一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為125.48點，環比下跌1.78%，同比下跌19.86%；熟料價格指數為136.39點，環比下跌2.37%，同比下跌13.47%；水泥煤價差指數為120.49點，環比上漲1.43%，同比下跌13.94%；玻璃價格指數為140.53點，環比下跌4.46%，同比上漲11.11%；混凝土指數為136.22點，環比下跌0.73%，同比下跌8.22%；螺紋鋼價格指數為143.24點，環比上漲0.08%，同比下跌23.47%；碎石價格指數為86.13點，環比上漲0.03%，同比下跌10.05%；機制砂價格指數為92.22點，環比上漲0.07%，同比下跌8.20%；礦粉價格指數為72.09點，環比下跌1.18%，同比下跌13.75%；砂漿價格指數為94.55點，環比下跌0.48%，同比下跌3.98%。

二、水泥行業本周動態

1、?印尼東加紅獅榮獲最佳外國直接投資一等獎

5月25日下午，印度尼西亞東加里曼丹省（下稱東加省）舉行投資年度表彰大會，東加紅獅水泥有限公司受邀出席大會并榮獲“2022年度東加省最佳外國直接投資一等獎”。東加紅獅是紅獅集團深度參與國家“一帶一路”和浙江省“地瓜經濟”提能升級“一號開放工程”的實體項目。

2、南方水泥一條5000t/d熟料節能降耗技改項目點火成功

近日，天津水泥院總承包的安徽廣德南方水泥有限公司5000t/d節能降耗技改項目一次性點火成功。廣德南方項目是5000t/d水泥熟料生產線預熱器五級改六級節能降耗技改工程，包括從入窯提升機開始至生料入窯及部分三次風管改造。項目于2023年2月16日正式停窯，啟動施工。

3、塔牌集團旗下企業關停！2條70萬噸粉磨線等資產處置

梅州市梅縣區恒發建材有限公司股東決定，擬對該公司進行資產處置，公司擁有兩條完整的年產70萬噸的水泥粉磨生產線。現擬對該公司以整體出售的方式進行資產處置，主要但不限于土地、廠房料庫等建構筑物、生產設備及相關備品配件、鐵路專用線（兩線軌道和相關基礎設施）等物資。梅州市梅縣區恒發建材有限公司為廣東塔牌集團股份有限公司100%控股公司。

三、砂石骨料行業本周動態

1、 年產970萬噸！廣西貴港擬出讓建筑用玄武巖礦

日前，廣西貴港擬出讓貴港市港南區瓦塘鎮天朝嶺建筑用玄武礦。該采礦權位于貴港市港南區瓦塘鎮旺良村和柳江村，礦種為建筑用玄武巖礦，預測資源量達2.8億噸，預計出讓年限達30年，設計年開采規模為970萬噸/年。

2、年產1000萬噸精品砂石骨料！中建材綠色建材基地項目簽約

近日，重慶萬州成功簽約4個重大項目，累計總投資達85億元，其中包括由中國建材集團有限公司投資的萬州打造的新材料產業園——綠色建材基地項目，該項目投資50億元，規劃建設2條日產6400噸新型干法水泥熟料生產線，以及1條年產1000萬噸精品機制砂骨料生產線。

3、300萬噸/年！重慶儲量近億噸砂石礦出讓

5月22日，重慶市公共資源交易網發布了涪陵區珍溪鎮杉樹灣村八社六池塘建筑石料用灰巖礦掛牌出讓公告。該礦資源儲量9155萬噸，生產規模300萬噸/年，出讓年限27年，起始價30577.7萬元。該采礦權遵循《礦業權出讓收益征收辦法》（財綜〔2023〕10號），成交確認后，采礦權出讓收益分14期在連續14年內繳清，每期繳納時間間隔在12個月內，首期繳納金額比例為總出讓收益的10%。

四、混凝土行業本周動態點評

1、海口首個預拌混凝土產業分布式發電項目并網發電成功

近日，在中建西部建設海口美蘭廠，海口首個預拌混凝土產業分布式發電項目并網發電成功。分布式光伏發電項目并網建設后，在為國家電網降低負載，為攪拌站平抑波峰電價的同時將攪拌站料倉、辦公樓頂的閑置空間進行充分利用，與廠站新引進充電樁連接后還解決了廠站新能源裝載機、新能源攪拌車的供能問題，還能為廠站員工的自駕車輛進行充電。項目預計年均發電約116.56萬度，與傳統火電相比，年均可節約419噸標準煤，減少排放1162噸二氧化碳，35噸二氧化硫，17噸氮氧化物，317噸碳粉塵，相當于每年為海口市植樹2066棵。

2、全球首批商業化超低碳排放混凝土磚開始生產和銷售

Blair Block已開始在其位于阿拉巴馬州柴爾德斯堡的混凝土磚廠進行世界上第一批超低碳排放混凝土磚塊的商業生產。新磚塊利用CarbonBuilt的專有技術，與傳統混凝土磚塊相比，隱含碳減少了70-100%。最重要的是，這些磚塊的生產成本不比傳統混凝土高，將用于阿拉巴馬州幾個市政項目的建設。這個案例證明，在不影響成本或性能的情況下，可以大幅減少混凝土生產的碳排放。第一條生產線每年將避免至少2000噸二氧化碳排放，并去除超過500噸二氧化碳。通過流程優化和整合其他生產線，預計將隨著時間的推移增加這種影響。

3、汕頭加強預拌混凝土行業生產運輸管理

近期，汕頭市住建局推進信息化監管轉型，以科技創新提升監管效能，結合建筑施工運輸車輛專項整治工作，重點開展攪拌車文明運輸“亮身份”行動，要求當地預拌混凝土生產企業的攪拌車全部加裝防溢料裝置、統一編碼，“一車一碼一檔”錄入監管信息平臺，與路面執法部門共享監管信息，并在車身兩側統一噴涂編碼，接受社會監督，規范運載行為。截至目前，全市11家預拌混凝土生產企業的攪拌車已全部完成編碼，670多部攪拌車已全部完成防溢料裝置安裝工作，一車一檔建立臺賬，形成相互監督、行業自律的攪拌車管理格局，推動行業健康、有序發展。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收136.22點，環比下跌0.73%，同比跌幅為8.22%。分地區來看，廣東以及安徽局部混凝土價格下調10-20元/方不等，北京、天津、內蒙古以及江蘇市場混凝土價格下調5-10元/方左右，國內其他省市混凝土價格大體保持平穩運行。

未來十天內，陜西南部、四川盆地東部、貴州、云南、江淮西部、江南、兩廣北部和中部及湖北西部等地累計降水量有40~70毫米，其中重慶、貴州、湖北西部、湖南西北部、江西東北部等地的部分地區有90~150毫米，局地200毫米以上；黑龍江東部、吉林東部、青海東部、甘肅西南部等地累計降水量有30~60毫米。與常年同期相比，江南大部、中南南部、華北等地累計降水量偏少。氣溫方面，2-5日，中南南部、江南南部、云南中部和南部、四川西南部等地將出現最高氣溫在33~36℃之間的晴熱或高溫天氣；7-10日，江南南部和東部、中南南部等地將出現一次高溫過程，日最高氣溫一般在35~37℃。9-11日，南疆盆地的部分地區將出現日最高氣溫在35~39℃、局地40℃以上的高溫天氣。

綜上所述，下周國內高溫多雨，不利于下游開展施工活動。根據統計局公布的數據，5月份建筑業新訂單指數再度降至榮枯線以下，基建和市政項目新開工量預計將呈現環比下滑趨勢，加之天氣條件不佳，國內混凝土需求存在下行壓力。成本方面，上游水泥價格尚未止跌，或將繼續拖累混凝土價格下行。整體來看，下周混凝土市場需求大概率進一步走弱，混凝土價格以跌為主。