限電水泥價格走高 大企業受益
由于上半年單位GDP能耗未下降，要實現全年平均下降4.4%的目標，下半年壓力較大，我們預計限電可能會持續至四季度，從而使供應不足的狀況在旺季持續。政府限電導致水泥產量下降，庫存告急，浙江、安徽、江蘇等地水泥企業協調統一提價，造成夏季淡季水泥價格提前上漲。在此過程中，大企業由于余熱發電、能耗達標、庫容大，產銷量受到影響相對較小，如海螺水泥主要熟料基地安徽省產量基本不受影響，江蘇部分產能每天停產幾小時，浙江建德的一條熟料線8-9月份每月停產10天，對總體產量影響很小。小企業受影響大，尤其是落后產能，配合國家產能淘汰政策，目前基本處于停產狀態。綜合來看，大企業將受益于水泥價格上漲。
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