一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為104.99點，環比下跌0.44%，同比下跌27.74%；熟料價格指數為114.87點，環比下跌1.67%，同比下跌21.32%；水泥煤價差指數為90.20點，環比下跌2.21%，同比下跌24.93%；玻璃價格指數為141.75點，環比上漲0.15%，同比上漲25.58%；混凝土指數為126.65點，環比下跌0.18%，同比下跌9.95%；螺紋鋼價格指數為149.20點，環比上漲0.15%，同比下跌6.90%；碎石價格指數為84.16點，環比上漲1.67%，同比下跌6.06%；機制砂價格指數為88.51點，環比上漲0.50%，同比下跌6.74%；礦粉價格指數為66.57點，環比上漲0.42%，同比下跌10.37%；砂漿價格指數為91.54點，環比下跌0.62%，同比下跌4.14%。

二、水泥行業本周動態

1、冀東水泥總經理換人

9月10日，冀東水泥發布公告稱，因工作調整，李衍先生申請辭去公司第九屆董事會董事、總經理及董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員職務。同日公司以通訊方式召開第九屆董事會第二十八次會議，同意聘任劉宇先生為公司總經理。

2、起拍價1.18億！100萬噸水泥粉磨站等資產破產拍賣

近日，據某交易平臺顯示，白銀市新華水泥有限公司、白銀市華峰工貿有限公司破產組合資產即將拍賣，起拍價1.18億元。

3、紅獅、天瑞、金峰、華新上榜2023中國民營企業500強

全國工商聯9月12日發布“2023中國民營企業500強”榜單。其中，紅獅控股集團有限公司、天瑞集團股份有限公司、江蘇金峰水泥集團有限公司、華新水泥股份有限公司分別位列160位、181位、275位和445位。

三、混凝土行業本周動態點評

1、7月份，湖南混凝土機械產量同比增長1倍

7月份，湖南省規模以上工業增加值同比增長0.7%，今年以來保持增長。1-7月，規模工業增加值同比增長2.3%。其中，裝備制造業持續恢復，增加值同比增長3.1%。從產品看，工程機械逐漸回暖。7月份，混凝土機械產量同比增長1倍，鑄造機械增長36.7%，起重機增長32.4%，發動機增長18.1%。

2、海口市擬建三個攪拌站園區

為促進海口市預拌混凝土產業健康發展，整體提高行業的經濟效益、社會效益和環境效益，海口市住建局牽頭編制了《海口市預拌商品混凝土產業發展規劃（2020-2035年）》，擬建設城西、城南、城東三個攪拌站園區。征求意見稿對混凝土攪拌站站點選址規劃、交通、環境安全、視覺景觀、用地規模等，提出具體要求，新建攪拌站必須為綠色環保型攪拌站，且應配備至少2條240生產線等。到規劃期末，三個園區設計年產能總體控制在3000-4200萬立方米。

3、中建三局推出綠色再生混凝土

近日，中建三局自主研發的綠色再生混凝土分別在全國首批“中瑞零碳建筑項目示范工程”——紹興市龍山書院培訓中心項目、中建三局低碳建造科技示范工程——深圳華富村改造項目成功試點應用，標志著工程局在綠色低碳建筑材料關鍵技術研發與應用領域取得階段性突破。該產品具有高降碳、低波動、易施工等特點，實現再生骨料對天然骨料的100%替代，每立方米減少天然骨料使用量約1噸，可降低碳排放量近25千克。下一步，中建三局研發團隊將對綠色再生混凝土進行持續迭代升級。加速推進其在房建及基礎設施領域的體系化應用，為行業綠色低碳轉型發展提供支撐。

四、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收126.65點，環比下跌0.18%，同比跌幅為9.95%。分地區來看，四川和河南地區局部混凝土價格下調10元/方，國內其他省市混凝土價格大體保持穩定。

未來十天內，四川盆地、西北地區東南部、黃淮南部、江漢、江淮、江南東部、兩廣東部、云南西部以及貴州北部等地累計降水量有50~90毫米，部分地區有100~150毫米，局地超過200毫米；另外，內蒙古東部、華北西部、東北地區及新疆沿天山地區累計降雨量有15~40毫米，其中黑龍江北部部分地區有50~70毫米；上述大部地區降水量較常年同期偏多5成至1倍以上。氣溫方面，受冷空氣影響，內蒙古、華北、東北地區等地將出現降溫過程。

綜上所述，下周國內局部繼續受到間歇性雨水天氣影響，仍對施工活動存在不利影響。前期地產政策松綁，但銷售端起色并不明顯，預計對于房地產行業資金提振較為有限，施工量繼續維持低位水平。此外，由于政府專項債發行提速，局部基建訂單量或將有所增長，需求稍好于前期，后續混凝土出貨量環比略有增加。成本方面，上游水泥價格仍顯疲軟，對混凝土價格支撐偏弱。整體來看，下周國內混凝土需求仍處于緩慢恢復階段，市場價格弱穩運行。