團調整中國建材總院領導班子

2023年10月23日，中國建材總院召開干部大會，宣布中國建材集團對總院領導班子調整的決定。任命郅曉同志為中國建筑材料科學研究總院有限公司黨委委員、黨委書記，免去馬振珠同志中國建筑材料科學研究總院有限公司黨委書記、黨委委員職務。

三、混凝土行業本周動態點評

1、河北省：加強預拌混凝土質量管理

近日，河北省住房和城鄉建設廳印發通知，進一步加強預拌混凝土質量管理，嚴防重大工程質量事故發生。通知要求，各級住房城鄉建設部門必須嚴格依照法律法規強化預拌混凝土質量監管，嚴格落實各項法律法規和技術規范標準，壓實建設、設計、施工、監理、預拌混凝土、檢測等單位對混凝土結構工程的質量管理責任，加強生產、運輸、施工、驗收環節全鏈條管理，確保整體工程質量。

2、青龍管業：第三季度營業收入同比下降23.48%

10月23日，寧夏青龍管業集團股份有限公司發布了第三季度報告。報告中顯示，2023年第三季度營業收入有4.05億元，同比下降了23.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-282.5萬元，同比下降了106.70%；截止于本報告期末總資產為40.9億元，同比下降了1.76%。

3、世界最高混凝土面板堆石壩水平防滲板全面澆筑完成

近日，拉哇水電站大壩水平防滲板澆筑工作全面完成，標志著世界最高混凝土面板堆石壩工程全面進入混凝土施工高峰期。拉哇水電站為一等大型工程，壩高239米，水庫正常蓄水位2702米，總庫容24.7億立方米，電站防滲體系建設工程量巨大。確保水平防滲板高質量建成，是全面構建大壩防滲體系的首要步驟。拉哇項目部按照條帶法進行水平防滲板澆筑工作，采用25噸自卸車裝運混凝土，使用高性能長臂挖機進行倉面布料，并利用插入式振搗棒全面提升入倉混凝土密實度，使水平防滲板澆筑工作符合世界級工程質量要求。

四、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收125.04點，環比下跌0.37%，同比跌幅為11.68%。分地區來看，天津、廣東和云南局部混凝土價格下調10-20元/方，北京和湖北局部混凝土價格下調5元/方，國內其他省市混凝土價格均保持平穩運行。

未來十天內，江南中西部和南部、兩廣及四川南部、重慶、貴州、湖北西南部等地累計降水量有30-80毫米，其中廣東南部、廣西東南部、湖北西南部等地局地超過100毫米；新疆北部和東北地區東部的部分地區有10-40毫米；上述大部地區累計降水量較常年同期偏多5成至1倍以上。氣溫方面，全國大部分地區平均氣溫較常年同期偏高，其中新疆北部、陜甘寧大部、內蒙古、華北、東北地區大部、黃淮、江淮、江漢、江南西部等地偏高2-4℃，內蒙古中部、河北北部、山東西部等地的部分地區偏高5℃以上；僅西藏北部的部分地區平均氣溫較常年同期偏低1℃左右。

綜上所述，下周國內降水集中在西南和中南局部，多數區域施工條件尚可。下游房地產項目受資金因素影響，施工維持偏低水平，基建施工量雖有增長，但幅度相對較小，整體混凝土出貨量變化不大。與此同時，上游水泥企業繼續落實價格漲幅，攪拌站成本壓力逐漸增加。整體來看，下周國內混凝土市場需求低位偏穩運行，市場價格維持窄幅整理的可能性較大。