一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為123.22點，環比下跌1.80%，同比下跌19.21%；熟料價格指數為134.80點，環比下跌1.17%，同比下跌11.77%；水泥煤價差指數為117.03點，環比下跌2.87%，同比下跌11.94%；玻璃價格指數為140.06點，環比下跌0.33%，同比上漲13.35%；混凝土指數為135.59點，環比下跌0.46%，同比下跌8.59%；螺紋鋼價格指數為147.28點，環比上漲2.82%，同比下跌21.77%；碎石價格指數為86.00點，環比下跌0.15%，同比下跌10.14%；機制砂價格指數為91.70點，環比下跌0.56%，同比下跌8.49%；礦粉價格指數為70.65點，環比下跌2.00%，同比下跌14.58%；砂漿價格指數為94.55點，環比持平，同比下跌3.67%。

二、水泥行業本周動態

1、?起拍價1.68億元！四川一水泥企業100%股權拍賣

近日，四川省成都市錦江區人民法院發布公告，公開拍賣四川省寧南縣白鶴灘水泥有限責任公司100%股權，起拍價1.68億元。開拍時間為2023年7月7日上午9點。據水泥大數據顯示，該企業成立于2011-08-10，位于四川省涼山州寧南縣松新鎮三岔河街109號，擁有一座2500t/d全能工廠。

2、南方水泥啟動浙江省首筆跨市排污權交易

6月5日，南方水泥所屬企業長興南方水泥有限公司以每年3100元/噸的價格，將部分富余的78.5噸二氧化硫和138.24噸氮氧化物排污權指標轉讓給嘉興桐鄉時代鋰電項目。這是《浙江省排污權有償使用和交易管理辦法》實施后，全省正式啟動的第一筆跨設區市排污權交易。

3、海螺水泥擬15億元參投企業！主投人工智能等領域

6月6日，海螺水泥公告稱，公司擬與海通開元、海螺資本、蕪湖產投、蕪湖高新基金、鏡湖振業、寧波商毅等6位合伙人共同投資設立安徽海螺海通工業互聯網母基金合伙企業（暫定名，最終以企業登記機關核準名稱為準），基金總規模為50億元，公司作為有限合伙人，擬以自有資金認繳出資15億元，占合伙企業認繳出資額的30%。

三、砂石骨料行業本周動態

1、 年產850萬方！ 中電建廣東云浮牛欄坑礦區砂石項目批前公示

近日，中電建年產850萬方云浮市云安區都楊鎮牛欄坑礦區建筑用花崗巖礦（開采）項目環境影響報告表審批前公示。該項目位于云浮市云安區都楊鎮，為新建礦區，總投資17.5億元，其中環保投資2630萬元，項目獲礦公司為中電建（云浮）綠色礦業有限公司。

2、年產能280萬噸！浙江一砂石礦以6800萬元成功出讓！

日前，浙江磐安縣流岸水庫礦地綜合開發利用項目普通建筑用石料（凝灰巖）礦成功出讓。該礦控制資源量為876.74萬噸，其中建筑用石料（凝灰巖）礦控制資源量為705.88萬噸，規劃年產能280萬噸，出讓年限3年，成交價6800萬元。

四、混凝土行業本周動態點評

1、隧道二襯混凝土自行式養護臺車亮相遂大高速

近日，江西交工集團遂大高速B4標創新隧道施工標準化管理，引進隧道二襯混凝土自行式養護臺車，以實現隧道作業“機械化換人、自動化減人”的目標，避免因養護不及時、混凝土水分過早蒸發而產生較大的質量問題。據悉，隧道二襯混凝土自行式養護臺車采用門式結構、輪軌自行式行走，并留有足夠的空間保證隧道施工設備及運輸車輛正常通行。其主要結構由門架、梯子平臺、噴淋管道系統和行走機構組成。該設備噴出的養護水幕比較均勻，克服了傳統混凝土養護灑水不均的弊病，較好地解決了隧道二襯混凝土開裂的問題。

2、湖北省開展無資質預拌混凝土企業整治工作

6月6日，湖北省住房和城鄉建設廳發布了《關于開展無資質預拌混凝土企業整治工作的通知》。為規范全省預拌混凝土企業生產經營行為，保障工程質量安全，促進行業健康有序高質量發展，決定在全省開展無資質預拌混凝土企業整治工作，將對各地行政轄區內無資質預拌混凝土企業進行排查摸底以及專項整治，并采取“四不兩直”的方式，對各地整治工作開展情況進行督導檢查。

3、今年1-5月共建雙城經濟圈重大項目完成投資1447.5億元

6月7日，四川省發展改革委通報了今年1-5月共建成渝地區雙城經濟圈重大項目推進情況。據悉，5月，川渝各地各部門全面落實兩省市黨委、政府狠抓項目投資工作部署要求，圍繞實現工作量、實物量、投資量“三量齊增”目標，繼續搶抓當前施工黃金期，協調推動248個共建成渝地區雙城經濟圈重大項目加快實施，已開工項目230個，其中今年39個新開工項目已開工21個；累計完成投資8417.7億元，其中今年1-5月完成投資1447.5億元、年度投資完成率42.6%。現代基礎設施項目支撐作用顯著，已開工77個，累計完成投資5239.4億元，其中1-5月完成投資852億元、占比達58.9%。成達萬高鐵全線首孔40米預制高鐵箱梁成功澆筑，西渝高鐵清溪口特大鐵路橋進入樁坑挖掘和橋墩施工階段，市域(郊)鐵路成都至德陽線、藻渡水庫、三壩水庫等項目開工建設。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收135.59點，環比下跌0.46%，同比跌幅為8.59%。分地區來看，浙江、上海以及四川局部混凝土價格下調10-30元/方不等，云南和河北市場混凝土價格小幅下調5元/方，國內其他省市混凝土價格基本保持平穩運行。

未來十天內，四川南部、云南西部和南部、江南東南部、兩廣大部分區域等地的部分地區有90~150毫米，局地200毫米以上，與常年同期相比，上述地區累計降水量偏多3~8成，局部偏多1倍左右。氣溫方面，華北、黃淮、東北地區中南部以及新疆、內蒙古西部、甘肅西部、四川盆地西部等地部分地區將出現35℃以上高溫天氣，南疆盆地局地日最高氣溫在40℃以上。14日后，華北、黃淮和東北地區南部等地部分地區最高氣溫將達37℃以上，局地40℃。

綜上所述，下周國內降水集中在南方地區，影響下游施工強度。目前下游地產端施工需求未見明顯改善，而基建和市政項目新老銜接存在缺口，短期內混凝土需求同樣呈現下滑趨勢，出貨量整體穩中有降。成本方面，上游水泥和砂石骨料價格持續走低，混凝土企業繼續跟隨調價。整體來看，下周混凝土市場行情維持疲軟下行趨勢。