對于水泥行業來說2022注定是難以忘記的一年。  

這一年的水泥行情整體“旺季不旺，淡季更淡”，各地市場競爭激烈，長三角、珠三角等熱門地區接連爆發價格戰，水泥產量也下跌至近11年最低值。  

行情低迷之際，水泥龍頭企業們紛紛尋找破局之路，在堅定綠色低碳高質量發展的同時，加速布局砂石骨料、光伏等新能源產業。  

與此同時，中國建材、海螺水泥等高層領導換屆也牽動著整個行業的心。  

在過去的2022年，水泥行業有哪些熱點是值得我們關注的呢？  

關鍵詞一：榜單  

多項重磅排行發布 全方位展現行業發展圖景  

2022年1月1日，元旦之際，“2021中國水泥熟料產能百強榜”如期發布，這是中國水泥網連續第18年發布該榜單。在中國水泥企業全球產能排行中，紅獅集團超過華潤水泥，排名升至第五位。  

6月23日，基于全球水泥市場需求復蘇，行業巨頭產能進一步擴張的行業發展態勢，中國水泥網水泥大數據研究院從全球視角首次發布“全球水泥企業TOP100排行榜名單（2022）”，本次名單排名規則根據水泥企業2021年底的水泥產能規模。中國建材、海螺水泥位列前兩名，金隅冀東、山水集團、紅獅控股、華潤水泥分列4、7、8、10位。  

10月19日，中國水泥網·水泥大數據研究院發布了“22+1家水泥企業綜合競爭力排名（2022）”。其中，天山股份上升15名，以綜合競爭力6.561分排行第一，領跑行業；海螺水泥下滑一名，排名第二位。  

關鍵詞二：降碳  

政策方向明確 水泥行業低碳發展勢不可擋  

1月24日，國務院印發《“十四五”節能減排綜合工作方案》。明確提出推進鋼鐵、水泥、焦化行業及燃煤鍋爐超低排放改造。  

2月11日，發改委發布《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》，要求到2025年，水泥行業能效標桿水平以上的熟料產能比例達到30%，能效基準水平以下熟料產能基本清零，行業節能降碳效果顯著，綠色低碳發展能力大幅增強。  

11月7日，工信部等四部門聯合印發《建材行業碳達峰實施方案》，進一步明確了水泥行業減碳的政策方向。《方案》主要目標：“十四五”期間，建材產業結構調整取得明顯進展，行業節能低碳技術持續推廣，水泥等重點產品單位能耗、碳排放強度不斷下降，水泥熟料單位產品綜合能耗水平降低3%以上。  

“十五五”期間，建材行業綠色低碳關鍵技術產業化實現重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立綠色低碳循環發展的產業體系。確保2030年前建材行業實現碳達峰。  

《方案》圍繞發展目標，科學系統地提出了強化總量控制、推動原料替代、轉換用能結構、加快技術創新、推進綠色制造等五大重點任務。  

其中水泥行業明確提出了減碳工作中的具體目標及相關舉措：  

嚴格落實水泥行業產能置換政策，加大對過剩產能的控制力度，堅決遏制違規新增產能，確?？偖a能維持在合理區間；完善水泥錯峰生產；逐步減少碳酸鹽用量；加快提升固廢利用水平；提高水泥產品質量和應用水平，促進水泥減量化使用；突破水泥懸浮沸騰煅燒等重大低碳技術；水泥行業加快推廣低阻旋風預熱器、高效燒成、高效篦冷機、高效節能粉磨等節能技術裝備；在水泥等重點行業加快實施污染物深度治理和二氧化碳超低排放改造，促進減污降碳協同增效，到2030年改造建設1000條綠色低碳生產線；將水泥等產品碳排放指標納入綠色建材標準體系，加快推進綠色建材產品認證，擴大綠色建材產品供給，提升綠色建材產品質量。  

接下來，在相關政策持續推動下，水泥行業低碳發展之路有望加速推進。  

關鍵詞三：產業鏈  

水泥企業加速礦山儲備與骨料業務布局  

進入“十四五”后，基于對水泥行業未來發展態勢的預判以及自身發展的需要，砂石骨料成為水泥企業擴張的重點方向之一。2022年，在行業市場壓力不斷加大的同時，水泥企業骨料業務布局快速推進。  

以行業龍頭海螺水泥為例，前三季度，海螺水泥骨料銷量為1000萬噸，同比增加37.5%。海螺水泥計劃2022年年底達1億噸產能，“十四五”末達3億噸產能。公司充分利用自有礦山優勢，新建、擴建骨料項目；同時結合市場和運輸條件尋找合適標的，拓展骨料礦山資源。  

據中國水泥網統計，2022年上半年，13家上市公司共計實現骨料收入總額65.36億元，同比增長35.13%。其中，骨料收入超過5億元的有5家，合計55.39億元，占13家上市公司骨料收入總額的84.75%。天山股份的骨料收入為24.23億元，居于首位。  

2022年12月30日，武宣水泥年產千萬噸級精品骨料項目竣工投產儀式順利舉行。該項目是華潤水泥繼上思、田陽、南寧項目后，在近2個月內投產的第四個大型骨料項目。至此，華潤水泥在廣西的精品骨料年產能已達到3500萬噸。

另據水泥大數據研究院統計，截至2022年7月底，在我國2938多家水泥企業中，有131家水泥企業擁有年產100萬噸以上的骨料生產線，占比約4.46%，另有70余家水泥企業的砂石骨料產線處于擬建和在建狀態，待全部投產后，擁有百萬噸骨料生產線的水泥企業將超過200家。  

“水泥＋”的業務之中，骨料業務以其廣闊市場和可觀利潤成為企業進行產業鏈拓展的重要選擇。  

關鍵詞四：產量  

水泥產量下跌至近11年最低  

12月15日，國家統計局發布11月份經濟數據。其中，2022年11月份，水泥產量1.92億噸，同比下降4.7%；1-11月份，水泥產量19.5億噸，同比下降10.8%。  

據中國水泥網水泥大數據顯示，今年11月單月水泥產量及1-11月份累計的水泥產量均為自2012年以來，11年的最低值。  

中國水泥網水泥大數據研究院水泥行業分析師李坤明預計，2022年全年水泥產量在21.5億噸左右，同比下降超9%。  

關鍵詞五：新能源  

大舉布局光伏、儲能 水泥企業加碼新能源陣地  

作為降低碳排放并有效應對能源成本上漲，實現綠色可持續發展的關鍵一環，光伏發電項目近年來備受水泥企業青睞，尤其是2022年，水泥行業在光伏領域取得了突飛猛進的成就。  

據中國水泥網了解，天山股份2022年光伏、風電綠色能源項目計劃投資19個，分布河南、中南、上海、新疆等區域。僅2022年上半年，新天山水泥燃料替代二氧化碳減排量約3.44萬噸；綠色電力二氧化碳減排量約61.76萬噸。  

海螺水泥在也指出，2022年，海螺水泥計劃投資50億元用于發展光伏電站、儲能項目等新能源項目，將實現下屬工廠光伏發電全覆蓋。相關統計數據顯示，截止到2022年12月，海螺水泥以“海螺新能源”為企業名稱注冊的企業就已經達到100家。  

2022年12月30日，全椒海螺5.14MWp分布式光伏發電項目成功并網發電  

當然除天山股份、海螺水泥以外，紅獅水泥、上峰水泥、葛洲壩水泥、華潤水泥等國內水泥巨頭在2022年也在光伏發電項目上取得了巨大的發展成果，光伏項目正在水泥行業全方位鋪開。  

除光伏外，海螺水泥、冀東水泥也在積極投資布局氫能源項目。冀東水泥黨委書記、董事長孔慶輝曾指出，進入后水泥工業時代，低碳化、智能化、服務化是水泥行業發展趨勢，水泥和相關行業融合發展、發展新能源和環保產業契合政策要求和形勢需要，是實現高質量發展的重要途徑。  

關鍵詞六：行情  

“旺季不旺，淡季更淡”行業利潤大幅縮水  

2022年，春節過后期待的上半年旺季并沒有到來，受房地產下行以及疫情影響，水泥需求持續低迷，包括長三角、珠三角在內的熱門市場，先后爆發局部價格戰。  

安徽地區，開年后不久，短短半月價格下跌超百元。一直以來需求旺盛的廣東水泥市場競爭也日趨白熱化，隨著需求持續低迷，戰事一再升級，水泥價格跌至280元/噸左右。位于長江中游的武漢市場則對下游逆江而上的安徽水泥充滿怨言，戰火持續蔓延，各地企業間的市場沖突越加明顯。  

進入下半年以后，傳統旺季到來，但需求并未出現大幅增長，各地水泥價格雖有不斷上調動作，但與往年相比不可同日而語。  

截止到，12月底，全國水泥價格指數CEMPI較去年同期下滑41.77。回顧2022年，“旺季不旺，淡季更淡”是全國水泥行情的基本旋律。  

與此同時，受市場行情低迷影響，加之煤炭成本長期處于高位，國內水泥行業利潤大幅度縮水。水泥上市公司三季報顯示，絕大多數水泥企業前三季利潤暴跌，其中亞泰水泥更是達到了-3198.8%，即便是水泥行業“吸金王”海螺水泥，前三季凈利潤也同比大幅縮水44.5%。  

中國水泥網水泥大數據研究院預測，2022年全國水泥行業利潤將在700-800億元，相較于2021年的1694億，已經不止是“腰斬”了。  

關鍵詞七：人事  

中國建材、海螺水泥等水泥巨頭高層大變動  

5月16日，海螺集團消息，安徽省委決定，楊軍同志任安徽海螺集團有限責任公司黨委書記，提名任董事長，免去王誠同志的安徽海螺集團有限責任公司黨委書記、董事長職務。隨后，7月13日晚間，海螺水泥發布公告稱，楊軍擔任公司第九屆董事會董事長。  

除海螺集團外，包括中國建材、金隅冀東、天瑞水泥、萬年青在內的水泥巨頭也在2022年迎來高層人士變動。  

1月17日，桂桐生任葛洲壩水泥公司黨委書記，委派為葛洲壩水泥公司董事長；免去付軍葛洲壩水泥公司黨委書記、董事長等職務。  

3月10日，山水水泥法定代表人從常張利變更為李會寶。  

3月22日，山水水泥發布公告，張繼武已獲委任為山東山水水泥集團有限公司的總經理。  

4月26日，金隅集團董事會收到曾勁先生的辭職報告，曾勁因工作變動辭去公司第六屆董事會董事長、執行董事、董事會戰略與投融資委員會主任職務。  

4月29日，寧夏建材發布公告，王玉林離任總裁職位，蔣明剛上任總裁職位。  

5月6日，華潤水泥公告，李福利已辭任董事局主席等職務，紀友紅獲委任為董事局主席。  

5月10日，亞洲水泥公告稱，吳中立已辭任公司行政總裁，張振崑由公司副行政總裁調任為公司行政總裁。  

5月13日，金隅集團董事會公告，聘任姜英武先生為公司總經理。  

9月15日，福建水泥發布公告，董事會選舉王金星同志為公司第十屆董事會董事長；續聘華萬征同志為公司總經理。  

10月21日，中國天瑞水泥發布公告，李玄煜(原名為李昊鋒)已獲委任為執行董事兼董事會主席。  

12月1日，中國建材公告常張利不再擔任中國建材總裁，聘任魏如山為公司總裁。  

12月20日，陳文勝同志任江西省建材集團有限公司黨委書記、董事長。  

12月底，趙新軍擔任中材水泥董事長，榮亞坤任中材水泥董事、總裁(法定代表人)，  

關鍵詞八：出售  

股權、資產轉讓風起云涌 水泥企業加速戰略調整  

11月29日，云南水泥建材集團有限公司50%股權二次掛牌轉讓，底價31.33億元。中國水泥網數據顯示，云南水泥建材集團擁有熟料產能1162.5萬噸，位列全國第19位。  

云南水泥建材集團股權轉讓僅僅是2022年水泥行業股權、資產轉讓風潮的一個縮影。據中國水泥網不完全統計，2022年全國水泥行業共發生股權、資產轉讓36起，涵蓋了中國建材、海螺水泥、冀東水泥、華潤水泥等等國內水泥巨頭。  

2022年水泥行業部分股權/資產轉讓情況  

眾多股權、資產轉讓中，華潤水泥最為引人關注。2022年，華潤水泥多次掛牌出讓旗下公司股權。  

中國水泥網水泥大數據研究院李坤明認為，在行業效益下滑、“雙碳”政策下高耗能行業轉型壓力加大等背景下，水泥企業剝離低效資產、優化資源配置、積極轉型升級，從而提升經營效益或是主要原因，未來水泥行業并購重組或加速，行業集中度將進一步提升。  

關鍵詞九：錯峰生產  

產能過剩矛盾突出 停窯天數進一步增加  

2022年由于市場需求大幅下滑，水泥行業產能過剩問題進一步凸顯，加之能源成本上漲，企業經營壓力巨大。  

在此背景下，全國不少地區的水泥行業加大錯峰停產力度，以緩解不斷上升的產品庫存和燃料成本壓力。  

據中國水泥網不完全統計，廣東、甘肅、河北、陜西、山東、河南、四川、寧夏等十余地區發布了2022-2023秋冬季錯峰停窯計劃如下：  

相比于往年，今年各省頒布的錯峰生產時間更長。水泥龍頭企業負責人也紛紛表示面對錯峰停窯，企業應堅持行業自律。  

新天山水泥黨委書記、總裁肖家祥此前曾表示，在當前復雜嚴峻的市場環境下，任何一家企業都不可能獨善其身，各企業一定要維護行業的利益，否則行業亂，企業也好不了。大企業和小企業，都要堅定地共同抓好行業自律，堅定地抓好錯峰生產。  

海螺水泥副董事長王建超表示，水泥企業充分利用和維護好“十四五”期間水泥需求尚可的時期，進一步做好常態的水泥錯峰生產工作。每一個區域的供需矛盾不同，有一些區域可能錯峰50天就可以，有的區域可能要80天，有的可能要120天、150天，甚至更高。行業要同步實施，只有幾個區域錯峰是解決不了問題的。水泥企業要對未來有一個清晰的認識，不要指望過了今年，再過一段時間就好了。錯峰生產需要大家的共同參與，也需要大家去影響區域里的中小企業，大企業要起到引領作用。  

關鍵詞十：房地產  

城門失火殃及池魚 水泥需求難復當年勇  

統計局數據顯示，1—11月份，全國房地產開發投資123863億元，同比下降9.8%；其中，住宅投資94016億元，下降9.2%。房屋新開工面積111632萬平方米，下降38.9%。1—11月份，房地產開發企業到位資金136313億元，同比下降25.7%。  

從拿地情況來看，2022年1-11月，TOP100企業拿地總額11621億元，拿地規模同比下降50.5%，降幅比上月擴大0.3個百分點。  

房地產是水泥需求的重要來源，占水泥總需求的35%左右，在部分重點市場，占比甚至達到50%。房地產市場態勢的下滑，直接導致了今年水泥行業市場供需矛盾加劇。  

房地產投資增速與水泥需求走勢幾乎保持同步  

2022年底，在經歷了一年多時間的低迷之后，房地產行業利好政策不斷，但是“房住不炒”的整體基調并未改變，利好政策也更多集中于保交樓、穩發展方面，對于新開工項目的拉動作用有限。  

種種跡象表明，房地產行業已經告別過去的高增長時代。受此影響，未來水泥市場需求大概率呈現緩慢下行之勢，國內水泥需求難復當年勇，而在需求下滑的推動下，一場行業洗牌或許難以避免。  

珠流壁轉，時光荏苒。2022已然結束，2023已經到來，未來一年身處其中的水泥人們又將會經歷哪些大事？讓我們拭目以待。